Intesa'dan Garanti'ye 800 milyon dolarlık ‘nişan’

İtalya'nın en büyük bankası Banca Intesa, Garanti Bankası'nın yüzde 40.05'ini satın almak için ön anlaşmayı yaptığını açıkladı. 800 milyon dolarlık anlaşmada fiyata, daha sonra Garanti Bankası'nın 2004 kárının 1.55'le çarpılmasıyla elde edilecek rakam da eklenecek.INTESA, Garanti Bankası'nın yüzde 40.05'ini almak konusunda Ferit Şahenk'in patronu olduğu Doğuş Holding ile ön anlaşmayı yaptı. Intesa'nın İtalya Merkez Bankası'ndan Garanti Bankası operasyonu için onay almasının ardından yapılan açıklamaya göre, sözleşmede fiyat opsiyonlu olacak. Intesa, Garanti Bankası'nın yüzde 40.05'i için ilk adımda 800 milyon dolar ödedikten sonra satış tarihi itibariyle bankanın 2004 kárı 1.55 ile çarpılıp çıkan rakam, 800 milyon doların üzerine eklenecek.ÖN ANLAŞMA AÇIKLAMASIDoğuş Holding A.Ş. ve Banca Intesa arasında dün imzalanan ön anlaşmaya (Heads of Agreements) göre, Banca Intesa, Doğuş Holding A.Ş.'den ilk aşamada Garanti Bankası hisselerin yüzde 40.05'ini satın alacak.Banca Intesa isterse, satışın tamamlanmasını izleyen 1 yıllık sürenin sonundan itibaren 30 gün içinde, Garanti Bankası hisselerinin yüzde 9.96'lık bölümü için satın alma opsiyonunu kullanabilecek. Opsiyona tabi hisse senetlerine ait oy haklarını, ilk yüzde 40.05'lik hissenin satışıyla birlikte kullanabilecek olan Banca Intesa, böylece ilk aşamada oy hakkı çoğunluğuna da sahip olacak.KÁR 1.55'LE ÇARPILACAKBanca Intesa'ya satılacak olan yüzde 40.05'lik hisse senetlerinin fiyatı, Garanti Bankası'nın, satışın tamamlandığı tarihteki net aktif değerinin 1.55'le çarpılmasıyla bulunacak. Satış fiyatı, 800 milyon doların üzerine, Garanti Bankası'nın 2004 yılı net kárının (satış tarihi itibarıyla) 1.55'le çarpılması sonucunda çıkacak rakamın ilave edilmesiyle belirlenen tutardan fazla olmayacak.Opsiyona tabi hisse senetlerinin satış fiyatı ise opsiyonun kullanım tarihinden önceki 6 ay içinde Garanti Bankası hisse senetlerinin İMKB'de oluşan ağırlıklı ortalama fiyatına eşit olacak. Ancak, oluşacak bu fiyat, ilk aşamada satılacak senetlerin satış fiyatının yüzde 150'sini aşmayacak. Satış işleminin eylül ayı sonunda tamamlanması hedefleniyor.İTALYA'NIN EN BÜYÜĞÜGaranti Bankası ile Intesa arasındaki ortaklık görüşmeleri 2000'de başlamış, 2001'de ciddiyeti artmıştı. 2001'de İtalyan bankası, Garanti Bankası'nın yüzde 51 kadarını satın alma konusunda Doğuş Grubu'nu ikna etmişti. İş imza aşamasına geldiğinde 11 Eylül saldırıları sonrasındaki koşullar Intesa'nın Garanti operasyonunu durdurmasıyla sonuçlandı.2004'te tekrar başlayan görüşmeleri her iki taraf bu ayın başında açıkladı. Daha sonra Intesa'nın Garanti Bankası'nın yüzde 51'ine 1.5 milyar dolar ödeyeceği belirtildi. Doğuş Grubu, bu yılın eylül ayına kadar satış sözleşmesini tamamlamayı hedeflediklerini duyurdu.Sonuçta, 1998'de Cariplo ve Banca Ambrosiano Veneto'nun birleşmesi, bir yıl sonra da Banca Commerciale Italiana'nın katılımıyla güçlenen Banca Intesa Garanti Bankası'nı iştirakleriyle birlikte almayı planlıyor.31'i halkta çoğunluk Intesa'yaBANCA Intesa'nın operasyonu sonrasında Garanti Bankası'nda çoğunluk hisseleri Doğuş Grubu'ndan Intesa'ya geçecek. Garanti Bankası'nın 822 trilyon lira olan ödenmiş sermayesinin yüzde 31'i halka açık olarak görünüyor. Ön anlaşması yapılan yüzde 40.05'lik hisse senedinin satışının tamamlanmasından sonra, Banka Intesa, Garanti Bankası'nın yüzde 40'ına, Doğuş Grubu yüzde 29'una ait olacak. Bankanın yüzde 31'i de halka açık kalacak. Intesa ile Garanti Bankası arasındaki bu anlaşmanın Doğuş Grubu'nun banka üzerindeki hakimiyetini fazla azaltmak istememesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Intesa'nın ön anlaşma çerçevesinde yüzde 40'lık sermayeyi satın almasını takiben Garanti Bankası hisse senetlerinde çağrı zorunluluğu hakkını kullanmak isteyeceği belirtiliyor. Bu durumda, Doğuş Grubu'nun elindeki sermaye payı daralmadan Garanti Bankası'nın yüzde 51 hissesinin Banca Intesa'ya geçebileceği ifade ediliyor. Banca Intesa, baştan beri Garanti Bankası'nın yüzde 51'ini satın almayı amaçlıyordu.�