Dışbank, yabancı sermaye rekoruyla Fortis’in oluyor

DoÄŸan Grubu’na baÄŸlı Türkiye’nin 7’nci büyük özel bankası Dışbank, Belçika-Hollanda sermayeli Fortis Bank’a satılıyor. Fortis, Dışbank için 985 milyon Euro ödeyecek.Türkiye’nin 7’nci büyük özel bankası Dışbank’ın yüzde 89.3’lük hissesi Fortis Bank’a satılıyor. Fortis, Dışbank’ın yüzde 89.3 hissesine 880 milyon Euro ödeyecek. Bankacılık sektörü böylece tek kalemde giren yabancı sermaye rekoru kıracak. Fortis Bank, küçük hissedarlara çaÄŸrıda bulunacak. BELÇİKA-Hollanda sermayeli Fortis Bank, Dışbank’ın yüzde 89.3 oranındaki hissesini satın alıyor. Fortis Bank, Dışbank’ın ana hissedarları olan DoÄŸan Grubu, DoÄŸan Ailesi, Dışbank Mensupları Emekli Sandığı ve Dışbank Mensupları Güvenlik Vakfı ile Dışbank’ın yüzde 89.3 oranındaki hissesinin satışı konusunda önceki gün bir anlaÅŸma imzaladı. Fortis Bank, Dışbank’ın geriye kalan halka açık yüzde 10.7 hissesi için Ä°stanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (Ä°MKB) çaÄŸrı yapacak.985 MÄ°LYON EURO: Dışbank’tan yapılan açıklamada, Dışbank’ın toplam iÅŸlem deÄŸerinin, fiyat ayarlamalarından önce 985 milyon Euro olmasının beklendiÄŸi kaydedildi. Açıklamada, taraflar arasında imzalanan anlaÅŸmanın, Dışbank bünyesindeki Dış Yatırım, Dış Portföy, Dış Leasing, Dış Factoring, Dışbank Malta ve DoÄŸan Emeklilik’i de kapsadığı ifade edildi. Buna göre, satışa konu olan yüzde 89.3’lük hisse için 880 milyon 25 bin 533 Euro (1.1 milyar dolar) ödenecek. YABANCI REKORU: Fortis Bank’ın Dışbank’ı satın alması, Türkiye’de bankacılık sektörüne bir defada gelen en büyük yabancı sermayeyi de temsil edecek. Fortis, bankanın yüzde 89.3’lük hissesi için yaklaşık 880 milyon Euro (1.1 milyar dolar) ödeyecek. Daha önce TEB ile BNP Paribas yüzde 50 oranında ortaklık kurmuÅŸlar ve BNP Paribas TEB’in bu hisseleri için 216.8 milyon dolar ödemiÅŸti. Koç-Unicredito’nun Yapı ve Kredi Bankası’nın yüzde 58 hissesini satın almak için yaptığı teklif 1.6 milyar dolar. EÄŸer görüşmeler olumlu sonuçlanırsa, bu paranın yüzde 50’si, yani 800 milyon doları Ä°talyan Unicredito tarafından karşılanacak.SANDIKLA DA ANLAÅžTILAR: Açıklamada, Holding’e iletilen tekliflerin deÄŸerlendirilmesi sonucunda, Fortis Bank ile DoÄŸan Åžirketler Grubu Holding A.Åž., Aydın DoÄŸan, Arzuhan YalçındaÄŸ, Vuslat Sabancı, Hanzade DoÄŸan, Begümhan DoÄŸan, Ä°mre Barmanbek, Türk Dış Ticaret Bankası Mensupları Emekli Sandığı Vakfı ve Türk Dış Ticaret Bankası Mensupları Güvenlik Vakfı arasında bir hisse alım ve satım sözleÅŸmesi imzalandığı kaydedildi. HÄ°SSE SATANLAR: Açıklamada, Dışbank’ın toplam sermayesinin yüzde 62.6’sını temsil eden DoÄŸan Åžirketler Grubu Holding A.Åž.’ye ait, yüzde 9.93’ünü temsil eden Türk Dış Ticaret Bankası Mensupları Emekli Sandığı Vakfı’na ait, yüzde 7.64’ünü temsil eden Türk Dış Ticaret Bankası Mensupları Güvenlik Vakfı’na ait, yüzde 4.0’ünü temsil eden Aydın DoÄŸan’a ait, yüzde 1.28’i temsil eden Arzuhan Yalçındağ’a ait, yüzde 1.28’i temsil eden Vuslat DoÄŸan Sabancı’ya ait, yüzde 1.28’i temsil eden Hanzade DoÄŸan’a ait, yüzde 1.28’i temsil eden Begümhan DoÄŸan Faralyalı’ya ait ve yüzde 0.06’sını temsil eden Ä°mre Barmanbek’e ait toplam 325 milyar 157 milyon 373 bin adet hissenin tamamının, satıcılar tarafından alıcıya, çeÅŸitli ön koÅŸullara, gerekli izinlerin alınmasına ve Dışbank iÅŸtiraklerinden Ray Sigorta A.Åž. sermayesinde Dışbank’ın sahip olduÄŸu hisselerin holdinge satılmasına tabi olarak devredilmesinin kabul edilmekte olduÄŸu belirtildi.Votron: DoÄŸru yatırım yaptık FORTIS CEO’su Jean-Paul Votron, Dışbank’ın satın alınmasının Fortis’in geniÅŸlemiÅŸ Avrupa’daki faaliyetlerini geliÅŸtirme stratejisiyle uyum içinde olduÄŸunu belirterek, ÅŸunları kaydetti: ‘Yaptığımız yatırım, finansal hedeflerimizle de tamamen uyum içindedir. 2008 yılından itibaren yatırım getirisinin çift haneli olmasını, 2006 itibarı ile de hisse başına net kára pozitif katkıda bulunmasını bekliyoruz. Türkiye, 70 milyonu aÅŸkın genç ve dinamik nüfusu, güçlü giriÅŸimcilik geleneÄŸi ve ekonomide kök salmış çok sayıda KOBİ’siyle büyük ve hızla geliÅŸen bir pazardır. Fortis, bu fırsatı deÄŸerlendirerek stratejik bir yatırım gerçekleÅŸtirmiÅŸtir. Bu vesile ile yaklaşık 4 bin 500 yeni Fortis çalışanına içtenlikle hoÅŸ geldiniz diyoruz.’Bayazıt: Türkiye’ye olan güvenin kanıtıDIÅžBANK Yönetim Kurulu ve Ä°cra BaÅŸkanı Tayfun Bayazıt satın alma kararı ile Dışbank’ın finans sektöründeki baÅŸarılı ve güçlü konumunun yanı sıra, Türkiye’nin ve ekonominin geleceÄŸine uluslararası finans çevrelerinde duyulan güvenin de teyit edildiÄŸini bildirdi. Tayfun Bayazıt, ‘Fortis’in uluslararası bankacılık deneyimi ve dünya ölçeÄŸindeki etkinliÄŸiyle hizmet kalitemizi daha da yüksek seviyelere çıkartacağımıza inanıyorum’ dedi.571 milyar Euro’luk devBANKACILIK ve sigortacılık alanlarında faaliyet gösteren bir finansal hizmetler grubu olan Fortis, Avrupa’nın en büyük 20 finans kuruluÅŸu arasında yer alıyor. Fortis, 31 Mart 2005 tarihi itibariyle 571 milyar Euro’luk aktif büyüklüğüne, 28.6 milyar Euro’luk piyasa deÄŸerine ve 52 bin çalışana sahip bulunuyor. Özellikle Benelüks ülkelerinde (Belçika, Hollanda, Lüksemburg) lider bir konuma sahip olan Fortis, yüksek finansal hizmet kalitesi ve uzmanlığı temelinde güçlü büyüme platformları oluÅŸturmak yönünde bir strateji izliyor. Bu çerçevede Fortis, hem Avrupa’da hem de dünyada rekabet avantajına sahip olduÄŸu ve büyüme saÄŸlayabileceÄŸi bankasürans, kurumsal bankacılık, leasing, factoring, özel bankacılık ve portföy yönetimi gibi iÅŸ alanlarında yoÄŸunlaşıyor. Hisseleri Amsterdam, Brüksel ve Lüksemburg borsalarında iÅŸlem gören, ayrıca ABD’de ADR programına dahil olan Fortis, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Fransa, Almanya, Ä°ngiltere, Norveç, Yunanistan, Portekiz, Polonya, Ä°spanya, Ä°sviçre, Ä°talya gibi pek çok Avrupa ülkesinin yanı sıra ABD, Çin, Meksika, Hong Kong, Japonya ve Brezilya gibi dünyanın farklı ve büyük ekonomilerinde hizmet veriyor. Fortis Grubu’nun bankacılıktan elde ettiÄŸi net iÅŸletme kárı 2004 yılında yüzde 36 oranında artarak, 1 milyar 446 milyon Euro’dan 1 milyar 970 milyon Euro’ya ulaÅŸtı. Grubun bankacılıktan saÄŸladığı toplam gelir ise, önceki yıla göre yüzde 4 oranında artarak 8 milyar 57 milyon dolara çıktı. Grubun, 2004 yılı için leasing dışındaki iÅŸletme maliyetleri ise 4 milyar 831 milyon dolar olarak açıklandı. Türkiye’nin 7’nci büyük bankası TÃœRKÄ°YE Ä°ÅŸ Bankası ve Bank of America’nın ortak giriÅŸimiyle 1964’te kurulan ve Ekim 1994’te DoÄŸan Åžirketler Grubu bünyesinde katılan Dışbank’ın hisselerinin yüzde 33’ü borsada iÅŸlem görüyor. Banka’nın, piyasa deÄŸeri 1.1 milyar doları buluyor. Bu yıl 173’e ulaÅŸan ÅŸube sayısı ile en yaygın bankalar arasında yer alan Dışbank, son yıllarda perakende bankacılık faaliyetleri ile dikkati çekiyordu. 2000 öncesine kadar toptan bankacılığa odaklanmış ve az sayıda seçkin müşteriyle çalışan yapı içerisindeyken, o tarihten sonra perakende bankacılıkta büyüme kararı almıştı. Banka, Eylül 2004 tarihi itibarıyla, Türk bankacılık sektöründe aktif büyüklüğü 7’nci büyük özel banka durumunda bulunuyordu. Bu doÄŸrultuda müşteri segmentasyonunu kurumsal, ticari, dinamik giriÅŸimci ve bireysel bankacılık olmak üzere dört ana faaliyet alanı olarak belirleyen bankanın, ‘Türkiye’deki perakende bankacılıkta lider bankalardan biri olacağız’ iddiası bulunuyor. Geçen yılı 107 trilyonluk net kárla kapayan bankanın toplam aktifleri de reel bazda yüzde 20 artarak 7.1 katrilyon düzeyine ulaÅŸmış durumda. Müşteri mevduatı da yüzde 12 artarak 3.4 katrilyon liraya yükselmiÅŸ durumda. Bankacılık hizmet gelirlerinin operasyonel giderleri karşılama oranı da son üç yıl içinde 5 kat artarak yüzde 6.7’den yüzde 32.4’e yükselen bankanın geçen yıl müşteri mevduatı yüzde 12, kredileri ise yüzde 32 oranında bir artış kaydetti. Türkiye’nin en büyük yabancı sermayeli bankası doÄŸuyorFORTIS Bank’ın bünyesine katılması ile birlikte Dışbank, Türk bankacılık sektöründe aktif büyüklüğü en yüksek yabancı sermayeli banka haline gelecek. Eylül 2004 itibarıyla Dışbank’ın aktif büyüklüğü, 7 katrilyon 140 trilyon lira düzeyinde. Dışbank’ın yabancı bankalar arasındaki en yakın takipçisi 5 katrilyon liralık aktif büyüklüğü ile HSBC.Â