Doğan Yayın, Almanya’da devlerle 5 milyar Euro’luk ’medya yarışı’na girdi
Güncelleme Tarihi:
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2006 00:00
Bünyesindeki Doğan TV’ye Alman medya devi Axel Springer’i ortak alma yolunda yürüyen DYH, bölgesel şirket olma stratejisine dönük dev adım attı. DYH, Almanya’da ProSiebenSat.1’in yüzde 50.5’i için açılan ihaleye katılıyor. Teklif veren 10 medya devinden 5 veya 7’sinin elendiği, ikinci tura kalanlar arasında DYH’nin de olduğu belirtiliyor. Reuters’a göre şirketin değeri 5 milyar Euro.
DOĞAN Yayın Holding (DYH), bünyesindeki Doğan TV’ye Alman medya devi Axel Springer’in ortak gelmesi yönünde yaptığı ön anlaşmanın ardından açıkladığı, ’bölgesel medya şirketi’ olma stratejisinde önemli bir adım atıyor. DYH, Almanya’nın en büyük özel televizyon şirketi ProSiebenSat.1’in çoğunluk hissesine talip olduğunu açıkladı. ProSiebenSat.1’i satın almak için teklifler veren dünya devleriyle yarışan DYH, ikinci tura kalmayı başaran şirketler arasında yer alıyor. İhalede, Almanya’da yayın yapan üç büyük özel televizyon kanalından ikisinin ve diğer üç televizyon kanalı ile birlikte toplam beş televizyon kanalının sahibi durumunda olan ProSiebenSat.1 Media AG’nin yüzde 50.5’inin blok satışı gerçekleşecek. DYH’den İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na (İMKB) yapılan açıklamada, sözü edilen şirketin çoğunluk ve yönetim hakkını haiz, sermayesinin yüzde 50.5’ini temsil eden ve German Media Partners’a (GMP) ait olan hisselerin tamamının blok satışıyla ilgili olarak açılan ihaleye katılma ve açılacak veri odasında inceleme çalışmalarında (due diligence) bulunma kararı alındığı bildirildi.
GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ: DYH ile GMP arasında gizlilik sözleşmesi imzalandığı aktarılan açıklamada, ihale sürecinin yatırım bankaları JP Morgan ve Morgan Stanley tarafından yönetildiği duyuruldu. Hisse satışı için açılan ihalenin, medya alanında önemli bir tecrübe ve bilgi birikimi ile birlikte, küresel bir oyuncu olma stratejisine ve hedefine sahip olan DYH’nin dikkatini ve ilgisini çektiği aktarılan açıklamada, "İnceleme ve ihale sürecinin başarıyla sonuçlanması durumunda, söz konusu satın almanın, uluslararası satın almalarda sıkça ve başarıyla kullanılan ’leveraged buy-out’ yöntemi ile gerçekleştirilmesi planlanmaktadır" denildi.
MISIRLI İŞADAMI: Reuters’a göre ProSiebenSat.1’in satış değeri 5 milyar Euro civarında olucak. Satış rakamı Reuters’ın öngördüğü gibi olursa, şirketin yüzde 50.5 hissesine sahip olan Mısır asıllı iş adamı Haim Saban’a ortalama 2.5 milyar Euro ödeyen, şirketin yönetimine sahip olacak. Doğan TV yüzde 25 hissesini Alman Axel Springer Grubu’na sattıktan sonra sonra hedefini ’bölgesel medya şirketi olmak’ şeklinde açıklamıştı. Axel Springer ortaklığı sonrasında Avrupa basınında yer alan yorumlarda ProSiebenSat’ın satın alması halinde Doğan TV’nin önemli bölgesel oyunculardan biri olmasına kesin gözüyle bakıldığı yazılmıştı.
TEKLİF VERENLER: ProSiebenSat.1’in satışına ilişkin ilk turda 10 yatırımcı ve medya grubu teklif verdi. İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi’ye ait Mediaset teklif verenler arasında en çok dikkat çeken şirket oldu. Diğer teklif verenler arasında özel yatırım fonları Apax Partners, CVC, Blackstone, Permira ve KKR’den oluşan konsorsiyum ve yatırım bankası Goldman Sachs da bulunuyor. İlk turda teklif veren 10 gruptan 5 ya da 7’sinin elendiği belirtiliyor. Elenenler arasında adı açıklanan tek grup Berlusconi’nin Mediaset’i. Alman Rekabet Kurulu ve medya denetim kurumunun en iyi teklifi vermesi halinde bile, Mediaset’e izin vermeyeceklerini açıklamıştı. Haim Saban, bu açıklamaların ardından Mediaset’i eledi.
Almanya’nın ilk özel TV kanalı
1984’de Sat1, Almanya’nın ilk özel kanalı olana yayın hayatına başladı. Yirmi iki yıllık süreçte bunu diğer televizyon kanalları izledi. 2005 yılı satış gelirleri 1.9 milyar Euro olan ProSiebenSat.1’in vergi öncesi kárı ise 350 milyon Euro civarında bulunuyor. Grubun 2006 dokuz aylık cirosu ise 1.5 milyar Euro. ProSiebenSat.1’in çatısı altında Sat1, Pro7, Kabel1 ve N24 olmak üzere 4 büyük TV kanalı bulunuyor. Toplam çalışan sayısı ise 2 bin 900.
Pro7 ile DYH birbirine benziyor
DOĞAN Yayın Holding, Doğan Grubu’nun 35 yıldan beri Alman pazarında faaliyet gösterdiğini belirterek, "Buraya başlangıçta sadece göçmen işçileri hedef alan bir amaçla gelmiştik. Ama bugün bulunduğumuz noktada artık onu aşan bir faaliyet yelpazesi içinde bulunuyoruz. Bugün itibarıyla Almanya’da 4 gazetemiz toplam 150 bin baskı yapıyor, 2 televizyonumuz faaliyet gösteriyor, bunun dışında aralarında Financial Times ve Wall Street Journal’ın da bulunduğu 7 ayrı dilde 26 yayı organını basıyoruz. Buradaki şirketimiz bir Alman şirketidir, kapısında Türk ve Alman bayrakları dalgalanmaktadır" açıklaması yaptı. Açıklamanın, ’Neden ProSeibenSat.1’ adlı bölümünde ise şöyle denildi:
NEDEN PRO7: "ProSseibenSat.1 yüzde 30 izlenme payı, yüzde 45 reklam pazar payı ile Almanya’nın en büyük TV kuruluşu. Pro7 büyüme stratejimize çok uygun bir şirket. Hangi açılardan derseniz, önce televizyon yayıncılığı gibi yükselen bir faaliyet alanında bulunması. Diğer taraftan televizyon yayıncılığının tarifinin değişmeye başladığı bu dönemde yeni medya alanına bugün için en yakın medya bölümü haline gelmesi. Yaratılan içeriğin farklı dağıtım kanalları kullanılarak tüketiciye ulaştırılmasından diversification adı altında tüm işlere kadar pazarda pay alacak grupların en şanslısı olarak Pro7Sat.1 grubunu görüyoruz. Türkiye’deki TV operasyonlarımızın stratejisi ve yapısı ProSeiben’in Almanya’daki stratejisi ile neredeyse birebir benzerlik göstermektedir. Bu durum yönetsel ve teknolojik ve stratejik sinerjileri beraberinde getirecektir."
Almanya’da reklam gelirinin yüzde 45’i ProSiebenSat.1’in
DYH’den konuyla ilgili yapılan açıklamada ProSiebenSat.1 Grubu’nun 2005 yılı sonu itibariyle Almanya’daki net televizyon reklam gelirleri içindeki payının yüzde 45, izlenme payının yüzde 30.3 olarak gerçektiği anlatıldı. Açıklamada grubun 2 milyar Euro ciro, 419 milyon Euro vergi öncesi faaliyet kárı (FAVÖK) ve 2 milyar Euro aktif büyüklüğe ulaştığına işaret edilerek, grubun hisselerinin satışı için açılan ihaleye, medya alanında önemli bir tecrübe ve bilgi birikimiyle birlikte, küresel bir oyuncu olma stratejisi, hedefleri nedeniyle Doğan Yayın Holding’in ilgisini ve dikkatini çektiği ifade edildi.
En zengin ABD’liler listesinde 78’inci
2.8 milyar dolarlık servetiyle Forbes’un en zengin Amerikalılar listesinde 78’inci sırada bulunan Haim Saban 1944’te Mısır İskenderiye’de doğan orta halli bir Musevi idi. 1966’da İsrail’e göç etti. 1973’te Fransa’ya göç edene kadar İsrail’de konser organizatörü olarak çalışıyordu. Fransa’da Japon çizgi film ve televizyon dizilerini tanıttı. ABD’den getirdiği diziler Starsky & Hutch ve Dallas en çok izlenenler arasına girdi. 1983’te Amerika’ya göç eden Saban televizyoncu oldu. 2001’de News Corporation ile beraber Fox Family Worldwide’ı 3.2 milyar dolara Walt Disney’e sattı. Saban buradan 1.6 milyar dolar kazandı. 2003’te ise Kirch Media Group’u 5.7 milyar dolara satın aldı.
Kirch iflas etti hisseler Mısırlı işadamına geçti
YÖNETİM merkezi Berlin ve Münih olan ProSiebenSat.1’in çoğunluk hissesi ABD’de yaşayan Mısır asıllı işadamı Haim Saban’a ait. Şirketi mali krize girip iflas eden Alman medya devi Kirch Ağustos 2003’te şirketi Saban’a satmıştı. Saban o dönemde hisse başına 7.5 Euro ödeyerek şirketin yüzde 50.5’ini almıştı. Yüzde 50.5’lik hisse sahipliğine karşılık Saban’ın şirketteki oy hakkı yüzde 88. ProSiebenSat.1’in yüzde 12 hissesi ise Doğan Yayın Holding’in Doğan TV’deki yeni ortağı Axel Springer’e ait. Şirketin yüzde 37.5’lik bölümü ise borsada işlem görüyor.
DYH, 2.5 milyar Euro’luk dış yatırımla tarihe geçecek
PROSIEBENSAT.1’in şüzde 50.5’lik hissesi için açılan ihalede devleri geride bırakarak ikinci tura kalan DYH, bu ihaleyi alırsa tarihe geçecek. Reuters’a göre ihalede satılacak olan ProSiebenSat.1 hisselerinin değeri 2.5 milyar Euro düzeylerinde. DYH, ihaleyi kazandığı takdirde, bugüne kadar bir Türk girişimcinin yurtdışında tek kalemde yaptığı en büyük yatırıma da imza atmış olacak.
Berlusconi elendi
PROSIEBENSAT.1’in satışına ilk turda teklif verenler arasında İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi’ye ait Mediaset de bulunuyordu. Alman Rekabet Kurulu ve medya denetim kurumunun en iyi teklifi vermesi halinde bile, Mediaset’e izin vermeyeceklerini açıklamıştı. Haim Saban, bu açıklamaların ardından Mediaset’i eledi.
GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ: DYH ile GMP arasında gizlilik sözleşmesi imzalandığı aktarılan açıklamada, ihale sürecinin yatırım bankaları JP Morgan ve Morgan Stanley tarafından yönetildiği duyuruldu. Hisse satışı için açılan ihalenin, medya alanında önemli bir tecrübe ve bilgi birikimi ile birlikte, küresel bir oyuncu olma stratejisine ve hedefine sahip olan DYH’nin dikkatini ve ilgisini çektiği aktarılan açıklamada, "İnceleme ve ihale sürecinin başarıyla sonuçlanması durumunda, söz konusu satın almanın, uluslararası satın almalarda sıkça ve başarıyla kullanılan ’leveraged buy-out’ yöntemi ile gerçekleştirilmesi planlanmaktadır" denildi.
MISIRLI İŞADAMI: Reuters’a göre ProSiebenSat.1’in satış değeri 5 milyar Euro civarında olucak. Satış rakamı Reuters’ın öngördüğü gibi olursa, şirketin yüzde 50.5 hissesine sahip olan Mısır asıllı iş adamı Haim Saban’a ortalama 2.5 milyar Euro ödeyen, şirketin yönetimine sahip olacak. Doğan TV yüzde 25 hissesini Alman Axel Springer Grubu’na sattıktan sonra sonra hedefini ’bölgesel medya şirketi olmak’ şeklinde açıklamıştı. Axel Springer ortaklığı sonrasında Avrupa basınında yer alan yorumlarda ProSiebenSat’ın satın alması halinde Doğan TV’nin önemli bölgesel oyunculardan biri olmasına kesin gözüyle bakıldığı yazılmıştı.
TEKLİF VERENLER: ProSiebenSat.1’in satışına ilişkin ilk turda 10 yatırımcı ve medya grubu teklif verdi. İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi’ye ait Mediaset teklif verenler arasında en çok dikkat çeken şirket oldu. Diğer teklif verenler arasında özel yatırım fonları Apax Partners, CVC, Blackstone, Permira ve KKR’den oluşan konsorsiyum ve yatırım bankası Goldman Sachs da bulunuyor. İlk turda teklif veren 10 gruptan 5 ya da 7’sinin elendiği belirtiliyor. Elenenler arasında adı açıklanan tek grup Berlusconi’nin Mediaset’i. Alman Rekabet Kurulu ve medya denetim kurumunun en iyi teklifi vermesi halinde bile, Mediaset’e izin vermeyeceklerini açıklamıştı. Haim Saban, bu açıklamaların ardından Mediaset’i eledi.
Almanya’nın ilk özel TV kanalı
1984’de Sat1, Almanya’nın ilk özel kanalı olana yayın hayatına başladı. Yirmi iki yıllık süreçte bunu diğer televizyon kanalları izledi. 2005 yılı satış gelirleri 1.9 milyar Euro olan ProSiebenSat.1’in vergi öncesi kárı ise 350 milyon Euro civarında bulunuyor. Grubun 2006 dokuz aylık cirosu ise 1.5 milyar Euro. ProSiebenSat.1’in çatısı altında Sat1, Pro7, Kabel1 ve N24 olmak üzere 4 büyük TV kanalı bulunuyor. Toplam çalışan sayısı ise 2 bin 900.
Pro7 ile DYH birbirine benziyor
DOĞAN Yayın Holding, Doğan Grubu’nun 35 yıldan beri Alman pazarında faaliyet gösterdiğini belirterek, "Buraya başlangıçta sadece göçmen işçileri hedef alan bir amaçla gelmiştik. Ama bugün bulunduğumuz noktada artık onu aşan bir faaliyet yelpazesi içinde bulunuyoruz. Bugün itibarıyla Almanya’da 4 gazetemiz toplam 150 bin baskı yapıyor, 2 televizyonumuz faaliyet gösteriyor, bunun dışında aralarında Financial Times ve Wall Street Journal’ın da bulunduğu 7 ayrı dilde 26 yayı organını basıyoruz. Buradaki şirketimiz bir Alman şirketidir, kapısında Türk ve Alman bayrakları dalgalanmaktadır" açıklaması yaptı. Açıklamanın, ’Neden ProSeibenSat.1’ adlı bölümünde ise şöyle denildi:
NEDEN PRO7: "ProSseibenSat.1 yüzde 30 izlenme payı, yüzde 45 reklam pazar payı ile Almanya’nın en büyük TV kuruluşu. Pro7 büyüme stratejimize çok uygun bir şirket. Hangi açılardan derseniz, önce televizyon yayıncılığı gibi yükselen bir faaliyet alanında bulunması. Diğer taraftan televizyon yayıncılığının tarifinin değişmeye başladığı bu dönemde yeni medya alanına bugün için en yakın medya bölümü haline gelmesi. Yaratılan içeriğin farklı dağıtım kanalları kullanılarak tüketiciye ulaştırılmasından diversification adı altında tüm işlere kadar pazarda pay alacak grupların en şanslısı olarak Pro7Sat.1 grubunu görüyoruz. Türkiye’deki TV operasyonlarımızın stratejisi ve yapısı ProSeiben’in Almanya’daki stratejisi ile neredeyse birebir benzerlik göstermektedir. Bu durum yönetsel ve teknolojik ve stratejik sinerjileri beraberinde getirecektir."
Almanya’da reklam gelirinin yüzde 45’i ProSiebenSat.1’in
DYH’den konuyla ilgili yapılan açıklamada ProSiebenSat.1 Grubu’nun 2005 yılı sonu itibariyle Almanya’daki net televizyon reklam gelirleri içindeki payının yüzde 45, izlenme payının yüzde 30.3 olarak gerçektiği anlatıldı. Açıklamada grubun 2 milyar Euro ciro, 419 milyon Euro vergi öncesi faaliyet kárı (FAVÖK) ve 2 milyar Euro aktif büyüklüğe ulaştığına işaret edilerek, grubun hisselerinin satışı için açılan ihaleye, medya alanında önemli bir tecrübe ve bilgi birikimiyle birlikte, küresel bir oyuncu olma stratejisi, hedefleri nedeniyle Doğan Yayın Holding’in ilgisini ve dikkatini çektiği ifade edildi.
En zengin ABD’liler listesinde 78’inci
2.8 milyar dolarlık servetiyle Forbes’un en zengin Amerikalılar listesinde 78’inci sırada bulunan Haim Saban 1944’te Mısır İskenderiye’de doğan orta halli bir Musevi idi. 1966’da İsrail’e göç etti. 1973’te Fransa’ya göç edene kadar İsrail’de konser organizatörü olarak çalışıyordu. Fransa’da Japon çizgi film ve televizyon dizilerini tanıttı. ABD’den getirdiği diziler Starsky & Hutch ve Dallas en çok izlenenler arasına girdi. 1983’te Amerika’ya göç eden Saban televizyoncu oldu. 2001’de News Corporation ile beraber Fox Family Worldwide’ı 3.2 milyar dolara Walt Disney’e sattı. Saban buradan 1.6 milyar dolar kazandı. 2003’te ise Kirch Media Group’u 5.7 milyar dolara satın aldı.
Kirch iflas etti hisseler Mısırlı işadamına geçti
YÖNETİM merkezi Berlin ve Münih olan ProSiebenSat.1’in çoğunluk hissesi ABD’de yaşayan Mısır asıllı işadamı Haim Saban’a ait. Şirketi mali krize girip iflas eden Alman medya devi Kirch Ağustos 2003’te şirketi Saban’a satmıştı. Saban o dönemde hisse başına 7.5 Euro ödeyerek şirketin yüzde 50.5’ini almıştı. Yüzde 50.5’lik hisse sahipliğine karşılık Saban’ın şirketteki oy hakkı yüzde 88. ProSiebenSat.1’in yüzde 12 hissesi ise Doğan Yayın Holding’in Doğan TV’deki yeni ortağı Axel Springer’e ait. Şirketin yüzde 37.5’lik bölümü ise borsada işlem görüyor.
DYH, 2.5 milyar Euro’luk dış yatırımla tarihe geçecek
PROSIEBENSAT.1’in şüzde 50.5’lik hissesi için açılan ihalede devleri geride bırakarak ikinci tura kalan DYH, bu ihaleyi alırsa tarihe geçecek. Reuters’a göre ihalede satılacak olan ProSiebenSat.1 hisselerinin değeri 2.5 milyar Euro düzeylerinde. DYH, ihaleyi kazandığı takdirde, bugüne kadar bir Türk girişimcinin yurtdışında tek kalemde yaptığı en büyük yatırıma da imza atmış olacak.
Berlusconi elendi
PROSIEBENSAT.1’in satışına ilk turda teklif verenler arasında İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi’ye ait Mediaset de bulunuyordu. Alman Rekabet Kurulu ve medya denetim kurumunun en iyi teklifi vermesi halinde bile, Mediaset’e izin vermeyeceklerini açıklamıştı. Haim Saban, bu açıklamaların ardından Mediaset’i eledi.