Yabancı ortak hisse satıyor Coca-Cola halka açılıyor
Güncelleme Tarihi:
Nilgün KARATAŞ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2004 01:54
Coca-Cola İçecek’in 3-5 Kasım tarihleri arasında talep toplama yöntemi ile yapılacak halka arzında, en büyük hisse satışını yabancı ortak The Coca-Cola Company yapacak. Yüzde 30.8’i halka açılmasıyla birlikte en büyük ortak hisse satışı yapmayan Anadolu Grubu olacak ve 10 kişilik yönetim kurulunda 6 kişiyle temsil edilecek.
TÜRKİYE’nin önde gelen alkolsüz içecek üretim, dağıtım ve satış şirketlerinden Coca-Cola İçecek’te halka açılmayla birlikte Anadolu Grubu en büyük ortak konumuna gelecek. Şirkette yüzde 40’lık payı bulunan The Coca-Cola Company’inin yüzde 17.78 hissesini halka satması ile daha önce eşit ortaklık payına sahip olan Anadolu Grubu, en büyük hissedar konumuna gelecek. Diğer ortakların paylarının yüzde 5’lere gerileyeceği halka arz sonrasında yüzde 36.5’lik payı ile şirketin yönetici ortağı olarak ağırlığını koruyacak olan Anadolu Grubu yönetim kurulunda da bunu hissettirecek.
Türkiye’ye ilk kez 1964 yılında gelen Tne Coca Cola Company, Haziran 1996’da iki üretim ve dağıtım şirketinin yüzde 33.3’lük hissesini satın alan Anadolu Grubu ile ortak olmuştu. 1998 yılında bu ortaklığın kapsamı Özgörkey Grubu’nun bir ve iki dağıtım şirketini de dahil edecek şekilde genişletilmişti. Yapılan yeniden yapılandırma çalışmaları sonrasında 7 şirket Coca-Cola İçecek çatısında toplanırken, tamamı The Coca-Cola Company’e ait olan The Coca-Cola Export Corparation yüzde 40’lık pay ile Anadolu Grubu ile eşit ortak olmuştu.
Hisselerinin yüzde 30.8’ini 3-5 Kasım tarihlerinde talep toplama yöntemi ile yapılacak halka arzın ardından The Cola-Cola Corporation’un şirketteki payı yüzde 22.22’ye gerileyecek. Talep toplamada şirket hisseleri 4.800-5.650 lira arasındaki fiyat aralığında olacak.
Halen şirkette yüzde 11.2 payı ortaklığı bulunen Erdoğan Özgörkey İçecek Yatırımı A.Ş’nin payı yüzde 5.1’e, halen yüzde 8.8 paya sahip olan Etap İçecek Yatırımı A.Ş.’nin ortaklığı da yüzde 5.4’e düşecek.
EK SATIŞ YAPILACAK
Ortakmarın yapacağı 54.1 trilyon liralık hisse satışı ve 21.3 trilyon liralık sermaye artırımı ile birlikte toplam 75.4 trilyon nominal değerli hisse satışının yapılacağı halka arzda, talebin fazla olması durumunda 6.2 trilyon liralık ek satış yapılacak. Anadolu Grubu’nun hisse satışı yapmayacağı halka arzda ek satışın yapılması halinde The Cola-Cola Corporaiton’un şirketteki payı yüzde 20, Etap Grubu’nun ise yüzde 5 olacak. Halka arzla birlikte şirkette yapılacak 21.3 trilyonluk sermaye artırımı sırasında rüçhan hakkını kullanmayacak olan Anadolu Grubu’nun ortaklık payı yüzde 36.5’e düşecek.
Böylece şirkette en büyük ortak konumuna gelecek olan Anadolu Grubu, yönetim kurulunda da en büyük temsil hakkını alacak. Ortaklar arasında yapılan yeni sözleşme ile birtakım ek haklar edinen Anadolu Grubu, 10 kişilik yönetim kurulunda 6 kişiyle temsil edilecek.
En uygun ortamı bekledik
COCA Cola sisteminin bu yıl Türkiye’de 40’ıncı yılını kutladığını hatırlatan Anadolu Grubu İcra kurulu ve Coca Cola İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, yeniden yapılanma çalışmalarının tamamlanmasının ardından atılması gerken adımı halka açılmak olarak gördüklerini belirtti.
Bu konu üzerinde uzun süredir çalıştıklarını dile getiren Özilhan, ‘En uygun ortamı bekledik’ derken, düzenlenen toplantıda şirket hakkında şu bilgileri verdi:
Coca Cola İçececek, bünyesindeki 12 markanın tek şişeleme ve dağıtım şirketi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Yaptığı yatırımlar, sağladığı istihdam ve yarattığı katma değer ile sadece sektöründe değim. Türk sanayii için de önemli bir konuma sahip. Son 10 yılda 500 milyon dolarlık yatırım yapan, son 5 yılda 534 milyon dolarlık vergi ödeyen Coca Cola İçecek, bin 800 kişiye doğrudan, yaklaşık 20 bin kişiye de dolaylı iş imkanı veriyor.
Coca Cola İçcek, Coca Cola sistemi içinde güçlü bir konuma sahip. Satış hacmi bakımından dünyada 17’inci, Avrupa’da 6’ıncı sırada. Coca Cola İçecek’in başarısı, sağladığı uluslar arası itibarla birçok Türk yöneticiyi, Coca Cola’nın uluslar arası platformunda üst düzey görevlere taşıdı.
Anadolu Grubu olarak Coca Cola şirketiyle 90’lı yılların başında uluslar arası platformda başlayan işbirliğimizi Kazakistan Kırgızistan, Azerbaycan ve Türkmenistan’da da başarıyla sürdürüyoruz. Bu işbirliğinde yeni başarılara koymaya, ülke içinde lider bir içecek üreticisi olmanın yanı sıra sektörümüze ve ülkemize örnek olacak faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.
Halka açılmadan gelecek para yatırıma gidecek
YENİDEN yapılanma sonucunda şirketin üst düzey yöneticilerinde değişikliğe gidilmeyeceğini söyleyen Efes içecek Grubu Başkanı ve Coca-Cola İçecek Yönetim Kurulu Üyesi Muhtar Kent, yabancı ortak hisse satışı yaparken Anadolu Grubu’nun satış yapmamasını şöyle açıkladı:
‘Hem biz hem de ortaklarımız kurumsal yönetişime, halka açılmaya inanıyoruz. Anadolu Grubu yıllardır Isuzu ve Anadolu Efes gibi şirketleriyle bu konuda önemli bir deneyime sahip. İki hafta kadar önce de Londra Borsası’na ilk Türk sermayeli şirketi biz kote ettik, yurtdışındaki büyümemizi hızlandırmak için. Anadolu Grubu’nun halka açık şirket yönetme becerisi var. Coca-Cola İçecek’te yöneten ortak konumundayız, paraya ihtiyacımız yok. Bizim amacımız bu şirketi daha da büyütmek, Coca-Cola dünyasında daha önemli bir konuma getirmek ve şirkete değer katarak yatırım yapan hissedarı da memnun etmek. Halka açılmayla birlikte şirkete doğrudan 21.3 trilyon lira girecek ve bu para da yatırım için kullanılacak, karlı büyüme modelimizi devam ettireceğiz. Halka açılmadan bizim beklentimiz sadece hisselerin iyi bir fiyata satılması değil, şirketin değer kazanarak yoluna devam etmesi.’
Türkiye’ye ilk kez 1964 yılında gelen Tne Coca Cola Company, Haziran 1996’da iki üretim ve dağıtım şirketinin yüzde 33.3’lük hissesini satın alan Anadolu Grubu ile ortak olmuştu. 1998 yılında bu ortaklığın kapsamı Özgörkey Grubu’nun bir ve iki dağıtım şirketini de dahil edecek şekilde genişletilmişti. Yapılan yeniden yapılandırma çalışmaları sonrasında 7 şirket Coca-Cola İçecek çatısında toplanırken, tamamı The Coca-Cola Company’e ait olan The Coca-Cola Export Corparation yüzde 40’lık pay ile Anadolu Grubu ile eşit ortak olmuştu.
Hisselerinin yüzde 30.8’ini 3-5 Kasım tarihlerinde talep toplama yöntemi ile yapılacak halka arzın ardından The Cola-Cola Corporation’un şirketteki payı yüzde 22.22’ye gerileyecek. Talep toplamada şirket hisseleri 4.800-5.650 lira arasındaki fiyat aralığında olacak.
Halen şirkette yüzde 11.2 payı ortaklığı bulunen Erdoğan Özgörkey İçecek Yatırımı A.Ş’nin payı yüzde 5.1’e, halen yüzde 8.8 paya sahip olan Etap İçecek Yatırımı A.Ş.’nin ortaklığı da yüzde 5.4’e düşecek.
EK SATIŞ YAPILACAK
Ortakmarın yapacağı 54.1 trilyon liralık hisse satışı ve 21.3 trilyon liralık sermaye artırımı ile birlikte toplam 75.4 trilyon nominal değerli hisse satışının yapılacağı halka arzda, talebin fazla olması durumunda 6.2 trilyon liralık ek satış yapılacak. Anadolu Grubu’nun hisse satışı yapmayacağı halka arzda ek satışın yapılması halinde The Cola-Cola Corporaiton’un şirketteki payı yüzde 20, Etap Grubu’nun ise yüzde 5 olacak. Halka arzla birlikte şirkette yapılacak 21.3 trilyonluk sermaye artırımı sırasında rüçhan hakkını kullanmayacak olan Anadolu Grubu’nun ortaklık payı yüzde 36.5’e düşecek.
Böylece şirkette en büyük ortak konumuna gelecek olan Anadolu Grubu, yönetim kurulunda da en büyük temsil hakkını alacak. Ortaklar arasında yapılan yeni sözleşme ile birtakım ek haklar edinen Anadolu Grubu, 10 kişilik yönetim kurulunda 6 kişiyle temsil edilecek.
En uygun ortamı bekledik
COCA Cola sisteminin bu yıl Türkiye’de 40’ıncı yılını kutladığını hatırlatan Anadolu Grubu İcra kurulu ve Coca Cola İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, yeniden yapılanma çalışmalarının tamamlanmasının ardından atılması gerken adımı halka açılmak olarak gördüklerini belirtti.
Bu konu üzerinde uzun süredir çalıştıklarını dile getiren Özilhan, ‘En uygun ortamı bekledik’ derken, düzenlenen toplantıda şirket hakkında şu bilgileri verdi:
Coca Cola İçececek, bünyesindeki 12 markanın tek şişeleme ve dağıtım şirketi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Yaptığı yatırımlar, sağladığı istihdam ve yarattığı katma değer ile sadece sektöründe değim. Türk sanayii için de önemli bir konuma sahip. Son 10 yılda 500 milyon dolarlık yatırım yapan, son 5 yılda 534 milyon dolarlık vergi ödeyen Coca Cola İçecek, bin 800 kişiye doğrudan, yaklaşık 20 bin kişiye de dolaylı iş imkanı veriyor.
Coca Cola İçcek, Coca Cola sistemi içinde güçlü bir konuma sahip. Satış hacmi bakımından dünyada 17’inci, Avrupa’da 6’ıncı sırada. Coca Cola İçecek’in başarısı, sağladığı uluslar arası itibarla birçok Türk yöneticiyi, Coca Cola’nın uluslar arası platformunda üst düzey görevlere taşıdı.
Anadolu Grubu olarak Coca Cola şirketiyle 90’lı yılların başında uluslar arası platformda başlayan işbirliğimizi Kazakistan Kırgızistan, Azerbaycan ve Türkmenistan’da da başarıyla sürdürüyoruz. Bu işbirliğinde yeni başarılara koymaya, ülke içinde lider bir içecek üreticisi olmanın yanı sıra sektörümüze ve ülkemize örnek olacak faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.
Halka açılmadan gelecek para yatırıma gidecek
YENİDEN yapılanma sonucunda şirketin üst düzey yöneticilerinde değişikliğe gidilmeyeceğini söyleyen Efes içecek Grubu Başkanı ve Coca-Cola İçecek Yönetim Kurulu Üyesi Muhtar Kent, yabancı ortak hisse satışı yaparken Anadolu Grubu’nun satış yapmamasını şöyle açıkladı:
‘Hem biz hem de ortaklarımız kurumsal yönetişime, halka açılmaya inanıyoruz. Anadolu Grubu yıllardır Isuzu ve Anadolu Efes gibi şirketleriyle bu konuda önemli bir deneyime sahip. İki hafta kadar önce de Londra Borsası’na ilk Türk sermayeli şirketi biz kote ettik, yurtdışındaki büyümemizi hızlandırmak için. Anadolu Grubu’nun halka açık şirket yönetme becerisi var. Coca-Cola İçecek’te yöneten ortak konumundayız, paraya ihtiyacımız yok. Bizim amacımız bu şirketi daha da büyütmek, Coca-Cola dünyasında daha önemli bir konuma getirmek ve şirkete değer katarak yatırım yapan hissedarı da memnun etmek. Halka açılmayla birlikte şirkete doğrudan 21.3 trilyon lira girecek ve bu para da yatırım için kullanılacak, karlı büyüme modelimizi devam ettireceğiz. Halka açılmadan bizim beklentimiz sadece hisselerin iyi bir fiyata satılması değil, şirketin değer kazanarak yoluna devam etmesi.’