Hazine, 1 milyar Euro’luk tahvile soyundu, talep 5.7 milyar Euro’yu buldu

HAZİNE’nin 2007 yılından buyana ilk kez gerçekleştirdiği Euro cinsi tahvil ihracına yaklaşık 6 milyar Euro’ya yakın talep geldi. Hazine’nin bu yıl uluslararası sermaye piyasalarından gerçekleştirdiği üçüncü tahvil ihracı olan ve 3 yıl aradan sonra yaptığı euro cinsi 10 yıl vadeli ihraçta faiz, yaklaşık yüzde 5.20 seviyesinden gerçekleşti. Talep 5.7 milyar Euro civarında gerçekleştiği belirtilirken, talebin yüzde 60’a yakınının yerli bankalardan geldiği ifade edildi. Hazine Müsteşarlığı, Euro cinsinden 2020 vadeli bir eurotahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank ve DZ Bank’a ortak lider bankalar olarak yetki verdi. Bankacılar dün gerçekleştirilen ihraçta Hazine’nin borçlanmasının 1 milyar Euro civarında olacağını belirterek şu yorumu yaptı: “İhracı gerçekleştirilecek tahvil piyasaya gelecek en likit Euro cinsi eurotahvil olacak. Ancak alım-satım amaçlı olmayacak. Bu kağıt trade amaçlı değil ama Euro likiditesi fazla olan bankalar için çok iyi bir alternatif.” Hazine, en son Şubat 2007’de Euro cinsi tahvil borçlanmış, bu ihracın ardından 11 adet dolar cinsi Eurotahvil ile dış borçlanma gerçekleştirmişti. Bu yıl uluslararası sermaye piyasalarında 8.4 milyar TL tutarında (yaklaşık 5.5 milyar dolar) tahvil ihracı yapmayı öngören Hazine, şimdiye kadar gerçekleştirdiği iki ihraç ile 3 milyar dolar borçlandı. Hazine ocakta 30 Mayıs 2040 vadeli dolar cinsi Eurotahvil ile 2 milyar dolar borçlanırken, 2021 vadeli dolar cinsi tahvil ihracında 1 milyar dolar borçlanmıştı.