Hazine’den 2.5 milyar dolarlık sukuk ihracı
Güncelleme Tarihi:
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada uluslararası piyasalardan borçlanma programı kapsamında 6 Ekim 2022 tarihinde uluslararası sermaye piyasalarında 2.5 milyar dolarlık sukuk (kira sertifikası) ihraç edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 3 yıl 1 ay vadeli (13 Kasım 2025) sukukun kira oranı yüzde 9.758, getiri oranı ise yüzde 9.750 (Mid Swap + 545.5 baz puan) olarak gerçekleşti. Bakanlık ihraç tutarının 13 Ekim 2022 tarihinde hesaplara geçeceğini açıkladı. İhraca yaklaşık 160 yatırımcı, ihraç tutarının 2 katından fazla talep gösterdi. Sukukun yüzde 57’si Ortadoğu, yüzde 21’i Türkiye, yüzde 8’i Amerika, yüzde 7’si Avrupa, yüzde 6’sı Birleşik Krallık ve yüzde 1’i Asya ülkelerindeki yatırımcılara satıldı. Bu kira sertifikası ihracıyla birlikte 2022 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 7.5 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu. İhracı Citi, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD ve HSBC yönetti. Geçen yıl uluslararası sermaye piyasalarından, hedefleri doğrultusunda 10 milyar dolar borçlanma gerçekleştiren Hazine 2022’de 11 milyar dolar borçlanma öngörüyor. Yılbaşından beri bu ihraca kadar 5 milyar dolar borçlanma yapılmıştı. Bu ihraç ile birlikte bu yılki toplam borçlanma 7.5 milyar dolar oldu.