Creditwest Faktoring tahvil ihracına başlıyor
Güncelleme Tarihi:
ANKA
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2008 13:27
Creditwest Faktoring, İş Yatırım Menkul Değerler Aracılığıyla 50 Milyon YTL’lik tahvil ihracını başlattı.
Birim fiyatın 1 YTL olarak belirlendiği halka arz kapsamımda talep toplama işlemleri Perşembe ve Cuma günleri gerçekleştirilecek.
Türkiye’de bir faktoring şirketince halka arz yöntemiyle yapılan ilk değişken faizli tahvil ihracı olacak söz konusu halka arz sürecinin ayrıntılarıyla ilgili olarak düzenlenen basın toplantısına, Creditwest Faktoring Genel Müdürü Sefer Altıoğlu ve İş Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü İlhami Koç katıldı. İş Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü İlhami Koç, özel sektör tahvil piyasasıyla ilgili genel yapıyı, Hazine bonoları ve devlet tahvilleri karşısındaki konumunu ve yurt dışındaki gelişmeleri de aktardığı konuşmasında, Creditwest Faktoring’in halka arzı yöntemiyle gerçekleştirilen ilk değişken faizli özel sektör tahvili olduğunu belirtti. Buna göre, tahvil ihracı, 50 milyon YTL nominal tutarında, 2 yıl vadeli ve değişken faizli olacak.
Creditwest Faktoring Genel Müdürü Sefer Altıoğlu, Creditwest Faktoring’in bu tahvil ihracının önemine işaret ederek şöyle dedi:
“Creditwest Faktoring 4 yıl arka arkaya 10 kattan fazla büyüme sağlayarak faktoring sektörünün en hızlı büyüyen şirketlerinden biri oldu. Ayrıca halka açık olarak hisseleri İMKB’de işlem gören 2 faktoring şirketinden biriyiz. 1997’den beri halka açığız ve sektörün şeffaf bir yapıda olmasında önemli bir katkımız olduğunu düşünüyoruz. Hisselerimiz 2004-2007 döneminde değer artış kazancı ve temettü verimi toplamı sıralamasında İMKB’de ilk 15 içerisinde yer alıyor. Özkaynak gücü anlamında çok kuvvetli olan Altınbaş Holding’in bir parçasıyız.”
TALEPLER PERŞEMBE VE CUMA TOPLANACAK
Söz konusu halka arzda 1 adet tahvilin satış fiyatı 1 YTL olarak belirlendi. Talepler 27-28 Mart’ta toplanacak. İlgilenen bireysel ve kurumsal yatırımcılar İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerine talepte bulunmak için başvurabilecek.
YILLIK GETİRİSİ
2 yıl vadeli değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli bu tahvillerin dönem faizleri 6 aylık kamu borçlanma araçlarının faizinin üzerine “Ek Getiri Oranı”nın eklenmesi ile tespit edilecek. Yıllık Ek Getiri oranının yüzde 2,75 - yüzde 3,30 aralığı olduğu bu arzda, ilk 6 aylık döneme ilişkin kupon faiz oranı yüzde 9,69-yüzde 9,96 olarak hesaplandı. Bu kupon faizinin değişmediği varsayımı altında yapılan hesaplamaya göre yıllık bileşik getiri yüzde 20,38-yüzde 20,98 oranında gerçekleşecek.
Nihai ek getiri oranının ne olacağına, bu Ek Getiri oranı aralığı içinde kalmak kaydıyla, tahvillerin satış süresinin bitimini izleyen ilk iş gününde Creditwest Faktoring ve İş Yatırım tarafından karar verilecek.
Türkiye’de bir faktoring şirketince halka arz yöntemiyle yapılan ilk değişken faizli tahvil ihracı olacak söz konusu halka arz sürecinin ayrıntılarıyla ilgili olarak düzenlenen basın toplantısına, Creditwest Faktoring Genel Müdürü Sefer Altıoğlu ve İş Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü İlhami Koç katıldı. İş Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü İlhami Koç, özel sektör tahvil piyasasıyla ilgili genel yapıyı, Hazine bonoları ve devlet tahvilleri karşısındaki konumunu ve yurt dışındaki gelişmeleri de aktardığı konuşmasında, Creditwest Faktoring’in halka arzı yöntemiyle gerçekleştirilen ilk değişken faizli özel sektör tahvili olduğunu belirtti. Buna göre, tahvil ihracı, 50 milyon YTL nominal tutarında, 2 yıl vadeli ve değişken faizli olacak.
Creditwest Faktoring Genel Müdürü Sefer Altıoğlu, Creditwest Faktoring’in bu tahvil ihracının önemine işaret ederek şöyle dedi:
“Creditwest Faktoring 4 yıl arka arkaya 10 kattan fazla büyüme sağlayarak faktoring sektörünün en hızlı büyüyen şirketlerinden biri oldu. Ayrıca halka açık olarak hisseleri İMKB’de işlem gören 2 faktoring şirketinden biriyiz. 1997’den beri halka açığız ve sektörün şeffaf bir yapıda olmasında önemli bir katkımız olduğunu düşünüyoruz. Hisselerimiz 2004-2007 döneminde değer artış kazancı ve temettü verimi toplamı sıralamasında İMKB’de ilk 15 içerisinde yer alıyor. Özkaynak gücü anlamında çok kuvvetli olan Altınbaş Holding’in bir parçasıyız.”
TALEPLER PERŞEMBE VE CUMA TOPLANACAK
Söz konusu halka arzda 1 adet tahvilin satış fiyatı 1 YTL olarak belirlendi. Talepler 27-28 Mart’ta toplanacak. İlgilenen bireysel ve kurumsal yatırımcılar İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerine talepte bulunmak için başvurabilecek.
YILLIK GETİRİSİ
2 yıl vadeli değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli bu tahvillerin dönem faizleri 6 aylık kamu borçlanma araçlarının faizinin üzerine “Ek Getiri Oranı”nın eklenmesi ile tespit edilecek. Yıllık Ek Getiri oranının yüzde 2,75 - yüzde 3,30 aralığı olduğu bu arzda, ilk 6 aylık döneme ilişkin kupon faiz oranı yüzde 9,69-yüzde 9,96 olarak hesaplandı. Bu kupon faizinin değişmediği varsayımı altında yapılan hesaplamaya göre yıllık bileşik getiri yüzde 20,38-yüzde 20,98 oranında gerçekleşecek.
Nihai ek getiri oranının ne olacağına, bu Ek Getiri oranı aralığı içinde kalmak kaydıyla, tahvillerin satış süresinin bitimini izleyen ilk iş gününde Creditwest Faktoring ve İş Yatırım tarafından karar verilecek.