Goldman Sachs Aksa Enerji’ye 240 milyon dolar yatırdı, ortak oldu

ELEKTRİK üretimi, doğalgaz dağıtımı gibi alanlarda faaliyet gösteren ve Türkiye enerji talebinin yaklaşık yüzde 5’ini karşılayan Aksa Enerji, hisselerinin yüzde 13.30’unu 240 milyon dolar karşılığında uluslararası finans kuruluşu Goldman Sachs’a sattı. Şirket, bu ortaklığın yanısıra, Goldman Sachs, Garanti Bankası ve İş Bankası’nın ortak olduğu konsorsiyumdan 400 milyon dolarlık finansman sağladı. Aksa Enerji, 2 bin 36 MW kurulu güç ve aylık 1 milyar kWh elektrik üretimi ile sektörün önde gelen kuruluşları arasında yer alıyor. Aksa Enerji’nin ana ortağı Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cemil Kazancı, 2017’de kurulu güçlerini 4 bin 500 MW’a çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, “Su, rüzgar, yerli kömür ve yenilenebilir enerjiye önem vereceğiz. Portföyümüzün yüzde 60’ı doğalgaz, yüzde 40’ı diğer yatırımlar şeklinde olacak. Önümüzdeki dönemde 2.5-3 milyar dolarlık yatırım yapacağız” dedi.

Şirketin güveni önemli

Goldman Sachs ile 2011’de başlayan çalışmaların 240 milyon dolar karşılığında yüzde 13.30 Aksa Enerji ortaklığıyla sonuçlandığını kaydeden Cemil Kazancı, şöyle konuştu: “Ancak biz bu anlaşmaları, daha büyük bir iş hacminin ilk etabı olarak değerlendiriyoruz. Goldman Sachs, şirketimizin hazırlamış olduğu iş planına olan inancı ve yönetimimize karşı duyduğu güven ile oluşturduğu değerleme neticesinde 1.8 milyar dolar şirket değeri ile ortaklığa gitmeye karar verdi. Diğer taraftan Goldman Sachs, aynı zamanda altı yıl sonrasında hisseleri aynı değerden Kazancı Holding’e geri satma opsiyonu da aldı.”

Türkiye yatırımcı gözdesi

Goldman Sachs International Ortağı ve Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi Dalınç Arıburnu, yapılan anlaşmanın “Goldman Sachs’ın Türkiye’ye bağlılığını gösteren büyük bir anlaşma” olduğunu belirterek, şunu söyledi: “Türkiye, şu anda yatırımcıların gözdesi, dünya ekonomisinde parlayan yıldız. Kazancı Grubu da parlayan grubun en büyük özel sektör elektrik üreticisi olarak dikkat çekiyor. Hedefimiz Türkiye enerji sektöründe bu büyümeyi uzun yıllar beraber yaşamak. Türkiye, çok önemli yatırım ve büyüme hedefimiz olan bir ülke.”

6 yıl vadeli aldı

Kazancı Holding’in aldığı 400 milyon dolar kredinin 150 milyon doları Goldman Sachs’tan, 125’er milyon doları Garanti Bankası ve İş Bankası’ndan sağlandı.
Kredi, üç yılı ana para geri ödemesiz olmak üzere altı yıllık vadeye yayılıyor.
400 milyon doların, 192 milyon doları ağustos ayında vadesi dolan köprü kredinin geri ödemesinde, 105 milyon doları Aksa Enerji’ye özkaynak katkısı olarak, kalan 95 milyon da Kazancı Grubu’nun diğer şirketlerinde, jeneratör ve doğalgaz başta olmak üzere çeşitli yatırımlarında ve finansman geri ödemelerinde kullanılacak.

Suriye’ye elektrik vermeye devam

SURİYE’ye elektrik ihracatı yaptıklarını ve bu ülkenin ihtiyacı olduğu müddetçe de elektrik vermeye devam edeceklerini belirten Cemil Kazancı, “Biz yaklaşık bir yıldır Suriye’ye elektrik ihracatı yapıyoruz. Sözleşmemiz haziran sonuna kadar devam ediyor. O zamana kadar devam edeceğiz” dedi. Kazancı, Yunanistan’a da elektrik sattıklarını, Irak’a elektrik satımak için çalıştıklarını belirterek, “Irak’ta bir ihale söz konusu, ona da çalışıyoruz. Bölgede elektrik ithalat ve ihracatında ciddi oyuncu olmak için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.