Karamehmet Turkcell hisse satışından 591 milyon dolar alacak

Turkcell’in bu gelirle Alfa’ya olan borcununun bir kısmını ödemesi bekleniyor. Çukurova grubu bu hisse satışı için JP Morgan’ı görevlendirdiğini geçen hafta açıklamış ve bu satıştan elde edeceği gelirle Alfa grubundan temin ettiği finansmanın bir kısmını kapatmayı, daha sonra da kalan kısmı için başka finansman imkanları planladığını açıklamıştı. Bu satıştan toplam 853.77 milyon YTL (591 milyon dolar) gelir elde edecek olan Tukcell hisseleri önceki günü borsada 6.95 YTL’den tammalamıştı. Hisse fiyatının açıklanmasının ardından hisseler dün hızla 6.6 YTL olan hisse satış fiyatına doğru geriledi. Turkcell İletişim’in yüzde 51’ine sahip olan Turkcell Holding’te kontrolü elinde bulunduran Çukurova Grubu’nun Turkcell İletişim’deki kontrolünü de sürdürmeye devam edecek. Çukurova Grubu, Yapı Kredi Bankası ve TMSF’ye olan borçlarını ödeyebilmek için 2005 yılında Rus Alfa Grubu’ndan toplamı 3.3 milyar doları bulan bir finansman temin etmişti. Bu finansmanın 1.707 milyar dolarlık kısmı 6 yıllık bir kredi, 1.593 milyar dolarlık kısmı ise daha sonradan Turkcell hissesine dönüştürülebilir 2011 vadeli tahvildi. Bu tahviller karşılığında Çukurova, Yapı Kredi’deki yüzde 13.15 Turkcell hissesini satın alıp bunu Alfa’nın telekom kolu Altimo’ya devretti. Çukurova’nın Yapı Kredi’ye olan toplam faiz dahil 2.1 milyar dolarlık kredi borcunun 1.034 milyar doları bankadaki Çukurova hisselerinin Koçbank’a satışı sırasında mahsup edilerek ödenmiş, 304 milyon doları ise iskonto edilmişti. Kalan 792 milyon dolarlık borç ise 10 yıla yayılmıştı.