Hayri Çetinkaya: İlk Euro kredisi Garanti'ye

Hayri ÇETİNKAYA

Türkiye'nin Euro cinsinden ilk dış kredisini Garanti Bankası aldı. Garanti Bankası dün Londra'da 180 milyon Euro'luk sendikasyon kredisi için imza attı.

Garanti Bankası, dün 180 milyon Euro'luk bir sendikasyon imzalayarak Euro cinsinden dış kredi sağlayan ilk Türk bankası oldu. Sendikasyon dün Londra'da Garanti Bankası Genel Müdürü Akın Öngör'ün de katıldığı bir törenle imzalandı. Kredi aynı zamanda gelişmekte olan ülkeler için açılan en yüksek miktarlı sendikasyon özelliğine de sahip bulunuyor.

Banka yetkililerinden alınan bilgiye göre Rusya krizinden bu yana bir Türk bankası tarafından sağlanan en yüksek miktarlı kredi özelliğini taşıyan sendikasyon, 55 baz puan spread ve 80 puana varan katılım ücretiyle sağlandı.

Bir yıl vadeli krediyi Commerzbank, Dresrner, Hypovereins Bank, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Dai-Ichi Kangyo Bank, Bank of New York, Bankers Trust ve Standard Charatered düzenledi. Krediye Amex, Citibank ve Natexis de eş düzenleyici olarak katıldı.

Garanti Bankası yetkilileri, Euro sendikasyonu ile geçen yıl sağlanan ve vadesi bu yıl dolan 325 milyon marklık kredinin yenilenmesinin amaçlandığını söylediler.

Banka yetkilileri, 180 milyon Euro'luk sendikasyonun 352 milyon marka karşılık geldiğini ve geçen yılki krediye göre 27 milyon marklık bir artış olduğuna işaret ederek, ‘‘Rusya krizinden bu yana ilk kez bir Türk bankası yenilediği bir önceki yıla ait işlemin üstünde bir miktarla sendikasyonu kapatmış oldu’’ dediler.

Geçen yıl toplam 27 bankanın katıldığı mark cinsi sendikasyon 50 puan spread ve 35 puan katılım ücretiyle sağlanmıştı. Garanti Bankası bu yıl ise sendikasyona başlangıçta 140 milyon Euro için çıktı. Ancak, bankalardan gelen yoğun talep sonucu kredi tutarı 180 milyon Euro'ya yükseltilmişti.

Londra'daki imza töreninde konuşan Akın Öngör, bu kredinin seçim öncesi belirsizlik ve Kosova olaylarına denk geldiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

‘‘Bu sendikasyonsadece yabancı kreditörlerin Garanti Bankası'na duydukları güveni değil, aynı zamanda bizim katılımcı bankalarla olan iyi ilişkilerimizi de gösteriyor. Bu kredi Türk ihracatının finansmanı amacıyla kullanılacaktır. Seçimlerden sonra kuvvetle muhtemel ki DSP'nin de içinde olacağı ikili bir koalisyon hükümeti kurulabilir. En kötü bir ihtimalle üç partili bir koalisyon hükümeti ortaya çıkar. Seçim sonrasında kurulacak istikrarlı bir hükümet, bizlerin de uluslararası piyasalarda önümüzü açacaktır.’’

Toplantıda konuşan Bank of Tokyo Mitsubishi Sendikasyonlar Bölüm Başkanı Francesco Carrobbi de sendikasyonun kötü piyasa koşullarına rağmen sağlanmasına dikkat çekti.