İspanyol BBVA 5.8 milyar dolar verdi yüzde 24.9’la Garanti’ye ‘eşit ortak’ oldu

İSPANYA’nın ikinci büyük bankası Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Garanti Bankası’nın yüzde 24.89’luk payını 5.84 milyar dolara satın alacak. Hisselerin yüzde 6.29’unu Doğuş Grubu’ndan, yüzde 18.60’nı GE Araştırma Müşavirlik Ltd’den (GE) alacak olan BBVA, eşit ortak olarak yönetime 4 üye sokacak. BBVA, aldığı hisselere karşılık Doğuş Grubu’na 2 milyar 62 milyon lira, GE’ye ise 3 milyar 776 milyon dolar ödeyecek.
2011’de satış tamamlanır
İmzalanan hisse devir sözleşmesine göre, hisselerin devri BDDK, SPK, Rekabet Kurulu ve yurt dışındaki diğer ilgili resmi merci onaylarının alınmasının ardından  eşzamanlı olarak gerçekleştirilecek. Bu sürecin 2011’in ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.
Yönetime BBVA’dan 4 üye
Doğuş Grubu ve BBVA arasında imzalanan 1 Kasım 2010 tarihli “hissedarlar sözleşmesi”ne göre,  Doğuş Grubu ile GE arasındaki 2 Aralık 2005 tarihli hissedarlar sözleşmesi bütün şartlarıyla ortadan kalkacak. Yönetim ve diğer komitelerdeki GE temsilcileri ayrılacak.  Bunun yerine BBVA-Doğuş ortaklığının ilk 5 yılında eş-ortaklık prensiplerine paralel olarak, yönetime 4 üye Doğuş Grubu, 4 üye de BBVA tarafından atanacak.
Şahenk ve Özen yerinde kalacak
Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın Ferit Faik Şahenk ve genel müdürlüğün ise Ergun Özen tarafından sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varırlarken, bankanın kredi komitesi genel müdürün yanısıra ikisi Doğuş Grubu, ikisi BBVA tarafından belirlenen 4 üyeden oluşacaktır.
3 yıl kimse hisse satamayacak
Ortaklık sözleşmesinin yürürlüğe girmesinin ardından 3 yıl boyunca ne BBVA ne de Doğuş Grubu, mevcut hisselerini 3’üncü kişilere satamayacak. Bu süreden sonraki satışlarda, taraflar ön alım hakkına sahip olurken, ilk 5 yılın ardından kullanılmak üzere bankanın yüzde 1 hissesini temsil eden payı için Doğuş Grubu tarafından BBVA’ya alım hakkı tanındı.
Yüzde 15’e kadar Doğuş’tan 3 üye
Doğuş Grubu’na ait hisse oranı banka sermayesini temsil eden hisselerin yüzde 15’inin altına inmediği sürece yönetim kurulunun 6 üyesi BBVA’dan, 3 üyesi ise Doğuş Grubu tarafından atanacak ve genel müdür de ortak atanacak.
Pay yüzde 10’un altına düşerse
Doğuş Grubu’na ait hisse oranı banka sermayesini temsil eden hisselerin sırasıyla yüzde 15’inin altına düşmesi halinde Doğuş Grubu Yönetim Kurulu’nun 2 üyesini, yüzde 9.95’e düşmesi halinde ise 1 üyesini belirleme hakkına sahip olacak. Sermaye artırımı, temettü dağıtımı, bütçe ve iş planlarının onaylanması gibi hususlar dahil olmak üzere bankanın temel işleyişinde hayati öneme sahip kararlar, Doğuş Grubu’nun mutabakatıyla alınacak.

İspanya’nın ikinci büyük bankası

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A (BBVA), İspanya’nın ikinci büyük bankası konumunda bulunuyor.
Merkezi İspanya Bilbao olan BBVA’nın kuruluşu, 1999 yılında BBV ile Argentaria’nın birleşmesine dayanıyor. Bankanın öyküsü anlatılırken BBV’nin 1857’deki kuruluşuna kadar gidiliyor.
İspanya’nın yanı sıra Meksika, Şili, Arjantin gibi Latin Amerika ülkelerinde faaliyet gösteren bankanın piyasa değeri, 30 Eylül 2010 itibarıyla 37.1 milyar Euro.
BBVA tek bir hakim hissenin bulunmadığı bir kuruluş olarak biliniyor Güney Amerika, Meksika, ABD, Portekiz ve Çin’de faaliyet gösteriyor.
Toplam varlıkları yaklaşık 557 milyar Euro olan bankanın 105 binin üzerinde çalışanı bulunuyor.
2009 kârı 4.2 milyar dolar olan BBVA, 7 bin 362 şubeyle, 47 milyon müşteriye hizmet veriyor.

Yönetim çok iyi, değişiklik istemiyoruz

BBVA yönetimi, Garanti Bankası hisselerinin alımını İspanya’da bir basın toplantısı düzenleyerek duyururken, Başkan Francisco Gonzalez, “Benim, gelişmekte olan ülkeler arasında gördüğüm en iyi yönetim var. Şaşkınlık verici, çok iyi bir yönetim kadrosu var. Hiçbir değişiklik istemiyoruz” ifadesini kullandı. Garanti Bankası’ndaki BBVA ile Doğuş Grubu arasındaki ortaklığı “olağanüstü ve tek bir fırsat” olarak değerlendiren Gonzalez, şu açıklamayı yaptı: “Biz Doğuş’tan çok memnunuz. Bu ortaklığı oluşturmak kolay olmadı, çok çalıştık, birçok seyahat yaptık. Ferit Bey ile çok uzun konuştuk. Büyük bir işadamı.”
Gerek ekonomik büyümesi gerekse genç nüfusa sahip olmasından dolayı Türkiye’ye de övgüler yağdıran Gonzalez,  “Finans sistemi çok sağlam olan aynı zamanda çok cazip bir pazar. Türkiye’deki büyüme piramiti Çin’de bile yok. Türkiye, dünyada ekonomik büyümeye liderlik eden 10 ülkeden biri ve Avrupa’daki tek ülke” diye konuştu.
Bazı yerlerde Garanti iyi
Bazı konularda BBVA’ya göre Garanti’nin daha ileride olduğunu kaydeden Gonzalez, BBVA olarak Garanti Bankası’na özellikle ipotek, emeklilik ve sigorta konularında tecrübelerini aktarmak istediklerini kaydetti. “Garanti, biz hiç müdahale etmesek bile gelişecek, büyük bir banka” diyen Gonzalez, “Garanti, BBVA’nın büyüme profilini ve ticari portföyünü güçlendiriyor. BBVA’nın kapasitesi, Garanti’nin büyümesini daha da güçlendirecek” diye konuştu. BBVA’nın COO’su Angel Cano da, “Türkiye, Avrupa’nın en cazip finans sistemine sahip. Disiplinli ve istikrarlı bir ekonomi politikası var” derken, Garanti’yi  “Türkiye’de tanınmış çok üstün bir banka” diye anlattı.

Sermayesini 5 milyar Euro’ya çıkardı

BBVA Garanti Bankası ortaklığının toplam 4 milyar 200 milyon Euro’ya mal olduğunu açıklarken, sermayesinin 5 milyar Euro’ya (6.94 milyar dolar) çıkarıldığı bildirdi.

Şahenk: Dünyada ikinci büyük işleme imza attık

GARANTİ Bankası’nın çıkarılmış sermayesinin yüzde 6.29’una karşılık gelen toplam 264.188.400 nominal lira değerindeki hisseyi BBVA’ya satan Doğuş Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, bu satışın 2010’da gerçekleşen ikinci en büyük işlem olduğuna dikkat çekti.
9 ay görüştük
Ferit Şahenk, BBVA ile varılan anlaşmanın ardından düzenlediği toplantıda,satışa ilişkin şu bilgileri verdi: “Üçlü mutabakat 9 aylık sürecin sonunda noktalandı. Bu işlem, hem Türkiye, hem Türk bankacılık sisteminin hem de Garanti Bankası’nın nereden nereye geldiğininöstergesi. 2010 yılı içinde bankacılıkta dünyadaki 2’nci büyük işlem. Birincisi Çin’de olmuş, neredeyse 40-50 milyon dolarlık farkla biz ikinci olduk.”
Türkiye’de de 2’nci
Bu işlemin Türkiye’de de Türk Telekom’dan 2’nci büyük işlem  olduğuna dikkat çeken Şahenk,  “Bankacılıkta ise birinci işlemdir. Genel piyasa değerine bakıldığında ise Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük işlemdir” dedi. Satış gelirinin nasıl değerlendirileceği sorusu üzerine de “Bankacılıkta daha Türkiye’de büyünecek çok yer var” diyen Şahenk,  “Belli bir yüzdesini Garanti’nin büyümesinde, kullanabiliriz. Ayrıca grubun stratejik olarak baktığı bir enerji sektörü var” dedi.

Avrupa’nın moralini düzeltecek bir iş

BBVA’nın Garanti ile aynı iş yapış şekli bulunduğunu söyleyen Ferit Şahenk, girdiği bütün piyasalarda BBVA’nın 1 değilse 2 numara olduğunu belirtirken, şunları söyledi: “Sahiden Türkiye’ye moral verecek bir iş diye bakıyorum. Ülkenin bankacılık sisteminin ne kadar sağlam ve yatırım yapılabilir bir durumda olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde Türkiye’deki ekonomik ve siyasi istikrara olan bir İspanyol bir Avrupalı bankanın bakış açısını gösteriyor. Türkiye’nin belirli şekilde cari açık finansmanını halledilebilmesindeki olayların altında bu tip yatırımlar da yatıyor. Bu ortaklık, darbe yemiş Avrupa bankacılığının imajını düzeltecek bir ortaklık diye de düşünülebilir.”

8-10 yıl önce bu fiyata ben bile zor inanırdım

FERİT Şahenk, Türkiye’nin son 7-8 yılda yurtdışı yatırımcılar açısından farklı bir yere geldiğini söylerken, “8-10 yıl önce böyle bir fiyatın olacağına ben bile zor inanırdım. Şimdi sıra Garanti’nin statüsünün, liginin daha değişik bir yere gelmesinde” dedi.  Şahenk, “Hiçbir zaman gelen kurumun ismi veya cismi altında ezilmek değil, tam tersine Garanti Bankası o gelen büyük grubun içinde ‘önemli bir tek taş olsun’ diye baktık.  BBVA ile uzun zamandır ortak olmak istiyorduk. Geleceği aynı bölgede görüyoruz” diye konuştu.