Fenerbahçe 12 Åžubat'ta halka açılıyor

Fenerbahçe Sportif hisselerinin halka arzında geri sayım baÅŸladı. Åžirketin yüzde 15 hissesinin sabit fiyat modeliyle halka arzında talepler, 24 aracı kurum vasıtasıyla 12 ve 13 Åžubat tarihlerinde toplanacak. Halka arzda birim hisse deÄŸeri 10 bin 500 lira olarak belirlendi.Halka arzı gerçekleÅŸtirecek konsorsiyuma liderlik yapacak Deniz Yatırım Menkul Kıymetler'in Genel Müdürü Cafer Bakırhan, yaptığı açıklamada, halka arzın ortak satış ÅŸeklinde olması nedeniyle elde edilecek gelirin Fenerbahçe Kulübü'ne gideceÄŸini bildirdi. Dolayısıyla kulübün bunu nasıl deÄŸerlendireceÄŸi konusunun kendilerini ikinci planda ilgilendirdiÄŸini ifade eden Bakırhan, şöyle devam etti: ''Kulübün buradan gelecek paraları, ÅŸirketin önümüzdeki dönemde gelirlerine kaynak teÅŸkil edecek belli yerlerde kullanmasını planlaması bizim için önemli. Fenerbahçe Kulübü, gelirleri Rüşdü SaraçoÄŸlu Stadı'nın bitirilmemiÅŸ dörtte birlik bölümünün tamamlanmasında ve stadyumun yanında kurulacak Kültür-Ticaret Merkezi'nin yapımında kullanılacağını açıkladı. Bu merkezden elde edilen gelirin, yeniden Fenerbahçe Sportif'e isim hakkı geliri olarak geri dönmesi bizim açımızdan önem arzediyor.''      "HALKA ARZ FÄ°YATI ÃœZERÄ°NDEN DEÄžER 195-200 MÄ°LYON DOLAR"Bakırhan, yaptıkları çalışmaya göre, ÅŸirketin önümüzdeki yıllarda 300-320 milyon dolar seviyelerinde gelir elde edeceÄŸine dikkat çekerek, ''Yani Fenerbahçe Sportif, 320 milyon dolarlık gelir potansiyeli olan bir ÅŸirket. Biz bunu 200 milyon dolar üzerinden halka açıyoruz'' dedi.     Fenerbahçe Kulübü'nün 2006'ya kadar mukavelelere baÄŸlanmış borçlarının 65 milyon dolar olduÄŸunun açıklandığını anımsatan Bakırhan, ÅŸunları söyledi: ''Halka arzdan sonra kulübün elinde kalan yüzde 85'lik Sportif'in hisse karşılığı, ÅŸu andaki deÄŸerlemeye göre 165 milyon dolar. Yani kulübün 65 milyon dolar borcu olsa da ortada 165 milyon dolarlık bir ÅŸirket var. Bir de stadyum gelirlerinin 8.5 milyon dolarının üstünde kalan kısmı hala kulüpte. Dolayısıyla kulübün borç yükü, halkaarz edilen ÅŸirket açısından kesinlikle hiçbir risk yaratmıyor.''    Fenerbahçe Sportif'in halka arzında birim hisse deÄŸeri olarak 10 bin 500 lira seviyesini belirlediklerine iÅŸaret eden Bakırhan, ÅŸirketin halka arz fiyatı üzerinden toplam deÄŸerinin 195-200milyon dolar olduÄŸunu, indirgenmiÅŸ net rakamlarıyla bakıldığında ise  deÄŸerin 300 milyon doların üzerinde bulunduÄŸunu kaydetti.      "ŞİRKET GELÄ°RLERÄ° SÖZLEÅžMEYLE GARANTÄ°LENDÄ°"Halka arz modelinin en önemli avantajının, yıllık gelirinin en az yüzde 80'ini temettü olarak dağıtmak zorunluluÄŸu olduÄŸuna dikkat çeken Bakırhan, bu nedenle yatırımcıların dönemsel olarak gelecek yıldan itibaren 3'er aylık periyotlarla temettü alabileceklerine iÅŸaret etti.     Fenerbahçe Sportif'in esas sözleÅŸmesinde toplam giderlerin yıllık gelirin yüzde 10'unu aÅŸmamasına iliÅŸkin hüküm yer aldığına deÄŸinen Bakırhan, ''Böylelikle ÅŸirket gelirleri sözleÅŸmeyle garantilenmiÅŸ durumda. Bu hükümle, ÅŸirketin yıllık elde ettiÄŸi gelirinin yüzde 90'ını kar olarak yatırımcılarına, tasarruf sahiplerine dağıtma ÅŸansı olacak'' dedi. Bakırhan, Fenerbahçe futbol takımının kulübe ait olduÄŸunu belirterek, futbolcuların transferi, satışı, ücretlerin ödenmesi gibi konuların tamamen halka açık ÅŸirketin dışında gerçekleÅŸeceÄŸini, buna iliÅŸkin hiçbir giderin ÅŸirket dahilinde olmayacağını ifade etti. Cafer Bakırhan, ''Dolayısıyla takımla ilgili hiçbir maliyet söz konusu olmayacak. Kulüp tamamen tek karar verici konumda olacak'' dedi.      HÄ°SSE SENETLERÄ°NÄ°N YARISI KÜÇÜK YATIRIMCILARADeniz Yatırım Menkul Kıymetler liderliÄŸinde gerçekleÅŸtirilecek Fenerbahçe Sportif'in halka arzında konsorsiyumun diÄŸer üyeleri Yurtdışı EÅŸ Lideri Ekspres Yatırım, Alan Yatırım, Ata Yatırım, Ataonline Menkul, Delta Menkul, Ekinciler Yatırım, Es Menkul DeÄŸerler, Evgin Yatırım Menkul, Garanti Yatırım, Gedik Yatırım, Hak Menkul, Halk Yatırım, Ä°nfo Menkul, Ä°nter Yatırım, Kalkınma Yatırım, Meksa Yatırım, Oyak Yatırım, TSKB Menkul, Ãœniversal Menkul, Vakıf Yatırım, Yatırım Finansman, Tacirler Menkul ve Ziraat Yatırım'dan oluÅŸuyor. Halka arz edilecek 3 milyon 750 bin lot hisse senedinin yarısı küçük bireysel yatırımcılara, yüzde 20'si alım gücü yüksek bireysel yatırımcılara, yüzde 10'u Fenerbahçe Kongre üyelerine, yüzde 10'u  yurtdışında yerleÅŸik yabancı yatırımcılara, yüzde 5'i yurtiçi kurumsal yatırımcılara, kalan yüzde 5'i de vakıflara tahsis edilecek. Fenerbahçe Kongre üyeleri ve vakıflara satış, sadece Deniz Yatırım tarafından gerçekleÅŸtirilecek. Â