Doğan TV’ye Alman medya devi ortak geldi, bölgesel güç oluruz

DOĞAN Yayın Holding, bağlı ortaklığı Doğan TV Radyo Yayın Yapım ve Haber Ajansı’nda (Doğan TV) sahibi olduğu ve Doğan TV sermayesinin yüzde 25’ini temsil eden hisseleri Alman medya devi Axel Springer’in sahibi olduğu Dreiundvierzigste Media Vermogengsverwaltungsgesellschaft MBH’ye (DMV) nakden ve peşinen satışı konusunda anlaşmaya vardı. Satış anlaşması dün Berlin’de imzalandı. DYH’nin Kanal D, Star  TV ve CNN Türk’ü de bünyesinde bulunduran Doğan TV’deki her biri 1 YTL nominal değerdeki toplam 90 milyon 854 bin adet hissesi toplam 375 milyon (480 milyon dolar) Euro’ya satılacak. Doğan Yayın Holding (DYH) Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, bundan sonraki hedeflerini ’bölgesel oyunculuk’ olarak duyurdu. Yalçındağ, bu stratejik ortaklığın Türkiye’nin sınırlarını aşacak etkiler yaratacağına inandığını, bölgesel oyuncu olma yönündeki stratejilerini destekleyen önemli bir dönüm noktası olacağını gördüklerini bildirdi.

HALKA ARZ ŞARTLARI: Satış işlemi, Axel Springer AG’nin Doğan TV’de yapacağı inceleme çalışmalarının (due diligence) sonuçlanmasının ardından ve gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben gerçekleştirilecek. DYH’den yapılan açıklamada, Axel Springer AG ile imzalanan anlaşmaya göre, 2014 sonuna kadar, Doğan TV hisselerinin halka arz edilmesi veya halka arz edilmemesi durumlarına bağlı olarak Doğan Yayın Holding lehine oluşacak değerleme farklarının eşit olarak paylaşılacağı, aksi durumda ise şirket tarafından tamamlanacağı vurgulandı. Açıklamada, şöyle denildi: "Doğan TV hisselerinin 2011 sonuna kadar halka arz edilmesi durumunda, hisselerin halka arz edildiği tarihi izleyen üç aylık dönemde borsada oluşacak ortalama piyasa değerine göre lehimize oluşacak değerleme farkları eşit olarak paylaşılacak, aksi durumda şirketimiz tarafından tamamlanacak. Doğan TV hisselerinin 2011 sonuna kadar halka arz edilmemesi durumunda, 2012 Mart ayında tespit edilecek rayiç değere göre oluşacak olumsuz farklar şirketimiz tarafından tamamlanacak, olumlu farklar için işlem yapılmayacak. 2011-2014 arasında halka arz gerçekleşirse 2012 Mart’ı itibarıyla hesaplanan rayiç değer ile halka arz değeri arasında oluşan olumlu farklar eşit olarak paylaşılacak, olumsuz farklar için herhangi bir işlem yapılmayacak."

SATIŞ KÁRI: Yapılan ek açıklamada, hisse devir işlemi sonucunda yasal kayıtlarda dün itibarıyla yaklaşık 584 milyon 183 bin 826 YTL tutarında iştirak hissesi satış kárı oluştuğu belirtilerek, söz konusu tutarın kapanışta tekrar hesaplanacağı ve kamuya açıklanacağı ifade edildi. Döviz kurlarındaki değişime bağlı olarak iştirak hissesi satış kárında farklılaşma olabileceğine işaret edilen açıklamada, UFRS’ye göre oluşacak iştirak hissesi satış kárının hesaplanmasına başlandığı, 31 Aralık 2006 tarihli bağımsız denetimden geçecek yıllık mali tablolarda ayrıca bilgi sunulacağı bildirildi. İştirak satış kárının sermayeye eklenmesinin planlandığı belirtilen ek açıklamada, "İştirak hissesi satış hasılatının ise yeni yatırımların finansmanında ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır" denildi.

Döpfner: Doğru zamanda geldiğimize inanıyoruz

AXEL Springer CEO’su Dr. Mathias Döpfner, ortaklık ve grup stratejilerine yönelik olarak yaptığı açıklamada, Doğan TV Holding’in Türkiye gibi oldukça çekici bir pazarda, kárlı ve yüksek büyüme potansiyeli ile faaliyet gösteren sektörünün lideri bir kuruluş olduğunu, Doğan TV’nin geleceğinde yer almaktan mutlu olduklarını dile getirdi. Döpfner, şöyle konuştu: "Bu satın alma, uluslararası olma ve dijitalizasyona yönelik iki stratejik hedefimizi destekler niteliktedir. Yazılı basın alanında faaliyette bulunduğumuz  veya yüksek büyüme potansiyeli olan  Avrupa ülkelerinde, TV yayıncılığında faaliyet gösteren şirketlere ortaklık Axel Springer’in hedefleri arasındadır. Bu stratejimizi uygulamak için doğru zamanın geldiğine inanıyoruz. Özellikle yazılı basında işbirliklerimizden de çok iyi tanıdığımız, modern ve saygın medya kuruluşu olan DYH’nin TV stratejisinin uygulanmasında birlikte çalışacağımız için heyecanlıyız. Bu ortaklıkla Doğan TV’nin uluslararası girişim stratejisini destekleyeceğiz."

Yalçındağ: Büyümeden en iyi faydalanacak noktaya geldik

DYH Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, imza töreni sonrasında yaptığı açıklamada, son dönemde kritik yatırımlarla TV yayıncılığı alanında önemli stratejik adımlar attıklarını bildirdi. Yalçındağ, şunları kaydetti: "Yeniden yapılanma, dijitalizasyon ve ürün çeşitlendirmeye yönelik yatırımlarımız ile Doğan TV önümüzdeki dönemde Türkiye’de beklenen büyümeden en iyi şekilde faydalanacak konuma gelmiştir. Bundan sonraki hedefimiz, bölgesel oyuncu olmak. Bu ortaklığın ülkemiz sınırlarını aşacak etkiler yaratacağına inanıyor, bölgesel oyuncu olma stratejimizi destekleyen bir dönüm noktası olacağını görüyoruz. Nitekim, Axel Springer ve DYH’nin gelişmekte olan ülkelerde TV yayıncılığında büyüme stratejisinin ortak noktaları olabileceğini görmekteyiz."

7 yönetim kurulu üyesinin 2’si Axel Springer’in oluyor

 DYH’den yapılan açıklamada, Doğan TV’nin  yüzde 25’inin 375 milyon (480 milyon dolar) Euro’ya Axel Springer’e satılmak üzere anlaşma imzalandığı belirtilerek, satışın, DTV’nin tüm hisseleri için 1.5 milyar Euro toplam değer üzerinden gerçekleştirildiği, işlem sonrasında, Axel Springer’in DTV’nin yedi kişilik yönetim kurulunda iki üye ile temsil edileceği belirtildi.

Medyada ve reklam pazar payında açık ara lider

DOĞAN Yayın Holding (DYH), gazete, dergi, kitap, dağıtım, televizyon, radyo, basım, ve internet alanlarında faaliyet gösteren Türkiye’nin lider medya kuruluşu. 7 bin 63 çalışanı, yüzde 42 reklam pazar payı ile Türkiye’de farklı medya alanlarında faaliyet gösteren DYH’nin ana faaliyet alanı yazılı basın oldu. Ancak şirket son yıllarda, TV yayıncılığı ve internet alanlarında büyümeye yönelik adımlar atıyor. DYH’nin faaliyetleri şu anda 8 ulusal gazete ve 24 dergi yayıncılığı, tv yayıncılığı, kitap yayıncılığı, kitap ve müzik perakendeciliği, dağıtım, alternatif telekom, internet, müzik alanlarını içeriyor. Şirketin Türkiye’de ve Almanya’da olmak üzere toplam 8 basım tesisi bulunuyor. Yüzde 34’ü halka açık olan DYH, 2005 sonu itibariyle, 1.024 milyar Euro konsolide gelire ve 123 milyon Euro faaliyet kárlılığına ulaştı.

10 bin çalışanlı 2.4 milyar Euro’luk dev

1946 yılında kurulan Axel Springer, Almanya’nın en büyük gazete yayıncısı durumunda. Axel Springer, şu anda 32 ülkede, 10 bin 166 çalışanı ile 150 gazete ve dergi yayınlıyor. Şirketin toplam gelirleri 2005 yılı itibariyle 2.4 milyar Euro ve faaliyet kárı 338 milyon Euro oldu. Axel Springer’in 2005 yılı net kárı 231 milyon Euro. Axel Springer, Almanya’nın en yaratıcı ve kárlı gazete yayıncısı ve aynı zamanda önde gelen uluslararası medya kuruluşlarından biri olarak tanımlanıyor. Şirketin ana hedefleri Almanca konuşulan bölgelerde pazar liderliği, uluslararası faaliyetleri arttırma ve ana faaliyet alanının dijitalizasyonu. Şirketin ana faaliyet alanları gazete, dergi, basım teknolojisi ve verimli pazarlama organizasyonları ile destekleniyor.