Malezya-Japon ortaklığı imzayı attı, Acıbadem’e 1.3 milyar doları verdi

TOPLAM 14 hastane ve 8 tıp merkezinde bin 800’ün üzerinde yatak kapasitesi ile Türkiye’nin önde gelen özel sağlık şirketlerinden biri olan Acıbadem’in yüzde 75’i Malezya-Japon ortaklığına satıldı. Yüzde 70’i Malezya hükümeti yüzde 30’u Japon Mitsui’ye ait olan yatırım fonu Khazanah Nasional ve sağlık iştiraki Integrated Healthcare Holding (IHH) 1 milyar 260 milyon dolara Acıbadem Sağlık Yatırımları Holding’in yüzde 75’in sahibi oldu.
Abraaj Capital dolaylı kaldı
Malezyalı Khazanah, Acıbadem’in toplam değerinin 1.68 milyar dolar olarak belirlendiği anlaşma sonrası, ödeyeceği 1.26 milyar doların yarısını nakit yarısını ise Abraaj ve Aydınlar Ailesi’ne IHH hissesi olarak verecek. Anlaşma sonrasında Malezyalı şirketin elinde yüzde 75’lik Acıbadem hissesi olurken, geri kalan yüzde 25’lik hisse Aydınlar Ailesi’nin kontrolünde olmaya devam edecek. Abraaj Capital ise tamamen Acıbadem ortaklığından çıkmış olacak. Ancak, IHH’daki hisseleri üzerinden Acıbadem’le ilişkisi sürecek.
Anlaşma Singapur’da imzalandı
Acıbadem Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin (ASYH) çoğunluk hissesinin satışına ilişkin sözleşme önceki gün Singapur’da imzalandı. Hisse devir sözleşmesinin, ASYH’nin yüzde 75 hissesinin Khazanah şirketinin iştirakleri olan IHH ve Bagan Lalang’a satılması ve devredilmesini düzenlediği bildirilen açıklamada şöyle denildi: “Halihazırda ASYH’nin 668 milyon lira olan sermayesi, yüzde 50 Aydınlar ailesi ve yüzde 50 Abraaj tarafından paylaşılmaktadır. İşlem sonrasında ASYH’nin ortaklık yapısı yüzde 60 IHH, yüzde  25 Aydınlar ailesi ve yüzde 15 Bagan Lalang olarak değişecektir. Abraaj’ın ise şirkette payı kalmayacaktır. Yine işlem dahilinde, satış bedeli kısmen nakit, kısmen de yeni ihraç  edilecek IHH hisselerinden oluşacak olup, Aydınlar ailesi ASYH’deki yüzde 10 hissesini nakit karşılığı devredecek olup yüzde 15 hissesine karşılık takas  yoluyla IHH hissesi alarak bahsi geçen şirkette hissedar olacaktır. Mehmet Ali  Aydınlar ASYH ve Acıbadem Sağlık’ı yönetim kurulu başkanı ve CEO olarak yönetmeye devam edecek. Aynı zamanda IHH’de yönetim kurulu üyesi olacak.”

Abraaj: Kaliteli şirketler zor dönemde iyi getiri sağlar

ACIBADEM’e ilk yatırımını Aralık 2007’de yapan ve hisselerini bu süreçte yüzde 50’ye çıkaran Abraaj Capital’in Kurucusu ve CEO’su Arif Naqvi, şunları söyledi: “Bu işlem, büyüyen piyasalardaki kaliteli şirketlerin yüksek performansı sayesinde dünya ekonomisinin içinde bulunduğu zorlu dönemlerde dahi kayda değer getiriler elde edebileceğini göstermektedir. Gelişmekte olan piyasalarda yapılmış en büyük satın almalardan biri olan bu işlem, aynı zamanda gelişmekte olan piyasa oyuncuları arasında artan işbirliği fırsatlarını da kuvvetlendirmektedir. Abraaj Capital olarak, Aydınlar Ailesi ile yaptığımız müstesnai ortaklık sürecinde, Aydınlar Ailesi’nin Acıbadem’in hızlı büyüme performansına yaptığı katkılardan son derece memnunuz. Önümüzdeki dönemde Khazanah ve Mitsui ile olan ortaklığımızda da benzer bir başarı elde edeceğimizi düşünüyoruz.”

76 merkezde 3 bin yatak kapasitesi var

BAĞLI olduğu Khazanah’la birlikte Acıbadem Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin yüzde 75’inin sahibi olan Integrated Healthcare Holding (IHH), Asya’da toplam 76 merkezde 3 bin yatak kapasitesi ile gelişmekte olan piyasalarda faaliyet gösteren en büyük sağlık hizmetleri şirketleri arasında yer alıyor. Hisse devir işleminin tamamlanmasını takiben Abraaj’ın da hissedar olacağı IHH, küresel ve gelişmekte olan piyasalarda faaliyet gösteren en büyük hastane gruplarından biri olmayı hedefliyor.

Yeni anlaşmayla Acıbadem’in hisse yapısı nasıl şekillendi

Anlaşmanın şartlarına göre IHH, yüzde 50’sini Abraaj Capital’den yüzde 10’unu Aydınlar Ailesi’nden almak üzere Acıbadem’in yüzde 60 hissesine sahip olacak.�
Abraaj’a yüzde 50’lik hissenin yarısını nakit ödeyecek olan IHH, geri kalan bölümü karşılığında ise IHH hissesi verecek.�
Aynı şekilde IHH, Aydınlar Ailesi’ne de yüzde 10’luk Acıbadem hissesi karşılığında IHH hissesi verecek.�
Aydınlar Ailesi, ayrıca Khazanah şirketinin iştiraki olan Bagan Lalang’a Acıbadem’in yüzde 15 hissesini verecek.
Acıbadem Sağlık Yatırım Holding’in değerinin 1.68 milyar dolar olarak belirlendiği bu anlaşma sonrasında Malezyalı Khazanah ve sağlık iştiraki IHH’nın elinde yüzde 75’lik Acıbadem hissesi olurken, geri kalan yüzde 25 Aydınlar Ailesi’nin kontrolünde olmaya devam edecek. Abraaj Capital ise tamamen Acıbadem ortaklığından çıkmış olacak.