Eurobond’da miktar artabilir

30 yıllık yüzde 8 kupon ödemeli ve 2034 yılı vadeli dolar cinsi tahvil ihracı UBS Investment Bank ve Citigroup liderliğinde gerçekleşti.

Piyasa uzmanları ihraca ABD'li yatırımcıların talepleri de dikkate alınınca 7.8 milyar dolar civarında bir talep geldiğini belirtiyor. Hazine bu ihraçta 1.5 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Bu satış miktarı bugüne kadar bir seferde gerçekleştirilen en büyük ihraç miktarı oldu.

Yatırımcıya getirisinin yüzde 8.23 olduğu belirilen ihraçta Hazine yüzde 8 oranındaki kupon ödemesi ile aynı zamanda bugüne kadar görülen en düşük faiz oranı ile borçlandı.

2004 yılında 4.5 milyar dolar dış borçlanma hedefleyen hazine bu ihraç ile 2004 yılı hedefinin üçte birini bir seferde kasasına koymuş oldu.

Uzmanlar her açıdan çok başarılı geçen bu ihaledeki borçlanma miktarının 500 milyon dolar civarında artırılması yönünde piyasada yoğun bir beklenti olduğunu ama bu konuda resmi bir açıklama olmadığını kaydediyor.

Hazine'nin bundan önceki en başarılı eurobond ihracı 2003 yılının eylül ayıda gerçekleşmiş ve hazine 2014 yılı vadeli ve yüzde 9.5 kupon ödemeli bu ihraçta toplam 1 milyar 250 milyon dolarlık kağıt satmıştı.

Hazine 2003 yılında 5.7 milyar dolarlık bir borçlanma hedefi koymuş ve 7 ayrı eurobond ihracı ile toplam 5.3 milyar dolar dış borçlanma gerçekleştirmişti.

Hazine ayrıca 2003 yılı aralık ayında da euro cinsi bir dış borçlanma için hazırlıklara başlamıştı. Ama önce meclis gündemindeki yoğunluk nedeniyle Bakan Babacan'ın da katılmasının planlandığı roadshow iptal edilmişti. Ardından İstanbul'da yaşanan terör saldırıları nedeniyle bu eurobond ihracı iptal edilmek zorunda kalmıştı.

Uzmanlar Hazine'nin başarısının sadece satış ve faiz rakamı ile değil aynı zamanda vade ile de ölçülmesi gerektiğini belirterek "30 yıl oldukça uzun bir vade. Teklifin 30 yıllık kağıda gelmiş olması da Türkiye'ye gösterilen güvenin bir işareti" yorumunu yapıyor.
Hazine'nin bundan önceki 30 yıllık ihracı 2000 yılı ocak ayında gerçekleşirilmişti. Bu ihraçta kupon faizi yüzde 11.875 olmuş ve hazine 1 milyar dolarlık satışın ardından miktarı 500 milyon dolar daha artırmıştı.