Özbal Çelik Boru halka açılıyor

Fiyat aralığı 3,50 - 4,10 lira olacak halka arz, yüzde 23,08 oranında (4.740.000 TL nominal) sermaye artırımı, yüzde 11 oranında da (2.260.000 TL nominal) ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecek.

Halka arz öncesi 15 milyon 800 bin lira olan şirketin ödenmiş sermayesinin halka arz sonrası, 4 milyon 740 bin lira artırımla, 20 milyon 540 bin lira olması hedefleniyor.

Global Menkul Değerler tarafından gerçekleştirilecek halka arzda, İMKB Birincil Piyasa'da Değişken Fiyatla Toplama ve Satış yöntemi kullanılacak.
Özbal Çelik Boru AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yücehan Öztüre, halka arzla ilgili düzenlenen basın toplantısında, mart ayında açılışını yaptıkları üçüncü fabrika yatırımıyla yıllık 75 bin ton olan üretimlerini 150 bin tona, istihdamlarını ise 256 kişiye çıkardıklarını belirtti.

3 kıtada 20'nin üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarını, ürettikleri ürünlerin yüzde 60'ını ihraç ettiklerini ifade eden Öztüre, Nabucco Projesi'nin de önemli bir aktörü konumunda olduklarını, uluslararası çok ortaklı proje olan Nabucco'ya spiral kaynaklı çelik boru üretiminde yeterlilik belgesi alabilen 6 Türk firması arasında yer aldıklarını vurguladı.

Enerji ithalatına yılda yaklaşık 300 milyar dolar harcayan Avrupa'nın Rusya'ya karşı alternatif olarak gördüğü 3 bin 300 kilometre uzunluğundaki Nabucco Projesinin, 3 milyar avrosu Türkiye'de olmak üzere 9 milyar avro olarak hesaplandığını belirten Öztüre, “Biz Özbal Çelik Boru olarak bu projeden pay almayı planlıyoruz” dedi.

Soruları da yanıtlayan Öztüre, “Nabucco Projesinde yeterlilik alan 6 Türk firmasından her biri yüzde 10-15 pay aldığında bu yaklaşık 300 milyon avroya denk geliyor. Bu yeterliliği alan dünyada başka ülkelerden fabrikalar da var ancak bu borular büyük olduğu için bizim lojistik avantajımız bulunuyor” diye konuştu.
Öztüre, yakın zamanda sonuçlanmak üzere İzmir DSİ'nin 50-55 milyon dolarlık projesi bulunduğunu, Türk Cumhuriyetleri ile çeşitli projelerde görüşmelerinin sürdüğünü de anlattı.

HALKA ARZDAN 28 MİLYON 700 BİN LİRA GELİR BEKLİYORUZ

Özbal Çelik Boru CFO'su Okan Böke de hisselerin 4,10 liradan satılması durumunda halka arzdan 28 milyon 700 bin lira gelir beklediklerini ifade ederek, “Kısa vadeli borçlarımız 23 milyon lira. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle kısa vadeli borçların tümünü kapatmayı amaçlıyoruz. Paranın bir kısmı da işletme sermayesi olarak kullanılacak” dedi.

2011 senesi için düşündükleri cironun yüzde 80'ini şu anda yaptıklarına dikkati çeken Böke, büyümeyi planladıklarını, bankaların bundan sonra proje ortakları olacağını, bu konuda sadece Türkiye'deki bankalarla değil yurt dışındaki bankalarla da dirsek teması içinde olduklarını belirtti.

Böke, bir soruya karşılık ise, halka arzda yüzde 40'lara varan bir iskonto söz konusu olduğunu kaydetti.

Özbal Çelik Boru Yönetim Kurulu Üyesi Bilgehan Öztüre de yurt dışı projelerine ilişkin soru üzerine, “Şu anda kesinleşmiş, hammadde alımlarına başladığımız elimizde 20 milyon dolar civarında iş var. Bir de kesinleşmek üzere olan işler var. Bu sene içinde verdiğimiz hedeflerin üzerine çıkacağımızı tahmin ediyorum” diye konuştu.