Garanti, GE ile 1.8 milyar dolara evleniyor

 Eşit ortaklık ‘çağrı’yla bozulmayacak

Doğuş Grubu, Garanti Bankası’nın yüzde 25.5’lik hissesini ve kurucu hisselerinin yüzde 49.2’sini toplam 2.8 milyar dolara General Electric Consumer Finance’a satıyor. Böylece yüzde 44.9’u halka açık olan Garanti Bankası’nda Doğuş ve GE, yüzde 25.5’erlik hisse ile toplamda yüzde 51’i kontrol edecek.

DOĞUŞ Holding A.Ş. ve General Electric (GE), GE Consumer Finance’in Garanti Bankası hisselerinin bir kısmını satın alması konusunda anlaşmaya vardı. Garanti Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, GE’nin iştiraki GE Consumer Finance (GECF), Doğuş Grubu’ndan, 1 milyar 556 milyon dolar karşılığında Garanti’nin hisse senetlerinin yüzde 25.5’ini satın alacak. GE, Garanti Bankası’nın kurucu hisselerinin yüzde 49.2’sini de 250 milyon dalara satın alıyor. Böylece, GE, Garanti ortaklığı için 1 milyar 806 milyon dolarlık ödeme yapacak.

Doğuş Grubu ve GE, Garanti Bankası’nda eşit ortaklık prensipleri çerçevesinde birlikte hareket etmek üzere mutabakata vardı. Doğuş Holding’den İMKB’ye gönderilen açıklamada, Holding’in, Garanti Bankası’nın çıkarılmış sermayesinin yüzde 25.5’ine tekabül eden toplam 53 milyar 550 milyon adet Garanti hissesini GE’nin iştiraki olan GE Consumer Finance’a (GECF) satmak üzere GE ile dün bir hisse devir sözleşmesi imzaladığı belirtildi.

6.1 MİLYAR DOLAR:

Açıklamada, bu çerçevede Garanti Bankası hisselerinin yüzde 100’ünün 6.1 milyar dolar olarak hesaplandığı, satışa konu 53 milyar 550 milyon adet hissenin toplam bedelinin 1 milyar 555 milyon 500 bin dolar olarak belirlendiği kaydedildi. GE’nin, Doğuş Holding iştiraki Somtaş Tarım ve Ticaret A.Ş.’nin sahibi bulunduğu kurucu payların yarısı olan 182 adet (yüzde 49.2) Garanti Bankası kurucu hissesini 250 milyon dolar bedel karşılığında satın almaya karar verdiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

İŞTİRAK SATIŞI:

‘Varılan anlaşma uyarınca, Garanti Bankası’nın toplam 958 milyon YTL kıymetinde olan bir kısım iştirak ve gayrimenkullerden oluşan sabit kıymetler, devir bedelinin yüzde 50’si hisse devir tarihinde, yüzde 25’i devri takip eden birinci yılın sonunda, bakiyesi ise devri takip eden ikinci yılın sonunda ödenmesi kaydıyla Doğuş Holding tarafından devralınmasına karar verilmiştir. Taraflar arasında varılacak mutabakata göre, söz konusu kıymetlerin bir kısmının bir takvim planı çerçevesinde defter değerlerinin altında olmamak kaydıyla Garanti Bankası tarafından elden çıkarılması söz konusu olabilecektir. Bu kıymetlerin hisse devir tarihinden önce Garanti Bankası tarafından elden çıkarılması halinde ise bu satışlardan elde edilen bedellerin söz konusu 958 milyon YTL’den düşülmesi söz konusu olacaktır.’

DEVİR 4. ÇEYREKTE:

Açıklamada, hisse devrinin tamamlanmasının, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Rekabet Kurulu ve ilgili diğer gerekli onayların alınmasına bağlı olduğu, ayrıca, hisse devrinin, banka sandıklarının Sosyal Sigortalar Kurumu’na devrini öngören gerekli yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesi kaydıyla gerçekleşeceği belirtildi.

ÇAĞRI DA YAPILACAK:

Açıklamada, hisse devrini müteakip, Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, alıcının, bankanın diğer hissedarlarına hisselerini almak üzere çağrıda bulunacağı bildirildi. Garanti Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre de, düzenleyici kuruluşların onayına tabi olacak işlemin, bu yılın dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Onay ve devir işlemlerinin ardından, SPK düzenlemeleri uyarınca, ‘zorunlu senetleri devralma’ şartı yerine getirilecek ve küçük hissedarlara çağrı yapılacak.

Ödeme peşin olacak

GARANTİ Bankası’nın yüzde 25.5 oranındaki hisselerini satın alan General Electric(GE), 1.6 milyar dolarlık satış bedelini peşin olarak ödeyecek. Doğuş Holding’den İMKB’ye gönderilen açıklamada, Garanti Bankası’nın yüzde 25.5 oranındaki hisseleri için GE tarafından ödenecek bedelin GE’nin kendi değerleme kriterleri dahilinde belirlendiği belirtildi. GE tarafından Doğuş Holding iştiraki Somtaş’ın elinde bulunan kurucu payların tamamının değerinin 500 milyon dolar olarak belirlendiği kaydedilen açıklamada, satışa konu kurucu payların devir bedelinin ise 250 milyon dolar olduğu ifade edildi. 1 milyar 555 milyon dolarlık hisse bedelinin peşin olarak ödeneceği bildirildi.

Evliliğin kapısını Tansaş satışı açtı

GARANTİ Bankası ile General Electric evliliğinde, Doğuş Grubu’nun Tansaş’daki hisselerini Koç Grubu şirketlerinden Migros’a satmasının da önemli rol oynadığı belirtiliyor. Doğuş Grubu’nun Tansaş’ın yüzde 70.7’sini 387.1 milyon dolara Migros’a satması ile Garanti Bankası’nın mali yapısı ve iştirak profilini önemli ölçüde güçlendirdiği belirtiliyor.

Piyasa değerinin yüzde 8 üzerinde

DOĞUŞ Holding ve General Electric (GE), GE Consumer Finance’in Garanti Bankası hisselerinin yüzde 25.5’ini 1.6 milyar dolara satın alma yönünde anlaşmaya vardı. Satış fiyatı üzerinden bankanın toplam piyasa değeri ise 6.1 olarak hesaplandı. Garanti Bankası’nın önceki günkü kapanış fiyatına göre toplam piyasa değeri ise 5.6 milyar dolar civarındaydı. Buna göre GE’ye gerçekleştirilen satış toplam piyasa değerinin yüzde 8 üzerinde gerçekleşti.

Ortaklık eşit olacak Şahenk ve Özen kalacak

DOĞUŞ Grubu ve GE, Garanti Bankası’nda eşit ortaklık prensibiyle çalışacak. Açıklamada, ‘Garanti Bankası Yönetim Kurulu’nun 5 üyesinin Doğuş Grubu, 4 üyesinin ise GE tarafından önerilmesi ve genel müdürün de ortak kararla belirlenmesi kararlaştırıldı. Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın Ferit Faik Şahenk ve Banka Genel Müdürlüğü’nün ise Ergun Özen tarafından sürdürülmesi hususunda taraflar arasında anlaşmaya varılmıştır’ denildi.

Türkiye’ye inandık, Garanti ile evlendik

GE Capital Avrupa Başkanı Charles Alexander ise Türkiye inandıklarını ve uzun dönemli olmak için harekete geçtiklerini belirterek, ‘Biz bu inancımızın bir göstergesi olarak Garanti Bankası ile ortaklık yapmaya karar verdik’ dedi. Alexander, Garanti Bankası’nı tercih etmelerinin nedeninin bankanı çok güçlü olmasına bağlı olduğunu belirterek, hem Garanti markasının hem de yaptıkları işin büyük olduğunu kaydetti. Alexander, uzun dönemde hem Garanti Bankası ile yeni fırsatları değerlendirebileceklerini belirterek, diğer taraftan GE’nin Türkiye’de faaliyet gösterdiği alanlarda büyüyeceğini söyledi.

Doğuş Grubu iyi iş yapıyor

GARANTİ Bankası Genel Müdür Ergun Özen ise, Doğuş Grubu’nun iyi iş yapmayı bilen bir kurum olduğunu belirterek, ‘Artık yeni bir ortağımız var. Bu güçlü ortağımızın yelpazelerinden yararlanıp Garanti Bankası’nı daha kuvvetli bir banka haline getireceğiz’ dedi. Özen, yönetimde hiç bir değişikliğin olmadığını da belirterek, ‘GE bizim devam etmemizi uygun gördü. Ben ve ekibim aynı kadroyla görevimize devam ediyoruz’ diye konuştu.

Türkiye’nin 3’üncü büyük bankası

ANKARA’da 1946 yılında Garanti Bankası, 1983’te finans, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren Doğuş Grubu’na katıldı. Halen yüzde 55.1’lik hissesi Doğuş’a ait olan Garanti, 1990 yılında ilk halka arzı gerçekleştirdi, 1993’te ise Türkiye’de ilk defa yurtdışına hisse ihracı gerçekleştiren kurum oldu. Bugün, Garanti’nin sermayesinin yüzde 44.9’u halka açık. Haziran 2005 itibariyle Garanti, 22 milyar dolara ulaşmış aktif büyüklüğüyle Türkiye’nin en büyük 3’üncü özel bankası konumunda. 8 bin 525 çalışanı, yurtiçinde 403 ve yurtdışında Lüksemburg, Malta, Kıbrıs’taki şubeleri bulunan bankanın Hollanda’da Garanti Bank International, Rusya’da Garanti Bank Moscow olarak iştirakleri bulunuyor. Garanti ayrıca Çin’de temsilciliği bulunan ilk ve tek Türk bankası.

GE Finance, 151 milyar dolarlık dev

GENERAL Electric Company’nin altı temel işkolundan biri olan GE Consumer Finance, 41 ülkede, tüketicilere, perakendecilere ve otomobil bayilerine kredi temin ediyor. GE Consumer Finance’in toplam varlıkları 151 milyar dolar. GE Consumer Finance, dünya çapında, başta mağaza kredi kartları, tüketici kredileri, banka kartları, otomobil kredisi ve leasing, mortgage, kurumsal seyahat ve harcama kartları, borç konsolidasyonu, ipoteğe dayalı konut kredisi ve kredi sigortası olmak üzere, pek çok finansal ürünü müşterilerinin hizmetine sunuyor. GE Consumer Finance, Avrupa’da 21 ülkede faaliyette. 2004 yılı itibariyle birimin Avrupa’daki toplam varlığı 74 milyar doları aştı ve 1.159 milyon dolar net gelire ulaştı.

Garanti hisseleri yüzde 2.7 arttı

DOĞUŞ Holding ve General Electric’in (GE), GE Consumer Finance’in Garanti Bankası hisselerinin bir kısmını satın alması konusunda anlaşmaya varmasının açıklanması üzerine, Garanti Bankası’nın İMKB’deki hisse senetlerinin sırası, birinci seansın ilk 1.5 saatlik bölümünde işleme kapatıldı. Şirketin konuya ilişkin açıklama göndermesinin ardından saat 11.00 itibariyle tekrar işleme açılan hisseler, gün içinde en düşük 3.74 en yüksek 3.82 YTL’yi gördü. Günü 3.78 YTL’den tamamlayan Garanti Bankası hisselerinin günlük primi ise yüzde 2.7 oranında gerçekleşti. Kapanışa göre toplam piyasa değeri ise 5.8 milyar dolar oldu. Analistler hisselerin satış haberine tepkisinin sınırlı kaldığını belirterek, ‘Emekli sandığı konusundaki belirsizlik borsada biraz tedirginlik yarattı hisse devri için ekim ayının beklenmesi gerekiyor’ dedi.