İstanbul Yaklaşımı'na ilk imza

Türkiye Bankalar BirliÄŸi'nin hazırladığı ve BDDK'nın onayından hemen sonra devreye giren Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve AnlaÅŸması kapsamında, Işıklar Grubu'nun 81 milyon dolar borcu yeniden yapılandırıldı.Â

Işıklar Grubu'nu temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kutlu Işık ve İcra Başkanı Hilmi Güvenal ile TMSF, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Pamukbank, Emlak Bankası, Vakıfbank ve Albaraka Türk yöneticileri, anlaşmaya imza koydular.

Çırağan Sarayı'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Hilmi Güvenal, yeniden yapılandırmanın, ana para borcunun şirketin mal varlığının bir kısmının bankalar tarafından devralınması, kalan borcun vadeye yayılması prensibine dayandığını açıkladı.

BORÇ 100 MİLYON DOLARDAN 81 MİLYON DOLARA İNDİ

Işıklar Grubu, alacaklı mali kuruluşlarla anlaşarak, fabrikaları haricindeki gayrimenkullerini borç varlık takası metoduyla borcunu 100 milyon dolardan 81 milyon dolara indirdi.
 
Işıklar Grubu ortaklarının oturdukları evler dahil masaya getirildiği anlaşma çerçevesinde, Holding'in Ulus'taki merkez binaları ve Reşat Paşa Konağı da bankalara devredildi.

5'i banka 7 mali kuruluşa olan borç, 2 yıl ödemesiz 5 artı 3 yıl vadeye yayılırken, grup şirketi Işıklar Ambalaj'a 5 milyon dolarlık yeni akreditif kredisi sağlandı.

Zor durumdaki ÅŸirketlerin kurtarılmasına yönelik Ä°stanbul Yaklaşımı'nın ilk uygulaması, Işıklar Holding ve iÅŸtirakleri için Ä°stanbul'da gerçekleÅŸtirildi.Â

Anlaşmanın imza töreninde konuşan Işıklar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kutlu Işık, 30 yıl önce Turgut Işık tarafından kurulan holdingin geçtiğimiz dönemde tuğla, çimento torbası, baraj ve sulama inşaatlarında Türkiye'nin lider kuruluşu haline geldiğini söyledi.

Işık, 1998 yılında Bulgaristan'da bir tesis aldıklarını, 50 milyon dolarlık bir kapasite artışı ve modernizasyon yatırımına giriÅŸtiklerini belirterek, şöyle konuÅŸtu:Â
   Â
''Maalesef bu büyümemizi kısa vadeli krediler ile fonlamamız, bunun ardından borsa imkanlarının Rusya kriziyle kapanması, finansman giderlerinin artması, Kasım ve Åžubat krizleri, reel sektörden kredilerin geri çaÄŸrılması derken son derece zor günler geçirdik.Â

16 ay önce bir durum tahlili yaptık. Bu tahlilden 2 adım atmamız icap etti. İlk olarak Hilmi Güvenal'i İcra Başkanlığı'na getirdik. 2. adım finansal yeniden yapılandırmaydı. Burada öncelikle yurtdışındaki yatırımlarımızı elden çıkarmakla işe başladık.''

Grubun konsolide 200 milyon doları bulan borç yükünün yurtdışındaki devir ve satışlarla 100 milyon dolara indirildiğini bildiren Işık, yurtiçindeki alacaklı bankalarla da paralel bir görüşme süreci geçirdiklerini ve İstanbul Yaklaşımı ruhu içinde bu görüşmeleri bitirdiklerini anlattı.

GRUBA Ä°ÅžLETME SERMAYESÄ°
 
Işıklar Holding, ÅŸirketler ve Işık ailesinin, tüm malvarlığıyla masaya oturduÄŸunu belirten Işık, ÅŸunları kaydetti:Â

''Burada fabrikalarımızın haricindeki gayrimenkullerin borç varlık takası metoduyla Türkiye'deki borcumuz 100 milyon dolardan 81 milyon dolara indirildi. Bu Ä°stanbul Yaklaşımı'nın getirdiÄŸi kolaylıklar sayesinde mümkün olabildi. Bugün imza altına alacağımız borcumuz da bankaların aynı zamanda grubumuza iÅŸletme sermayesi desteÄŸi de vererek normal düzen içinde çalışmamız için gereÄŸini yerine getirdi.Â

Åžimdi artık 2003 yılı için 1.500'ün üzerinde çalışanı, 100 milyon doların üzerinde ciro hedefiyle Işıklar Holding, üretecek, ihracat yapacak ve yapılandırılan kredilerini faizleriyle birlikte zamanında ödeyecek.''Â

Söz konusu olumlu sonuç için BDDK, alacaklı bankalar ve Işıklar Grubu çalışanlarına teÅŸekkür eden Rıza Kutlu Işık, Ä°stanbul Yaklaşımı'nın bu ilk örneÄŸinin hayırlı olmasını diledi.Â

Türkiye Bankalar BirliÄŸi (TBB) Yeniden Yapılandırma Çalışma Grubu BaÅŸkanı ve Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Adnan MemiÅŸ de, Ä°stanbul Yaklaşımı'nın uzun soluklu bir çalışma olduÄŸunu belirterek, baÅŸlangıçta kısa sürede hayata geçirmeyi planlarken, çok taraflı olması ve herkesin ikna edilmesi gereken bir süreci yaÅŸamak zorunda kaldıklarını dile getirdi.    Â

MemiÅŸ, bankacılığın kredi dünyasında uzun süre çalışan insanların 2 konuda çok büyük keyif aldıklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunlardan biri, krediciler, tahsis ettikleri krediyi eÄŸer yolunda kullanan, bunun gereklerini yerine getiren, katma deÄŸer yaratan firmalar karşılarına çıktıkça inanılmaz keyif alırlar.Â
 
Bir diğeri, soruna dönüşen bir kredinin sorunlu olmaktan çıkarılması sürecine kredicinin katkısıdır. Bu inanılmaz bir özveridir. Bir uzlaşı platformu altında uzlaşa dönüştürülmesi sürecidir. Zor bir yoldur. Muhtelif çıkar grupları vardır. Bir kredici işin bu tarafında da eğer başarılı bir sonuca ulaşırsa inanılmaz bir keyif alır.''
  Â
ORTAKLARIN OTURDUKLARI EVLER DE MASAYA GETÄ°RÄ°LDÄ°
  Â
Alacaklı Bankalar Konsorsiyumu (ABK) içinde en büyük alacaklı banka konumunda, müzakerelerin yönetilmesi, sonuçlandırılması ve uygulamanın izlenmesi konusunda Lider Banka olarak görev yapan Pamukbank'ın Genel Müdür Yardımcısı Kadir Polat ise, sözlerine ''Çok şükür İstanbul Yaklaşımı'nın ilk örneğini başlattık'' şeklinde başladı.

Polat, bu örneklerin Türkiye'nin geliÅŸmesi ve daralmış olan istihdama katkı saÄŸlamasını umduklarını ifade ederek, ''Ãœlkemiz de iyi ÅŸeyler de oluyor, bu onlardan birisidir'' dedi. Â

Bütün alacaklı bankaların yapının oluÅŸmasında adeta kendi bankalarının lehine çalışıyormuÅŸ gibi bir tutum içinde olduklarını belirten Polat, şöyle dedi:Â

''Bu olay, ülkemiz için reel sektör-bankacılık kesimi arasında zaman zaman ortaya çıkan anlayış farklarının ortadan kaldırılmasında alacaklı bankalar, birinci derecede ve gelecekte çok yakından hissedilecek katkıda bulunmuÅŸtur. Herkes her türlü özveriyi göstermiÅŸtir.Â

Işıklar Grubu da bütün malvarlığını, ortakların oturdukları evler dahil masaya getirmek suretiyle yeter ki fabrikalar çalışsın, istihdam düşmesin, birkaç tane işçiye iş verilebilecek durumda olalım çabası içinde olmuş ve ilk günden buraya gelinceye kadar geçen süreçte hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır.''

Polat, Pamukbank'ın Fon'a devrinin anlaÅŸmadaki Lider Banka pozisyonlarını etkileyip etkilemeyeceÄŸinin sorulması üzerine, ''Bundan sonra Lider banka'nın kimin olacağı, protokolü yürümesi için önem arz etmemektedir'' dedi.Â
   Â
IÅžIKLAR YAKLAÅžIMI
 
Işıklar Grubu Ä°cra BaÅŸkanı Hilmi Güvenal da, Ä°stanbul Yaklaşımı'na paralel olarak yürüttükleri ''Işıklar Yaklaşımı''nın ÅŸeffaflık, açıklık, fedakarlık, akılcılık  ve bütünsellik prensiplerine dayandığını söyledi.Â
  Â
Güvenal, ''Patronların tüm malvarlığıyla anlaÅŸmak üzere masaya oturduÄŸu, son derece açık ve ÅŸeffaf bir proses içinde tüm bilgilerin paylaşıldığı, büyük parça için küçük parçanın feda edildiÄŸi, istikbal için bugün fedakarlık yapıldığı ve stratejik odaklanma, kurumsallaÅŸma, organizasyon gibi birçok grift konunun çözümünü bir sene içinde gerçekleÅŸtiren Işıklar Yaklaşımı'dır'' diye konuÅŸtu.Â

Åžu ana kadar yaklaşım göstermeyen Maliye'yi de göreve davet ettiÄŸini bildiren Güvenal, ''Ä°stanbul Yaklaşımı çerçevesinde yeniden yapılandırılan ÅŸirketlerin Maliye'ye ol borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda onlardan da bir adım atılmasını bekliyoruz'' dedi.Â

Güvenal, Holding'in Ulus'taki merkez binaları ve Reşat Paşa Konağı ile bazı villaların da bankalara devredildiğini bildirdi.

Bu arada, anlaşmaya ilişkin Işıklar Ambalaj'dan Borsa'ya gönderilen açıklamada, vadenin 2 yıl ödemesiz 5 artı 3 yıl olarak belirlendiği belirtildi.

Açıklamaya göre, ana paranın yüzde 50'si 5 yıl içinde ödendiği takdirde 3 yıl ilave vade tanınacak. Faiz oranı ilk 3 yıl yüzde 8, sonraki yıllar değişken olarak belirlendi.

Elazığ ve İzmir'de bulunan fabrikaların vefa hakkı ile beraber devri yapılıp kiralanacağı duyurulan açıklamada, bankalar tarafından Işıklar Ambalaj'a hammadde finansmanında kullanılmak üzere 5 milyon dolar yeni akreditif kredisi sağlanacağı kaydedildi.