Favori Dinlenme ek FYYS'yi imzaladı
Güncelleme Tarihi:
A.A.
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2007 11:52
Favori Dinlenme Yerleri AŞ, alacaklı bankalar arasında sürdürülen ek Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesinin (FYYS) yürürlüğe girdiğini bildirdi.
Favori Dinlenme Yerleri AŞ'den Borsaya gönderilen açıklamada, şirketle Halk Bankası liderliğindeki alacaklı bankalar konsorsiyumu (ABK) arasında sürdürülen ek FYYS görüşmelerinin 2 Şubat 2007 tarihinde başladığı ve aynı gün sonuçlandığı belirtilerek, sözleşmenin şirketle alacaklı bankaların yüzde 98'ini temsil eden lider banka Halk Bankası ve konsorsiyum üyesi Vakıflar Bankası tarafından imzalanarak yürürlüğe girdiği duyuruldu.
Yürürlüğe giren sözleşmeye göre tarafların, Favori Dinlenme Yerleri AŞ'nin İMKB'de oluşacak piyasa fiyatının 80 milyon doları geçmesi halinde, ABK'nın talebi üzerine, madde 8, 1, 4, 3'te yer alan oranlardan az olmamak üzere, B grubu hisselerden başlamak üzere ABK'nın gerekli göreceği adet/tutardaki rehinli hisselerin ikincil halka arzı yoluna gidilerek sağlanacak kaynakların borca mahsup edilmesini, 100 milyon doları geçmesi halinde ABK'nın talebi üzerine rehinli hisselerin blok satışı yoluna gidilerek sağlanacak kaynakların borca mahsup edilmesini kabul ettikleri belirtildi.
Sözleşmede, SPK'ya başvurulup izni alınan sermaye artışının, özel durumlar hariç en geç Aralık 2008 tarihine kadar yapılması ve bu satıştan elde edilecek tutardan 2 milyon dolardan az olmamak üzere yüzde 80'inin 31 Aralık 2008 tarihine kadar lider bankaya ödenmesinin kabul edildiği kaydedildi.
Sözleşmede yer alan hususlar şöyle: “Borçlulardan yapılan tahsilatlar öncelikle anapara borçlarına mahsup edilecektir. Ancak anapara taksit tutarlarının gecikmesi halinde tahsil edilecek tutar öncelikle gecikme faizine alınacak, kalan tutar ana paradan mahsup edilecektir. Kullandırılan ilave kredinin faiz oranı lider bankanın cari döviz kredisi faiz oranlarından az olmamak üzere libor + 3,5 olup, basit usulde hesaplanacak ve anapara ile birlikte en geç 31 Aralık 2010 tarihinde ödenecektir. İkinci grup alacaklı bankaların yeniden yapılandırılan alacaklarına basit usulde yüzde 6'yı geçmemek üzere libor artı 2 faiz oranı uygulanacak ve en geç 31 Aralık 2010 tarihine kadar faiziyle birlikte ödenecektir.
Halk Bankasının yeniden yapılandırılan alacağının geri ödenmesine, ilave kredi ve ikinci grup alacaklı bankalara olan borçların faiziyle birlikte tümüyle tasfiye edilmesinden sonra başlanılacak, önce anaparası ödenecek, faizi, Halk Bankasının cari döviz kredisi faiz oranını geçmeyecek şekilde libor artı 2 faiz oranından basit usulde hesaplanarak, yapılandırılan anapara alacak tutarının ödenmesini izleyen 5 yıl içerisinde ve en geç 2030 yılına kadar tasfiye edilecektir.”
Yürürlüğe giren sözleşmeye göre tarafların, Favori Dinlenme Yerleri AŞ'nin İMKB'de oluşacak piyasa fiyatının 80 milyon doları geçmesi halinde, ABK'nın talebi üzerine, madde 8, 1, 4, 3'te yer alan oranlardan az olmamak üzere, B grubu hisselerden başlamak üzere ABK'nın gerekli göreceği adet/tutardaki rehinli hisselerin ikincil halka arzı yoluna gidilerek sağlanacak kaynakların borca mahsup edilmesini, 100 milyon doları geçmesi halinde ABK'nın talebi üzerine rehinli hisselerin blok satışı yoluna gidilerek sağlanacak kaynakların borca mahsup edilmesini kabul ettikleri belirtildi.
Sözleşmede, SPK'ya başvurulup izni alınan sermaye artışının, özel durumlar hariç en geç Aralık 2008 tarihine kadar yapılması ve bu satıştan elde edilecek tutardan 2 milyon dolardan az olmamak üzere yüzde 80'inin 31 Aralık 2008 tarihine kadar lider bankaya ödenmesinin kabul edildiği kaydedildi.
Sözleşmede yer alan hususlar şöyle: “Borçlulardan yapılan tahsilatlar öncelikle anapara borçlarına mahsup edilecektir. Ancak anapara taksit tutarlarının gecikmesi halinde tahsil edilecek tutar öncelikle gecikme faizine alınacak, kalan tutar ana paradan mahsup edilecektir. Kullandırılan ilave kredinin faiz oranı lider bankanın cari döviz kredisi faiz oranlarından az olmamak üzere libor + 3,5 olup, basit usulde hesaplanacak ve anapara ile birlikte en geç 31 Aralık 2010 tarihinde ödenecektir. İkinci grup alacaklı bankaların yeniden yapılandırılan alacaklarına basit usulde yüzde 6'yı geçmemek üzere libor artı 2 faiz oranı uygulanacak ve en geç 31 Aralık 2010 tarihine kadar faiziyle birlikte ödenecektir.
Halk Bankasının yeniden yapılandırılan alacağının geri ödenmesine, ilave kredi ve ikinci grup alacaklı bankalara olan borçların faiziyle birlikte tümüyle tasfiye edilmesinden sonra başlanılacak, önce anaparası ödenecek, faizi, Halk Bankasının cari döviz kredisi faiz oranını geçmeyecek şekilde libor artı 2 faiz oranından basit usulde hesaplanarak, yapılandırılan anapara alacak tutarının ödenmesini izleyen 5 yıl içerisinde ve en geç 2030 yılına kadar tasfiye edilecektir.”