Halkbank'ta talep patlamasıYeni

İhaleye 230 kurumsal yatırımcının iştirak ettiğini belirten Bakan Unakıtan, Halkbank arzının 1 milyar 85 milyon dolar ile Türkiye'nin en büyük, Avrupa’nın 2004 yılından bu yana yapılan en büyük banka halka arzı olduğunu söyledi.

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda Halk Bankası hisselerinin halka arz süreciyle ilgili gelişmeler ve sonuçlarını değerlendirdi. Toplantıya, Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci, Halk Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ve bürokratlar da katıldı. Maliye Bakanı Unakıtan, 2003 yılı başından itibaren özelleştirmede önemli adımlar atıldığını belirterek, bu durumun ekonomideki kararlı duruşun sonucu olduğunu söyledi. Bugüne kadar Tüpraş, Erdemir, Türk Telekom gibi önemli özelleştirmelerin tamamlandığını anımsatan Bakan Unakıtan, 4.5 yılda 20 milyar dolarlık özelleştirme yapıldığını söyledi. Bu tutarın tamamına yakınının devlet kasasına girdiğini kaydeden Unakıtan, Mersin ve İzmir Limanı, araç muayene istasyonları, Zincirlikuyu arazisinin satışından gelecek para ile gelirlerin 23 milyar doları aşacağını bildirdi. Bakan Unakıtan, TMSF tarafından yapılan satışlar, Ulaştırma Bakanlığı’nın havaalanları yap işlet modeliyle devretmesi durumunda gelirlerin 40 milyar dolara ulaşacağını anlattı.

HALKBANK’TA TALEP PATLAMASI

Unakıtan, Halkbank’ın yüzde 24.98 hissesinin İMKB’de halka arz çalışmasının Mart ayında başladığını, nominal değerli bir hisse için 6.40-8 YTL aralığının belirlendiğini anımsattı. Belirlenen en yüksek dilim olan 8 YTL’den teklifler alındığını anlatan Bakan Unakıtan, ihaleye 230 kurumsal yatırımcının iştirak ettiğini bildirdi.

YABANCILARDAN YÜZDE 8.7 KAT TALEP

Toplam 12.5 milyar doların üzerinde talep geldiğini belirten Bakan Unakıtan, “Gelen talep yabancılarda yüzde 8.7, yerlilerde de 3 kat fazla oldu. 1 milyar 85 milyon dolar ile Halkbank’ın halka arzı İMKB’de en büyük hacimli halka arz işlemidir. Avrupa’da 2004 yılından bu yana bu kadar büyük bir banka hisse satışı olmadı” diye konuştu.

YÜZDE 10’U KUVEYT YATIRIM ALDI

Ortadoğu ülkelerinden ilk kez bu kadar talep geldiğini anlatan Bakan Unakıtan, Kuveyt Yatırım’ın yüzde 10 gibi önemli bir katılım sağladığını söyledi.

Unakıtan, ihaleye, yerli yatırımcının yanı sıra Avrupa’dan, Amerika’dan, Ortadoğu’dan yoğun bir talep olduğunu ifade etti.

PETKİM SÜRECİ İŞLİYOR

Pektim ihalesinde takvimin işlediğini kaydeden Bakan Unakıtan, elektrik özelleştirmelerinde de kararlı olduklarını söyledi. Bakan Unakıtan, “Elektrik sektöründe alt yapı hizmetleri tatmin edecek seviyeye gelirse özelleştirmeye geçeceğiz. Üretim tesislerinde de çalışmalarımız sürüyor” değerlendirmesini yaptı.

“DEMOKRASİNİN İŞLEMESİ ÖNEMLİ”

Demokrasinin işlemesinde sorun çıkması durumunda “binanın çökeceğini” kaydeden Unakıtan, “Ekonomi siyasi istikrar üzerine oturmuştur. Anayasa kitapçığının fırlatılmasıyla birlikte bu ülkede neler yaşandığı unutulmamalı. Dolar iki katına çıktı, insanlar işsiz kaldı. İstikrar için demokratik yapı güçlendirilmeli. Demokratik ortamın bozulacağına da kimse inanmıyor” diye konuştu. Unakıtan, Tekel ihalesinde sürecin işlediğini kaydetti.

EKONOMİ SEÇİME BAĞLI DEĞİL

Ekonomik kararları seçime bağlamadıklarını kaydeden Bakan Unakıtan, “Seçime endeksli özelleştirme yapmıyoruz. Bunlar Türkiye’nin ihtiyacı olan kararlar, seçim takvimine bağlı kararlar değil. Ekonomi zorlamayla gitmez, bir yerden patlar. İhaleye çıkma süreçleri akşamdan sabaha olmaz. Üzerinde çalışılması gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.

Seçim sonrasına yönelik bir istikrarsızlık görmediğini ifade eden Unakıtan, “Herkes aklını başına alsın, sağ duyulu davransın. Aynı geminin içindeyiz” dedi.

KİLCİ GÖREVİNİN BAŞINDA

Maliye Bakanı Unakıtan, Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci’nin milletvekili adayı olup olmayacağına yönelik soruya, “Görevinin başında, devam ediyor. Yapacak çok şey var. Özelleştirme en başarılı idare. Kahraman takımın ölçülemez faydaları oldu” yanıtını verdi.

Halk Bankası'nın kamu paylarının halka arzında aracı kurumların oluşturduğu konsorsiyumun lideri İş Yatırım'ın hazırladığı, halka arz sonuçlarına göre, 51 bin 655 yuriçi bireysel yatırımcı 1 milyar 777.6 milyon YTL'lik, 205 yurtiçi kurumsal yatırımcı 132 milyon 579 bin YTL'lik talepte bulunurken, 52 bin 100 yurtdışı kurumsal yatırımcılar ise 15 milyor 415.1 milyon YTL'lik talepte bulundu. Bu kapsamda, Halkbank'ın halka arzında toplam talep tutarı 17 milyar 325.3 milyon YTL seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu tutar yurtiçinde toplanan talep ve toplam talepte Türk sermaye piyasaları tarihinde ulaşılan en yüksek rakam olma özelliğini taşıyor.

GELEN TALEPLERİN YÜZDE 89'U YURTDIŞINDAN

Yurtiçinde ve yurtdışında toplam 17.4 milyar YTL'lik (12.9 milyar dolar) talep toplanırken, bu tutar halka arz büyüklüğünün 8 katına denk geliyor. Yurtiçinde 1.9 milyar YTL talep toplanırken ve bu tutar da halka arz büyüklüğünün 2.9 katı seviyesinde bulunuyor. �

Halkbank için gelen taleplerin yüzde 11'i yurtiçinde ve yüzde 89'u ise yurtdışından yapılırken, bu taleplerin yüzde 7'si kurumsal yüzde 93'de bireysel olarak yapıldı.

TALEBİN YÜZDE 14.6'SI KARŞILANABİLDİ

 Yurtiçi bireysel kategorisinde oransal dağıtım yöntemi kullanılmaya başlandığından beri 52 bin 100 yatırımcı talebiyle en geniş yatırımcı talebi sağlandı. Halka arz da yatırımcılardan gelen talebin yüzde 14.6'sı karşılanabildi.

 Kesin talep halka arz miktarı Tüpraş'ın 1.35 katı, Petrol Ofisi'nin 1.1 katı, THY'nin ikinci arzı 5 katı ve üçüncü arzın 1.6 katı iken, Halkbank'ın kesin talep miktarı halka arz miktarının 8 katına denk geliyor.  

11.4 MİLYAR DOLARLIK YABANCI TALEBİ

 Halkbank'ın halka arzında yurtdışı kurumsal yatırımcıya 217 milyon adet hisse ayrılırken, yurtdışından gelen talep 1 milyar 879 milyon adetlik hisse talebi oldu. Yabancı yatırımcının talep tutarı ise 11 milyar 436 milyon dolar (15 milyar 415 milyon YTL) oldu. Yurtdışı yatırımcı talebi, yurtdışına dağıtılan kısmın 8.7 katı olarak gerçekleşti.

Yabancı yatırımcıların talep dağılımı ise şöyle:

-İngiltere                      822.455.448 LOT

-Amerika                        561.823.525 LOT

-İtalya                          99.196.683 LOT

-Hollanda                        84.150.803 LOT

-Kuveyt                          77.642.250 LOT

-İsveç                           47.053.748 LOT

-Suudi Arabistan                 27.174.788 LOT

-Fransa                          23.904.700 LOT

-Polonya                         21.000.000 LOT

-İsviçre                         16.498.495 LOT

-Danimarka                       16.029.063 LOT

-Rusya                           10.127.250 LOT

-Norveç                          10.127.250 LOT

-Diğer                           67.362.783 LOT

KREDİ KARTINDAN 3.4 MİLYON YTL'LİK TALEP

Halkbank'ın halka arzında, yatırımcılara özel avantajlar sağlayan talep toplama yöntemleri uygulandı. Bu yöntemlerden 455 bin yatırımcı 3.4 milyon YTL'lik talebini kredi kartı üzerinden yaptı.

Ayrıca, Kıymet Blokeli Yöntemiyle Talepte Bulunma yöntemiyle 25 bin 459 yatırımcı 1 milyar 61 milyon YTL'lik hisse talep etti. Döviz Blokeli Satış Yönteminden 594 bin yatırımcı yararlanırken 76 milyon YTL'lik talepte bulunuldu. Taksitli satıştan yaralanan 1942 yatırımcı 9.1 milyon YTL'lik talepte bulundu.