TAV, Havaş’a HSBC ve İş Girişim’i çekti 102 milyon Euro alacak
Güncelleme Tarihi:
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2009 00:00
TAV Havalimanları Holding, halen 18 havalimanında hizmet veren Havaş (Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş.) için HSBC Investment Bank Holdings plc ve İş Girişim Sermayesi ile 180 milyon Euro’luk imza attı.
Buna göre, TAV Havalimanları Holding, TAV İşletme Hizmetleri A.Ş., TAV Bilişim Hizmetleri A.Ş., HSBC Investment Bank Holdings Plc ve İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ortak bir şirket kuracak. 16 Ekim’de imzalanan sözleşmeye göre bu şirket, Havaş hisselerinin tamamını 180 milyon Euro’ya devralacak. Bu şirkete yüzde 65 hisse karşılığında 78 milyon Euro sermaye koyacak olan TAV, tüm işlemlerin tamamlanmasının ardından 102 milyon Euro’luk kaynak elde edecek. Havaş’ın satılacağı şirkette, TAV Havalimanları yüzde 65 hissesine karşılık, İş Girişim yüzde 6.7, HSBC Principal Investments ise yüzde 28.3 paya sahip olacak.
Halka arz gündemde
İş Girişim ve HSBC Principal Investments ile böyle bir ortaklık yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, şu açıklamayı yaptı: “Ekonomik krizin bitip bitmediği yolunda tartışmaların uluslararası boyutta sürdüğü bu dönemde gerçekleştirdiğimiz ortaklık sektöre ve Havaş’a duyulan güveni yansıtıyor. Hisse satışındaki amacımız TAV Havalimanları Holding seviyesinde borçluluğu azaltmak ve ek kaynak yaratılması. Havaş’ın ertelenen halka arzının da orta vadede gerçekleşebileceğini düşünüyoruz.”
Türkiye’ye güveniyor
HSBC Principal Investments’a satış işleminde danışmanlık hizmeti veren HSBC Portföy Yönetim A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Erelçin, bu satın alma işleminin küresel ekonomik krize rağmen HSBC’nin Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Erelçin, “2007-2008 yıllarında Türk şirketlerine toplam 6.6 milyar dolar yatırım yapan yabancı girişim sermayesi fonlarının talebi global kriz nedeniyle durma noktasına gelmişti. HSBC Principal Investments, Havaş’ı heyecan verici bir yatırım fırsatı olarak değerlendiriyor. Her iki taraf için de olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz.”
İş Girişim: Yatırımımız Havaş’la 12’ye yükseldi
HAVAŞ ile birlikte bugüne kadar yaptıkların yatırımların 12’ye ulaştığını belirten İş Girişim Sermayesi Genel Müdürü Murat Özgen, şöyle konuştu: “Havaş son 12 aylık süreçte 2 büyük yatırım gerçekleştirdi. Havaş, TAV Holding çatısı altında gerçekleştirdiği başarılı büyümeden ve sahip olduğu çok sayıda uluslararası kalite ödülünden de anlaşılabileceği gibi, Türk havayolu taşımacığı sektörüne önemli katkı sağlıyor. Sektörün uluslararası arenada öne çıkmasına yardımcı oluyor.”
Halka arz gündemde
İş Girişim ve HSBC Principal Investments ile böyle bir ortaklık yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, şu açıklamayı yaptı: “Ekonomik krizin bitip bitmediği yolunda tartışmaların uluslararası boyutta sürdüğü bu dönemde gerçekleştirdiğimiz ortaklık sektöre ve Havaş’a duyulan güveni yansıtıyor. Hisse satışındaki amacımız TAV Havalimanları Holding seviyesinde borçluluğu azaltmak ve ek kaynak yaratılması. Havaş’ın ertelenen halka arzının da orta vadede gerçekleşebileceğini düşünüyoruz.”
Türkiye’ye güveniyor
HSBC Principal Investments’a satış işleminde danışmanlık hizmeti veren HSBC Portföy Yönetim A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Erelçin, bu satın alma işleminin küresel ekonomik krize rağmen HSBC’nin Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Erelçin, “2007-2008 yıllarında Türk şirketlerine toplam 6.6 milyar dolar yatırım yapan yabancı girişim sermayesi fonlarının talebi global kriz nedeniyle durma noktasına gelmişti. HSBC Principal Investments, Havaş’ı heyecan verici bir yatırım fırsatı olarak değerlendiriyor. Her iki taraf için de olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz.”
İş Girişim: Yatırımımız Havaş’la 12’ye yükseldi
HAVAŞ ile birlikte bugüne kadar yaptıkların yatırımların 12’ye ulaştığını belirten İş Girişim Sermayesi Genel Müdürü Murat Özgen, şöyle konuştu: “Havaş son 12 aylık süreçte 2 büyük yatırım gerçekleştirdi. Havaş, TAV Holding çatısı altında gerçekleştirdiği başarılı büyümeden ve sahip olduğu çok sayıda uluslararası kalite ödülünden de anlaşılabileceği gibi, Türk havayolu taşımacığı sektörüne önemli katkı sağlıyor. Sektörün uluslararası arenada öne çıkmasına yardımcı oluyor.”