Dışbank, yabancı sermaye rekoruyla Fortis’in oluyor

Fortis, Dışbank için 985 milyon Euro ödeyecek.

Türkiye’nin 7’nci büyük özel bankası Dışbank’ın yüzde 89.3’lük hissesi Fortis Bank’a satılıyor. Fortis, Dışbank’ın yüzde 89.3 hissesine 880 milyon Euro ödeyecek. Bankacılık sektörü böylece tek kalemde giren yabancı sermaye rekoru kıracak. Fortis Bank, küçük hissedarlara çağrıda bulunacak.

BELÇİKA-Hollanda sermayeli Fortis Bank, Dışbank’ın yüzde 89.3 oranındaki hissesini satın alıyor. Fortis Bank, Dışbank’ın ana hissedarları olan Doğan Grubu, Doğan Ailesi, Dışbank Mensupları Emekli Sandığı ve Dışbank Mensupları Güvenlik Vakfı ile Dışbank’ın yüzde 89.3 oranındaki hissesinin satışı konusunda önceki gün bir anlaşma imzaladı. Fortis Bank, Dışbank’ın geriye kalan halka açık yüzde 10.7 hissesi için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) çağrı yapacak.

985 MİLYON EURO:

Dışbank’tan yapılan açıklamada, Dışbank’ın toplam işlem değerinin, fiyat ayarlamalarından önce 985 milyon Euro olmasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada, taraflar arasında imzalanan anlaşmanın, Dışbank bünyesindeki Dış Yatırım, Dış Portföy, Dış Leasing, Dış Factoring, Dışbank Malta ve Doğan Emeklilik’i de kapsadığı ifade edildi. Buna göre, satışa konu olan yüzde 89.3’lük hisse için 880 milyon 25 bin 533 Euro (1.1 milyar dolar) ödenecek.

YABANCI REKORU:

Fortis Bank’ın Dışbank’ı satın alması, Türkiye’de bankacılık sektörüne bir defada gelen en büyük yabancı sermayeyi de temsil edecek. Fortis, bankanın yüzde 89.3’lük hissesi için yaklaşık 880 milyon Euro (1.1 milyar dolar) ödeyecek. Daha önce TEB ile BNP Paribas yüzde 50 oranında ortaklık kurmuşlar ve BNP Paribas TEB’in bu hisseleri için 216.8 milyon dolar ödemişti. Koç-Unicredito’nun Yapı ve Kredi Bankası’nın yüzde 58 hissesini satın almak için yaptığı teklif 1.6 milyar dolar. Eğer görüşmeler olumlu sonuçlanırsa, bu paranın yüzde 50’si, yani 800 milyon doları İtalyan Unicredito tarafından karşılanacak.

SANDIKLA DA ANLAŞTILAR:

Açıklamada, Holding’e iletilen tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda, Fortis Bank ile Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., Aydın Doğan, Arzuhan Yalçındağ, Vuslat Sabancı, Hanzade Doğan, Begümhan Doğan, İmre Barmanbek, Türk Dış Ticaret Bankası Mensupları Emekli Sandığı Vakfı ve Türk Dış Ticaret Bankası Mensupları Güvenlik Vakfı arasında bir hisse alım ve satım sözleşmesi imzalandığı kaydedildi.

HİSSE SATANLAR:

Açıklamada, Dışbank’ın toplam sermayesinin yüzde 62.6’sını temsil eden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’ye ait, yüzde 9.93’ünü temsil eden Türk Dış Ticaret Bankası Mensupları Emekli Sandığı Vakfı’na ait, yüzde 7.64’ünü temsil eden Türk Dış Ticaret Bankası Mensupları Güvenlik Vakfı’na ait, yüzde 4.0’ünü temsil eden Aydın Doğan’a ait, yüzde 1.28’i temsil eden Arzuhan Yalçındağ’a ait, yüzde 1.28’i temsil eden Vuslat Doğan Sabancı’ya ait, yüzde 1.28’i temsil eden Hanzade Doğan’a ait, yüzde 1.28’i temsil eden Begümhan Doğan Faralyalı’ya ait ve yüzde 0.06’sını temsil eden İmre Barmanbek’e ait toplam 325 milyar 157 milyon 373 bin adet hissenin tamamının, satıcılar tarafından alıcıya, çeşitli ön koşullara, gerekli izinlerin alınmasına ve Dışbank iştiraklerinden Ray Sigorta A.Ş. sermayesinde Dışbank’ın sahip olduğu hisselerin holdinge satılmasına tabi olarak devredilmesinin kabul edilmekte olduğu belirtildi.

Votron: Doğru yatırım yaptık

FORTIS CEO’su Jean-Paul Votron, Dışbank’ın satın alınmasının Fortis’in genişlemiş Avrupa’daki faaliyetlerini geliştirme stratejisiyle uyum içinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti: ‘Yaptığımız yatırım, finansal hedeflerimizle de tamamen uyum içindedir. 2008 yılından itibaren yatırım getirisinin çift haneli olmasını, 2006 itibarı ile de hisse başına net kára pozitif katkıda bulunmasını bekliyoruz. Türkiye, 70 milyonu aşkın genç ve dinamik nüfusu, güçlü girişimcilik geleneği ve ekonomide kök salmış çok sayıda KOBİ’siyle büyük ve hızla gelişen bir pazardır. Fortis, bu fırsatı değerlendirerek stratejik bir yatırım gerçekleştirmiştir. Bu vesile ile yaklaşık 4 bin 500 yeni Fortis çalışanına içtenlikle hoş geldiniz diyoruz.’

Bayazıt: Türkiye’ye olan güvenin kanıtı

DIŞBANK Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Tayfun Bayazıt satın alma kararı ile Dışbank’ın finans sektöründeki başarılı ve güçlü konumunun yanı sıra, Türkiye’nin ve ekonominin geleceğine uluslararası finans çevrelerinde duyulan güvenin de teyit edildiğini bildirdi. Tayfun Bayazıt, ‘Fortis’in uluslararası bankacılık deneyimi ve dünya ölçeğindeki etkinliğiyle hizmet kalitemizi daha da yüksek seviyelere çıkartacağımıza inanıyorum’ dedi.

571 milyar Euro’luk dev

BANKACILIK ve sigortacılık alanlarında faaliyet gösteren bir finansal hizmetler grubu olan Fortis, Avrupa’nın en büyük 20 finans kuruluşu arasında yer alıyor. Fortis, 31 Mart 2005 tarihi itibariyle 571 milyar Euro’luk aktif büyüklüğüne, 28.6 milyar Euro’luk piyasa değerine ve 52 bin çalışana sahip bulunuyor. Özellikle Benelüks ülkelerinde (Belçika, Hollanda, Lüksemburg) lider bir konuma sahip olan Fortis, yüksek finansal hizmet kalitesi ve uzmanlığı temelinde güçlü büyüme platformları oluşturmak yönünde bir strateji izliyor. Bu çerçevede Fortis, hem Avrupa’da hem de dünyada rekabet avantajına sahip olduğu ve büyüme sağlayabileceği bankasürans, kurumsal bankacılık, leasing, factoring, özel bankacılık ve portföy yönetimi gibi iş alanlarında yoğunlaşıyor. Hisseleri Amsterdam, Brüksel ve Lüksemburg borsalarında işlem gören, ayrıca ABD’de ADR programına dahil olan Fortis, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Fransa, Almanya, İngiltere, Norveç, Yunanistan, Portekiz, Polonya, İspanya, İsviçre, İtalya gibi pek çok Avrupa ülkesinin yanı sıra ABD, Çin, Meksika, Hong Kong, Japonya ve Brezilya gibi dünyanın farklı ve büyük ekonomilerinde hizmet veriyor. Fortis Grubu’nun bankacılıktan elde ettiği net işletme kárı 2004 yılında yüzde 36 oranında artarak, 1 milyar 446 milyon Euro’dan 1 milyar 970 milyon Euro’ya ulaştı. Grubun bankacılıktan sağladığı toplam gelir ise, önceki yıla göre yüzde 4 oranında artarak 8 milyar 57 milyon dolara çıktı. Grubun, 2004 yılı için leasing dışındaki işletme maliyetleri ise 4 milyar 831 milyon dolar olarak açıklandı.

Türkiye’nin 7’nci büyük bankası

TÜRKİYE İş Bankası ve Bank of America’nın ortak girişimiyle 1964’te kurulan ve Ekim 1994’te Doğan Şirketler Grubu bünyesinde katılan Dışbank’ın hisselerinin yüzde 33’ü borsada işlem görüyor. Banka’nın, piyasa değeri 1.1 milyar doları buluyor. Bu yıl 173’e ulaşan şube sayısı ile en yaygın bankalar arasında yer alan Dışbank, son yıllarda perakende bankacılık faaliyetleri ile dikkati çekiyordu. 2000 öncesine kadar toptan bankacılığa odaklanmış ve az sayıda seçkin müşteriyle çalışan yapı içerisindeyken, o tarihten sonra perakende bankacılıkta büyüme kararı almıştı. Banka, Eylül 2004 tarihi itibarıyla, Türk bankacılık sektöründe aktif büyüklüğü 7’nci büyük özel banka durumunda bulunuyordu. Bu doğrultuda müşteri segmentasyonunu kurumsal, ticari, dinamik girişimci ve bireysel bankacılık olmak üzere dört ana faaliyet alanı olarak belirleyen bankanın, ‘Türkiye’deki perakende bankacılıkta lider bankalardan biri olacağız’ iddiası bulunuyor. Geçen yılı 107 trilyonluk net kárla kapayan bankanın toplam aktifleri de reel bazda yüzde 20 artarak 7.1 katrilyon düzeyine ulaşmış durumda. Müşteri mevduatı da yüzde 12 artarak 3.4 katrilyon liraya yükselmiş durumda. Bankacılık hizmet gelirlerinin operasyonel giderleri karşılama oranı da son üç yıl içinde 5 kat artarak yüzde 6.7’den yüzde 32.4’e yükselen bankanın geçen yıl müşteri mevduatı yüzde 12, kredileri ise yüzde 32 oranında bir artış kaydetti.

Türkiye’nin en büyük yabancı sermayeli bankası doğuyor

FORTIS Bank’ın bünyesine katılması ile birlikte Dışbank, Türk bankacılık sektöründe aktif büyüklüğü en yüksek yabancı sermayeli banka haline gelecek. Eylül 2004 itibarıyla Dışbank’ın aktif büyüklüğü, 7 katrilyon 140 trilyon lira düzeyinde. Dışbank’ın yabancı bankalar arasındaki en yakın takipçisi 5 katrilyon liralık aktif büyüklüğü ile HSBC.