İş Bankası 800 milyon dolar kaynak temin etti
Güncelleme Tarihi:
A.A.
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2006 17:08
Türkiye İş Bankası, haziran ayı içinde sağladığı 600 milyon dolarlık sendikasyon kredisinden sonra uluslararası piyasalardan 800 milyon dolarlık yeni bir kaynağı daha temin etti.
İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bankanın yurt dışı havale akımlarına bağlı seküritizasyon işlemi yoluyla temin ettiği 800 milyon dolarlık kaynak, 5-8 yıl nihai vade ile kullanılacak.
2000 yılından bu yana seküritizasyon piyasalarından kaynak sağlayan İş Bankası, yurt dışı havale akımlarına dayalı program çerçevesinde 600 milyon dolarlık ilk kaynağı 2004'te sağlamış, ardından Mayıs 2005'te toplam 700 milyon dolarlık ikinci seküritizasyon kaynağını ülke ekonomisine kazandırmıştı.
West LB Capital Markets, ING Bank ve Dresdner Kleinwort'un düzenleyiciliğini üstlendiği 29 Haziran 2006 tarihli en son kaynağın 250 milyon dolarlık bölümü 2011 nihai vadeli, 200 milyon dolarlık bölümü 2013 nihai vadeli, 350 milyon dolarlık bölümü de 2014 nihai vadeli olarak sağlandı.
İşlemin Standard & Poor's'dan AAA ve Moody's'den Aaa notuna sahip 500 milyon dolarlık bölümü, MBIA Insurance Corporation ve Financial Security Assurance tarafından sigorta edildi.
İşlemin Standard & Poor's'dan BBB eksi ve Moody's'den Baa2 işlem notu ile sağlanan 300 milyon dolarlık bölümü ise sigortasız olarak temin edildi. Rekabetçi faiz oranları ile gerçekleştirilen işlemin, sigortasız bölümü yaklaşık libor artı yüzde 0,92, sigortalı dilimi ise yaklaşık libor artı 0,18 seviyesinden sağlandı.
İş Bankası'nın sadece bu yılın haziran ayında sendikasyon ve seküritizasyon işlemleri sonucunda temin etmiş olduğu kaynakların toplamının 1,4 milyar dolara ulaştığı bildirildi.
-“BANKAYA DUYULAN GÜVENİN GÖSTERGESİ”-
İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, yaptığı açıklamada, sağlanan kaynağın uluslararası piyasalarda İş Bankası'na duyulan güvenin önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
“Uluslararası piyasalardan çok uygun maliyetle temin etmiş olduğumuz bu kaynak, İş Bankası'nın ulusal ekonomimiz içindeki belirgin ve güçlü konumunun bir kez daha tescil edilmesi anlamını taşımaktadır. Yurt dışı piyasalarda dalgalanmaların yaşanmakta olduğu bir dönemde İş Bankası'na ve ekonomimize 1,4 milyar dolar yeni kaynak girişinin gerçekleşmiş olması, İş Bankası'na duyulan güveni göstermesi açısından ayrıca önem taşımaktadır.”
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Aykut Demiray da, global likiditeye ilişkin kaygıların yurt dışı piyasalarda yarattığı belirsizliklerden diğer gelişmekte olan ülkeler ile birlikte Türkiye'nin de etkilendiğini belirtti.
Demiray, böyle bir dönemde Türk bankacılık sektörünün bu türden yüksek tutarlarda, uzun vadeli ve düşük maliyetli dış kaynak yaratmaya devam etmesinin uluslararası piyasalarda Türkiye ve Türk bankacılık sektörüne olan güvenin önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, İş Bankası'nın, Türk ekonomisinin gelişimine katkıda bulunma hedefi ile yatırımlar için kaynak yaratmaya devam edeceğini bildirdi.
2000 yılından bu yana seküritizasyon piyasalarından kaynak sağlayan İş Bankası, yurt dışı havale akımlarına dayalı program çerçevesinde 600 milyon dolarlık ilk kaynağı 2004'te sağlamış, ardından Mayıs 2005'te toplam 700 milyon dolarlık ikinci seküritizasyon kaynağını ülke ekonomisine kazandırmıştı.
West LB Capital Markets, ING Bank ve Dresdner Kleinwort'un düzenleyiciliğini üstlendiği 29 Haziran 2006 tarihli en son kaynağın 250 milyon dolarlık bölümü 2011 nihai vadeli, 200 milyon dolarlık bölümü 2013 nihai vadeli, 350 milyon dolarlık bölümü de 2014 nihai vadeli olarak sağlandı.
İşlemin Standard & Poor's'dan AAA ve Moody's'den Aaa notuna sahip 500 milyon dolarlık bölümü, MBIA Insurance Corporation ve Financial Security Assurance tarafından sigorta edildi.
İşlemin Standard & Poor's'dan BBB eksi ve Moody's'den Baa2 işlem notu ile sağlanan 300 milyon dolarlık bölümü ise sigortasız olarak temin edildi. Rekabetçi faiz oranları ile gerçekleştirilen işlemin, sigortasız bölümü yaklaşık libor artı yüzde 0,92, sigortalı dilimi ise yaklaşık libor artı 0,18 seviyesinden sağlandı.
İş Bankası'nın sadece bu yılın haziran ayında sendikasyon ve seküritizasyon işlemleri sonucunda temin etmiş olduğu kaynakların toplamının 1,4 milyar dolara ulaştığı bildirildi.
-“BANKAYA DUYULAN GÜVENİN GÖSTERGESİ”-
İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, yaptığı açıklamada, sağlanan kaynağın uluslararası piyasalarda İş Bankası'na duyulan güvenin önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
“Uluslararası piyasalardan çok uygun maliyetle temin etmiş olduğumuz bu kaynak, İş Bankası'nın ulusal ekonomimiz içindeki belirgin ve güçlü konumunun bir kez daha tescil edilmesi anlamını taşımaktadır. Yurt dışı piyasalarda dalgalanmaların yaşanmakta olduğu bir dönemde İş Bankası'na ve ekonomimize 1,4 milyar dolar yeni kaynak girişinin gerçekleşmiş olması, İş Bankası'na duyulan güveni göstermesi açısından ayrıca önem taşımaktadır.”
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Aykut Demiray da, global likiditeye ilişkin kaygıların yurt dışı piyasalarda yarattığı belirsizliklerden diğer gelişmekte olan ülkeler ile birlikte Türkiye'nin de etkilendiğini belirtti.
Demiray, böyle bir dönemde Türk bankacılık sektörünün bu türden yüksek tutarlarda, uzun vadeli ve düşük maliyetli dış kaynak yaratmaya devam etmesinin uluslararası piyasalarda Türkiye ve Türk bankacılık sektörüne olan güvenin önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, İş Bankası'nın, Türk ekonomisinin gelişimine katkıda bulunma hedefi ile yatırımlar için kaynak yaratmaya devam edeceğini bildirdi.