Petkim’le halktan 400 milyon dolar toplama planı

ÖzelleÅŸtirme Ä°daresi, yüzde 88.86’sını portföyünde bulundurduÄŸu Petkim hisselerinin yüzde 30’unu nisanda ön talep toplama ve iskonto uygulaması yöntemi ile halka açılacak. Analistler, Petkim’in halka arzından elde edilecek gelirin 414 milyon dolara kadar çıkabileceÄŸi hesabını yapıyor.PETKÄ°M hisselerinin yüzde 30’u ön talep toplama ve iskonto uygulaması yöntemiyle nisan ayında halka arz edilecek. Halka arzda konsorsiyum liderliÄŸini Finans Ä°nvest yapacak. ÖzelleÅŸtirme Ä°daresi (ÖİB) BaÅŸkanı Metin Kilci, yüzde 88.86’sı ÖİB’nin portföyünde bulunan Petkim’in hisselerinin bir bölümünün, nisan ayı içinde halka arz edileceÄŸini açıkladı. Kilci, Ä°dare olarak Türk Hava Yolları’nın ardından Petkim’in halka arzını da gerçekleÅŸtirerek, ‘hisse senedi sahipliÄŸinin yaygınlaÅŸması ve hisse senedi piyasasının kurumsallaÅŸmasına katkıda bulunabilmeyi’ hedeflediklerini söyledi.BEKLENEN GELÄ°R: Analistler Petkim’den elde edilecek gelir için yaptıkları hesapta ortalama yüzde 8 iskonto oranıyla toplam 1 milyar 250 milyon dolar piyasa deÄŸeri üzerinden en yüksek 414 milyon dolar en düşük ise 275 milyon dolar gelir elde edeceÄŸin belirtti. Garanti Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Kaya, ‘Elinde Petkim hisseleri olan yatırımcılar iskontolu fiyattan hisse alabilmek için borsada satış yapacaklar. Åžirketin toplam piyasa deÄŸeri 1 milyar 250 milyon dolar. Piyasa deÄŸeri geçmiÅŸ ihaleye yani Uzan Grubu’nun 605 milyon dolarlık teklifine göre aşırı deÄŸerli görünüyor’ dedi. Ä°LGÄ° ÇEKÄ°CÄ° FIRSAT: Dünya genelinde petro kimya ürünlerine olan talebin ekonomik büyüme hızının üzerinde seyrettiÄŸini anlatan Kilci, ‘Bu alanda global ölçekte rekabet gücüne sahip kapasite artırma yatırımlarıyla daha da güçlenen Petkim’in halka arzının, yatırımcılarımız için ilgi çekici fırsatlar içerdiÄŸine inanıyorum’ dedi. Halka arzda konsorsiyum lideri olan Finans Ä°nvest Genel Müdürü Hüseyin Öztürk, ÅŸirkette yaÅŸanmakta olan kapasite, verimlilik ve kárlılık artışına paralel Petkim’in, ‘ikincil halka arzı’ için en uygun dönemde olduÄŸunu düşündüklerini söyledi. Öztürk, piyasada mevcut koÅŸulların Petkim’in gerçek potansiyelini yansıtmadığını, Petkim’in 22 fabrika, liman ve barajdan oluÅŸan dev bir üretim kompleksi olduÄŸunu ifade etti.Ä°ÅžLEM HACMÄ° VE BÄ°LÄ°NÄ°RLÄ°K ARTAR: Öztürk, Petkim Ä°kincil Halka Arzı’nın, Turkcell Halka Arzı ve TüpraÅŸ Ä°kincil Halka Arzından sonraki en büyük halka arz olacağını belirtirken, halka arzdan önce Petkim hisselerinin sadece yüzde 4’ünün halka açık olduÄŸunu kaydetti. Öztürk, halka arzla birlikte ÅŸirketin halka açıklık oranının artacağını söyledi. Öztürk, halka arzla birlikte, yerli kurumsal yatırımcıların Petkim’e olan ilgisinin artacağını, yabancı yatırımcıların ilgilendiÄŸi uluslararası saygınlığı olan hisse senedi endekslerine girme imkanının olacağını da bildirdi.HALKA ARZDA Ä°ZLENECEK YOL: Öztürk, Petkim halka arzında yatırımcılar, Finansinvest ve Finansbank ÅŸubeleri baÅŸta olmak üzere ileri bir tarihte açıklanacak konsorsiyum üyelerinin satış noktalarından talepte bulunulabileceklerini belirterek, halka arzda iki tür ödeme seçeneceÄŸi bulunacağını nakit veya kredi kartı ile peÅŸin ödeme, ilk ödeme nakit veya kredi kartı, kalan taksitler nakit olarak yapılacak. Ä°skonto oranı ne olacakYurtiçi küçük bireysel yatırımcılara yüzde 6.Yurtiçi kurumsal yatırımcılara yüzde 4.Petkim müşterilerine yüzde 7.Petkim çalışan-ları ve emeklilerine yüzde 10.Kamu çalışan-larına yüzde 7.Yurtdışı kurumsal yatırımcılara yüzde 4. Rakamlarla PetkimPetkim 14 fabrika, 8 yardımcı iÅŸletme, 1 liman ve 1 barajdan oluÅŸuyor.  20 milyon metrekare de faaliyet gösteren Petkim, Türkiye petrokimyasal ürün talebinin 3’te birini karşılıyor. Petkim 2004’te 2.6 milyon ton üretim yaparken, amortismanlar hariç aktifleri 947 milyon dolar, yatırımları 78 milyon dolar, net satışı ise 1 milyar 56 milyon dolar oldu.  2003’te 183 milyon dolar zarar eden Petkim, 2004’te 46 milyon dolar kár ederken, faiz amortisman ve vergi öncesi kárı 197 milyon dolar, cari oranı yüzde 3.74 oldu.  Ortalama personel sayısı 2003’te 4 bin 420 iken, 2004’te 4 bin 109, yıl sonu personel sayısı da 2003’de 4 bin 281, 2004’de ise 3 bin 967 oldu. Blok satış olmadı halka arz deneniyorPETKÄ°M, 2000’den bu yana özelleÅŸtirme kapsamında. 6 Haziran 2003’te Uzan Grubu bünyesindeki Standart Kimya, 605 milyon dolar bedelle Petkim ihalesini kazandı. Grup yükümlülüklerini yerine getirmediÄŸi için ihale iptal edildi. ÖİB ikince kez 2003 AÄŸustos ayında blok satış ihalesi açtı. 18 Kasım 2003’te dolan teklif verme süresi 30 Ocak’a uzatıldı. Yeterli teklif gelmediÄŸi için iptal edildi. Ä°ki blok satışta da baÅŸarısız olan ÖİB bu kez ÅŸirket hisseleri halka arz yöntemi ile satmayı planlıyor. Â