Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2010 00:00
Akbank, yurt dışı ihracat alacakları, çek alacakları ve dövizli havalelere dayalı seküritizasyon programı kapsamında, 300 milyon dolar tutarındaki bölümü taze kaynak, 560 milyon dolar bölümündeki bölümü mevcut kredilerin yeniden finansmanı olmak üzere toplamda 860 milyon dolar tutarında bir işlem gerçekleştirdi.
Akbank böylece 2009 yılından bugüne Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgelerinden yapılan gelecekteki nakit akımlarına dayalı ilk sekuritizasyon kredisini temin etti. Akbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hülya Kefeli, “22 Temmuz’da gerçekleştirdiğimiz 5 yıl vadeli 1 milyar
dolar tutarındaki tahvil ihracımızın hemen ardından yine bir ilki gerçekleştirerek 300 milyon dolar tutarında ve piyasa koşullarına göre oldukça uygun maliyetler ile yeni uzun vadeli kaynak temin ettik” dedi.
5.8 yıl vadeli krediAkbank, ortalama vadesi 5.8 yıl olan 300 milyon dolar tutarındaki yeni krediyi, Standard Chartered, WestLB, Wells Fargo, Avrupa Yatırım Bankası ve International Finance Corporation’dan aldı. Mevcut seküritizasyon kredilerinin bir bölümünü yeniden finanse etmek suretiyle maliyetlerde iyileştirme sağladıklarını ifade eden Kefeli, şunları söyledi: “Türk bankacılık sektöründe mevduatların ortalama vadesinin 45 gün olduğu dikkate alındığında, etkin risk yönetimi çerçevesinde daha sağlıklı bir bilanço yapısı için pasiflerin vadesinin uzatılması önem arz ediyor.”
EIB Başkan Yardımcısı Matthias Kollatz - Ahnen de krediye ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Avrupa Yatırım Bankası (EIB) bu krediyi Türkiye’deki
KOBİ’lerin finansmanı için sağlıyor.”
Bu kredinin yapısı ilave kaynakta önemliIFC Ortadoğu ve Güney Avrupa Direktörü Dimitris Tsitsiragos 2009 yılından bu yana bölgede gerçekleşen gelecekteki nakit akımlarına dayalı ilk sekuritizasyon kredisinde destek olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “Bu seküritizasyon kredisinin yapısı aynı zamanda IFC gibi kurumların, diğer özel sektör kuruluşlarından ilave kaynak mobilize edilmesi konusunda önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyor. Bu anlaşmanın Türk bankacılık sektöründe benzer anlaşmalar için örnek teşkil edeceğini umuyoruz” diye konuştu.