Fener hisseleri 20 Åžubat'ta Ä°MKB'de

Borsa Yönetim Kurulu'nun toplantısında, Fenerbahçe Sportif'in halka arz edilen hisse senetlerinin, "FENER" koduyla 20 Åžubat 2004 tarihinden itibaren Borsa Ulusal Pazarı'nda iÅŸlem görmeye baÅŸlamasına karar verildiÄŸi bildirildi.Â

Öte yandan, Fenerbahçe Sportif ile ilgili olarak Deniz Yatırım'dan Borsa'ya gönderilen yazıda da, halka arz edilen hisselerin yüzde 5,33'üne tekabül eden 200 milyar lira nominal değerdeki hisselerin, İngiltere'de yerleşik Merrill Lynch International'ın kendi ve müşteri nam ve hesaplarına satıldığı kaydedildi.

FENER, BORSA'YA TÖRENSİZ GELİYOR

Fenerbahçe Sportif hisselerinin ilk günü dolayısıyla Borsa'da özel bir tören yapılmayacak. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Ä°kinci BaÅŸkanı Nihat Özdemir, yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin halka arzıyla ilgili kendilerinin ve Deniz Yatırım'ın Borsa'da bir tören yapılmasını istediÄŸini, ancak Ä°MKB BaÅŸkanı Osman Birsen'in ''Galatasaray ve BeÅŸiktaÅŸ'a böyle bir tören yapmadık, haksızlık olur'' diye bu töreni yapmadığını belirtti.Â

Halka arz sonuçlarından çok memnun olduklarını ifade eden Özdemir, "Eminim ki Fenerbahçeliler kadar diğerleri de bu yatırıma girdiler ve talepte bulundular. Herkese çok teşekkür ederim'' dedi. Nihat Özdemir, kendilerini en çok sevindiren noktalardan birinin de talep sayısındaki yükseklik olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
''Bence esas sevindirici nokta budur. Bunların hepsinin Fenerbahçeli olması mümkün değil. Bunlar önemli yatırımcılar ve bu işten para kazanmayı ümit eden insanlar. Çünkü bizim bu arz sistemimiz temettüye dayalı bir sistemdir. Bugün artık Türk borsasında artık aranan faktörlerden bir tanesi temettü dağıtan hisse senetleri olmasıdır, ki zaten şu andaki Fenerbahçe hisselerinde talep patlamasının bir nedeni de budur.''
   Â
HALKA ARZ GELÄ°RÄ° YATIRIMLARA HARCANACAK

Fenerbahçe Sportif'in hisselerinin sadece yüzde 15'inin halka arz edildiğine işaret eden Özdemir, şu anda yakın zamanda ikinci bir halka arz görünmediğini kaydetti.
  Â
Halka arzdan elde edilen geliri Fenerbahçe Sportif ve Fenerbahçe Spor Kulübü'ne gelir getirecek yatırımlara harcayacaklarını bildiren Özdemir, şunları belirtti: ''Stadyumun dörtte üçünü yaptık, dörtte birlik bir kısım kaldı. O dörtte birlik kısmını yaparsak, hem Fenerbahçe stadının kapasitesi hemde oturma yerlerinin kalitesi artıyor. Bunları da sene başında aynen eski yaptığımız kısımlar gibi ön kombine olarak satabiliriz ve sezon başında önemli bir miktarda para toplayabiliriz. Kar yağsa da hava şartları iyi ya da kötü olsa da Fenerbahçe'nin bütün koltuklarını sene sonuna kadar satmış oluyorsunuz, bunu yapacağız.'' 
 Â
Fenerbahçe stadının yanındaki Kenan Evren Lisesi'ni arazisiyle birlikte devrini sağlamak üzere olduklarını aktaran Özdemir, şöyle devam etti: ''Hemen hemen bürokratik işlemleri bitirdik. Burada Fenerbahçe'yle ilgili çok önemli bir yatırım yapacağız. Fenerbahçe Kültür Merkezi ve Fenerbahçe'nin alışveriş merkezi, otopark, çok amaçlı bir salon, Fenerbahçe Müzesi gibi Fenerbahçe'ye gelir getirecek önemli bir yatırıma başlayacağız.''
 Â
Nihat Özdemir, talep toplama sonuçlarına göre, sayıları 10 bin 500 olan kongre üyelerinden 10'da biri kadarının bile hisse talebinde bulunmadığına dikkat çekilmesi üzerine de ''Kongre üyesi olup da listede gözükmeyen önemli yatırımcı olanların sayısı bence binden fazladır'' dedi.

YABANCI YATIRIMCI Ä°LGÄ°SÄ°

Fenerbahçe Sportif'in halka arzında yurtdışı satışından sorumlu eş lideri konumundaki Deniz Bank iştiraki Ekspres Invest Genel Müdürü Haluk Alperat, bir haberde yayınlanan ''Fenerbahçe'nin halka arzında yabancı ilgisinin sınırlı olduğu'' yönündeki ifadeler üzerine yazılı bir açıklama yaptı.
 
Şirketle birlikte 26 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında, yabancı kurumsal yatırımcıların yoğun olduğu Londra, Edinburgh, Paris ve Frankfurt şehirlerini kapsayan bir roadshow düzenlediklerini belirten Alperat, bu kapsamda gelişen piyasalara yatırım yapan ve dünyanın büyük fonları arasında yer alan yaklaşık 25 fon yöneticisiyle bire bir toplantılar gerçekleştirilerek şirketin tanıtıldığını belirtti.

Denizbank'ın yurtdışı iştiraklerinin bulunduğu Frankfurt ve Viyana'da Fenerbahçe derneklerinin geniş katılımıyla iki sunum gerçekleştirildiğini ve ABD'deki bazı büyük fonlara şirketin konferans yoluyla tanıtıldığını kaydeden Alperat, şöyle dedi:
''Fenerbahçe Sportif'in, özellikle risksiz gelir ve gider yapısı ile yüksek oranlı temettü dağıtacak olması, yabancı yatırımcıların ilgisini çeken en önemli faktörler oldu. Roadshow sonrasında yapılan 'bookbuilding' işleminde, ziyaret edilen fonlardan 15-20 milyon dolar arasında bir talep geldi. Bazı fonlar, yabancı kısma ayrılan 3 milyon dolarlık kısmın tamamını almak istediler. Bunun üzerine yabancı yatırımcılardan minimum taleplerini bildirmeleri istendi ve 10 milyon dolarlık talep alındı.

Bu yüksek talep karşısında, yabancılara ayrılan kısım yüzde 10'dan yüzde 20'ye artırılmaya çalışıldı. Ancak diğer bölümlere de çok yüksektalep gelince, bu mümkün olamadı ve genel uygulama gereği yedi adet yabancı fon ve yatırım bankasına, yapılan tahsis kadar talep girilerek sadece 3 milyon dolarlık satış gerçekleştirilebildi.