Garanti, GE ile 1.8 milyar dolara evleniyor

DoÄŸuÅŸ Grubu, Garanti Bankası’nın yüzde 25.5’lik hissesini ve kurucu hisselerinin yüzde 49.2’sini 2.8 milyar dolara General Electric’e satıyor. DoÄŸuÅŸ Grubu, Garanti Bankası’nın yüzde 25.5’lik hissesini ve kurucu hisselerinin yüzde 49.2’sini toplam 2.8 milyar dolara General Electric Consumer Finance’a satıyor. Böylece yüzde 44.9’u halka açık olan Garanti Bankası’nda DoÄŸuÅŸ ve GE, yüzde 25.5’erlik hisse ile toplamda yüzde 51’i kontrol edecek.DOÄžUÅž Holding A.Åž. ve General Electric (GE), GE Consumer Finance’in Garanti Bankası hisselerinin bir kısmını satın alması konusunda anlaÅŸmaya vardı. Garanti Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, GE’nin iÅŸtiraki GE Consumer Finance (GECF), DoÄŸuÅŸ Grubu’ndan, 1 milyar 556 milyon dolar karşılığında Garanti’nin hisse senetlerinin yüzde 25.5’ini satın alacak. GE, Garanti Bankası’nın kurucu hisselerinin yüzde 49.2’sini de 250 milyon dalara satın alıyor. Böylece, GE, Garanti ortaklığı için 1 milyar 806 milyon dolarlık ödeme yapacak. DoÄŸuÅŸ Grubu ve GE, Garanti Bankası’nda eÅŸit ortaklık prensipleri çerçevesinde birlikte hareket etmek üzere mutabakata vardı. DoÄŸuÅŸ Holding’den Ä°MKB’ye gönderilen açıklamada, Holding’in, Garanti Bankası’nın çıkarılmış sermayesinin yüzde 25.5’ine tekabül eden toplam 53 milyar 550 milyon adet Garanti hissesini GE’nin iÅŸtiraki olan GE Consumer Finance’a (GECF) satmak üzere GE ile dün bir hisse devir sözleÅŸmesi imzaladığı belirtildi. 6.1 MÄ°LYAR DOLAR: Açıklamada, bu çerçevede Garanti Bankası hisselerinin yüzde 100’ünün 6.1 milyar dolar olarak hesaplandığı, satışa konu 53 milyar 550 milyon adet hissenin toplam bedelinin 1 milyar 555 milyon 500 bin dolar olarak belirlendiÄŸi kaydedildi. GE’nin, DoÄŸuÅŸ Holding iÅŸtiraki SomtaÅŸ Tarım ve Ticaret A.Åž.’nin sahibi bulunduÄŸu kurucu payların yarısı olan 182 adet (yüzde 49.2) Garanti Bankası kurucu hissesini 250 milyon dolar bedel karşılığında satın almaya karar verdiÄŸi belirtilen açıklamada, ÅŸu bilgilere yer verildi: Ä°ÅžTÄ°RAK SATIÅžI: ‘Varılan anlaÅŸma uyarınca, Garanti Bankası’nın toplam 958 milyon YTL kıymetinde olan bir kısım iÅŸtirak ve gayrimenkullerden oluÅŸan sabit kıymetler, devir bedelinin yüzde 50’si hisse devir tarihinde, yüzde 25’i devri takip eden birinci yılın sonunda, bakiyesi ise devri takip eden ikinci yılın sonunda ödenmesi kaydıyla DoÄŸuÅŸ Holding tarafından devralınmasına karar verilmiÅŸtir. Taraflar arasında varılacak mutabakata göre, söz konusu kıymetlerin bir kısmının bir takvim planı çerçevesinde defter deÄŸerlerinin altında olmamak kaydıyla Garanti Bankası tarafından elden çıkarılması söz konusu olabilecektir. Bu kıymetlerin hisse devir tarihinden önce Garanti Bankası tarafından elden çıkarılması halinde ise bu satışlardan elde edilen bedellerin söz konusu 958 milyon YTL’den düşülmesi söz konusu olacaktır.’DEVÄ°R 4. ÇEYREKTE: Açıklamada, hisse devrinin tamamlanmasının, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Rekabet Kurulu ve ilgili diÄŸer gerekli onayların alınmasına baÄŸlı olduÄŸu, ayrıca, hisse devrinin, banka sandıklarının Sosyal Sigortalar Kurumu’na devrini öngören gerekli yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesi kaydıyla gerçekleÅŸeceÄŸi belirtildi. ÇAÄžRI DA YAPILACAK: Açıklamada, hisse devrini müteakip, Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve ÇaÄŸrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına Ä°liÅŸkin Esaslar TebliÄŸi uyarınca, alıcının, bankanın diÄŸer hissedarlarına hisselerini almak üzere çaÄŸrıda bulunacağı bildirildi. Garanti Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre de, düzenleyici kuruluÅŸların onayına tabi olacak iÅŸlemin, bu yılın dördüncü çeyreÄŸinde tamamlanması bekleniyor. Onay ve devir iÅŸlemlerinin ardından, SPK düzenlemeleri uyarınca, ‘zorunlu senetleri devralma’ ÅŸartı yerine getirilecek ve küçük hissedarlara çaÄŸrı yapılacak.Ödeme peÅŸin olacakGARANTÄ° Bankası’nın yüzde 25.5 oranındaki hisselerini satın alan General Electric(GE), 1.6 milyar dolarlık satış bedelini peÅŸin olarak ödeyecek. DoÄŸuÅŸ Holding’den Ä°MKB’ye gönderilen açıklamada, Garanti Bankası’nın yüzde 25.5 oranındaki hisseleri için GE tarafından ödenecek bedelin GE’nin kendi deÄŸerleme kriterleri dahilinde belirlendiÄŸi belirtildi. GE tarafından DoÄŸuÅŸ Holding iÅŸtiraki Somtaş’ın elinde bulunan kurucu payların tamamının deÄŸerinin 500 milyon dolar olarak belirlendiÄŸi kaydedilen açıklamada, satışa konu kurucu payların devir bedelinin ise 250 milyon dolar olduÄŸu ifade edildi. 1 milyar 555 milyon dolarlık hisse bedelinin peÅŸin olarak ödeneceÄŸi bildirildi. EvliliÄŸin kapısını TansaÅŸ satışı açtıGARANTÄ° Bankası ile General Electric evliliÄŸinde, DoÄŸuÅŸ Grubu’nun Tansaş’daki hisselerini Koç Grubu ÅŸirketlerinden Migros’a satmasının da önemli rol oynadığı belirtiliyor. DoÄŸuÅŸ Grubu’nun Tansaş’ın yüzde 70.7’sini 387.1 milyon dolara Migros’a satması ile Garanti Bankası’nın mali yapısı ve iÅŸtirak profilini önemli ölçüde güçlendirdiÄŸi belirtiliyor. Piyasa deÄŸerinin yüzde 8 üzerindeDOÄžUÅž Holding ve General Electric (GE), GE Consumer Finance’in Garanti Bankası hisselerinin yüzde 25.5’ini 1.6 milyar dolara satın alma yönünde anlaÅŸmaya vardı. Satış fiyatı üzerinden bankanın toplam piyasa deÄŸeri ise 6.1 olarak hesaplandı. Garanti Bankası’nın önceki günkü kapanış fiyatına göre toplam piyasa deÄŸeri ise 5.6 milyar dolar civarındaydı. Buna göre GE’ye gerçekleÅŸtirilen satış toplam piyasa deÄŸerinin yüzde 8 üzerinde gerçekleÅŸti. Ortaklık eÅŸit olacak Åžahenk ve Özen kalacak DOÄžUÅž Grubu ve GE, Garanti Bankası’nda eÅŸit ortaklık prensibiyle çalışacak. Açıklamada, ‘Garanti Bankası Yönetim Kurulu’nun 5 üyesinin DoÄŸuÅŸ Grubu, 4 üyesinin ise GE tarafından önerilmesi ve genel müdürün de ortak kararla belirlenmesi kararlaÅŸtırıldı. Yönetim Kurulu BaÅŸkanlığı’nın Ferit Faik Åžahenk ve Banka Genel Müdürlüğü’nün ise Ergun Özen tarafından sürdürülmesi hususunda taraflar arasında anlaÅŸmaya varılmıştır’ denildi.Türkiye’ye inandık, Garanti ile evlendikGE Capital Avrupa BaÅŸkanı Charles Alexander ise Türkiye inandıklarını ve uzun dönemli olmak için harekete geçtiklerini belirterek, ‘Biz bu inancımızın bir göstergesi olarak Garanti Bankası ile ortaklık yapmaya karar verdik’ dedi. Alexander, Garanti Bankası’nı tercih etmelerinin nedeninin bankanı çok güçlü olmasına baÄŸlı olduÄŸunu belirterek, hem Garanti markasının hem de yaptıkları iÅŸin büyük olduÄŸunu kaydetti. Alexander, uzun dönemde hem Garanti Bankası ile yeni fırsatları deÄŸerlendirebileceklerini belirterek, diÄŸer taraftan GE’nin Türkiye’de faaliyet gösterdiÄŸi alanlarda büyüyeceÄŸini söyledi.DoÄŸuÅŸ Grubu iyi iÅŸ yapıyorGARANTÄ° Bankası Genel Müdür Ergun Özen ise, DoÄŸuÅŸ Grubu’nun iyi iÅŸ yapmayı bilen bir kurum olduÄŸunu belirterek, ‘Artık yeni bir ortağımız var. Bu güçlü ortağımızın yelpazelerinden yararlanıp Garanti Bankası’nı daha kuvvetli bir banka haline getireceÄŸiz’ dedi. Özen, yönetimde hiç bir deÄŸiÅŸikliÄŸin olmadığını da belirterek, ‘GE bizim devam etmemizi uygun gördü. Ben ve ekibim aynı kadroyla görevimize devam ediyoruz’ diye konuÅŸtu.Türkiye’nin 3’üncü büyük bankasıANKARA’da 1946 yılında Garanti Bankası, 1983’te finans, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren DoÄŸuÅŸ Grubu’na katıldı. Halen yüzde 55.1’lik hissesi DoÄŸuş’a ait olan Garanti, 1990 yılında ilk halka arzı gerçekleÅŸtirdi, 1993’te ise Türkiye’de ilk defa yurtdışına hisse ihracı gerçekleÅŸtiren kurum oldu. Bugün, Garanti’nin sermayesinin yüzde 44.9’u halka açık. Haziran 2005 itibariyle Garanti, 22 milyar dolara ulaÅŸmış aktif büyüklüğüyle Türkiye’nin en büyük 3’üncü özel bankası konumunda. 8 bin 525 çalışanı, yurtiçinde 403 ve yurtdışında Lüksemburg, Malta, Kıbrıs’taki ÅŸubeleri bulunan bankanın Hollanda’da Garanti Bank International, Rusya’da Garanti Bank Moscow olarak iÅŸtirakleri bulunuyor. Garanti ayrıca Çin’de temsilciliÄŸi bulunan ilk ve tek Türk bankası.GE Finance, 151 milyar dolarlık dev GENERAL Electric Company’nin altı temel iÅŸkolundan biri olan GE Consumer Finance, 41 ülkede, tüketicilere, perakendecilere ve otomobil bayilerine kredi temin ediyor. GE Consumer Finance’in toplam varlıkları 151 milyar dolar. GE Consumer Finance, dünya çapında, baÅŸta maÄŸaza kredi kartları, tüketici kredileri, banka kartları, otomobil kredisi ve leasing, mortgage, kurumsal seyahat ve harcama kartları, borç konsolidasyonu, ipoteÄŸe dayalı konut kredisi ve kredi sigortası olmak üzere, pek çok finansal ürünü müşterilerinin hizmetine sunuyor. GE Consumer Finance, Avrupa’da 21 ülkede faaliyette. 2004 yılı itibariyle birimin Avrupa’daki toplam varlığı 74 milyar doları aÅŸtı ve 1.159 milyon dolar net gelire ulaÅŸtı.Garanti hisseleri yüzde 2.7 arttıDOÄžUÅž Holding ve General Electric’in (GE), GE Consumer Finance’in Garanti Bankası hisselerinin bir kısmını satın alması konusunda anlaÅŸmaya varmasının açıklanması üzerine, Garanti Bankası’nın Ä°MKB’deki hisse senetlerinin sırası, birinci seansın ilk 1.5 saatlik bölümünde iÅŸleme kapatıldı. Åžirketin konuya iliÅŸkin açıklama göndermesinin ardından saat 11.00 itibariyle tekrar iÅŸleme açılan hisseler, gün içinde en düşük 3.74 en yüksek 3.82 YTL’yi gördü. Günü 3.78 YTL’den tamamlayan Garanti Bankası hisselerinin günlük primi ise yüzde 2.7 oranında gerçekleÅŸti. Kapanışa göre toplam piyasa deÄŸeri ise 5.8 milyar dolar oldu. Analistler hisselerin satış haberine tepkisinin sınırlı kaldığını belirterek, ‘Emekli sandığı konusundaki belirsizlik borsada biraz tedirginlik yarattı hisse devri için ekim ayının beklenmesi gerekiyor’ dedi.Â