Cimbom 87 bin, Kara Kartal 57 bin 500 lira

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Galatasaray ve Beşiktaş'ın halka açılma başvurularını kayda aldı. 

SPK'nın haftalık bültenine göre, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları A.Ş. mevcut hisselerin satışı yoluyla 325.6 milyar liralık, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. de sermaye artırımı yoluyla 326.5 milyar liralık ihraç nedeniyle kayda alınmak üzere başvurdu.

Bültende yer alan bilgilere göre, Galatasaray Sportif A.Ş'nin halka arzında Global Menkul Değerler liderliğinde oluşturulan konsorsiyum, Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş'de de İş Yatırım Menkul Kıymetler liderliğinde oluşan konsorsiyum yüklenici olacak.

Galatasaray hisselerinin adedi 87 bin lira, Beşiktaş hisselerinin adedi ise 57 bin 500 lira olacak. 

Bu arada, Galatasaray'ın kurul kaydında bulunmayan 1 trilyon 709 milyar 400 milyon lira nominal değerli hisse senetleri kurul kaydına alındı.

Beşiktaş hisseleri ise mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak halka arz edilecek. Beşiktaş'ın kurul kaydında bulunmayan 1 trilyon 850 milyar lira nominal değerli hisse senetleri de kayda alındı. 

BEŞİKTAŞ’IN HALKA ARZI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin, 1 trilyon 850 milyar lira olan sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere 2 trilyon 176,5 milyar liraya artırılması ve mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle ihraç ve halka arz edilecek olan 326,5 milyar lira nominal değerli hisse senetlerinin Kurul kaydına alınması talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

SPK Haftalık Bülteni'ne göre, kayda alınma belgesi bazı hususların yerine getirilmesinden sonra verilecek.  

Buna göre, Şirket'in halka arz edilecek olan hisse senetlerinin hangi pazarda işlem göreceğine, izahname ve sirkülerde yer alacak hususlara ilişkin İMKB Başkanlığı görüşü çerçevesinde halka arza ilişkin izahname ve sirkülerde gerekli açıklamalar yapılacak. 

Varsa aleyhine açılan dava tutarları dikkate alınarak düzeltilmiş mali tablolar ile izahname ve sirkülerlerin talepler doğrultusunda değiştirilerek Kurul'a gönderilece ve izahnamenin İMKB'nin internet sitesinde ilan edilecek. 

Yayıncı kuruluş ile yapılan sözleşmedeki gelişmelerin ortaya konabilmesi ve şirket gelirlerine Türkiye Futbol Federasyonu'nun tedbir koyabilme yetkisinin açıklanabilmesi için, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 6 Şubat 2002 tarihli yazısının izahname ve sirkülerlerde ilan edilecek. 

Şirket'in Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi hale geldikten sonra ortakları ile sermayenin iadesi sonucunu doğurabilecek işlemlere girmemesi ve Kulüp ile ilişkilerinde SPK'nın ilgili maddesinde tanımlanan örtülü kazanç aktarımına sebep olabilecek işlemleri yapmaması gerektiği konusunda bilgilendirilecek. 

Şirket'in halka açılma sonrasında aylık dönemler itibarıyla, her ayın 5'inci iş günü akşamına kadar, bir önceki ay tahakkuk ettirilen ve tahsil edilen Türkiye Süper Ligi yayın gelirlerine, mali yıl başından bir önceki ayın sonuna kadar tahakkuk ettirilen ve tahsil edilen toplam Türkiye Süper Ligi yayın gelirlerine, ilişkin bilgileri,Kurul'a ve İMKB'ye göndermesi gerektiği hususunda bilgilendirilecek. 

Kurul'un ''Futbol Kulüplerinin Halka Açılması İçin Belirlenen Kriterlere İlişkin İlke Kararı''nın gereği için Şirket'in bilgilendiriecek ve ilk genel kurulda yapılması istenilen ana sözleşmedeğişikliği için şirketten taahhüt alınacak. 

Şirket tarafından BJK Derneği'nden halka arz sonrası devralınacak 29 adet profesyonel futbolcu sözleşmesi hakkında bilgiler ve BJK Derneği'nin konuya ilişkin taahhütnamesinin halka arza ilişkin izahname ve sirkülerde yer alacak ve Şirket'in 9 Şubat 2001 tarihinde BJK Derneği'nden satın aldığı internet hakkının fiyat tespitine ilişkin en az iki bağımsız denetim şirketinden değerleme raporu alınacak ve sonuçlarına halka arza ilişkin izahname ve sirkülerde yer verilecek. 

İnternet hakkının devrine ilişkin vergisel nedenlerden dolayı oluşabilecek zararların Şirket'e yansıtılmayacağı hakkında BJK Derneği'nden beyan ve taahhütname istenecek, konu Maliye Bakanlığı'na bildirilecek ve halka arza ilişkin izahname ve sirkülerde yer verilecek.

Şirket'in BJK Derneği ile yaptığı ve halka arzla birlikte yürürlüğe girecek lisans sözleşmesi ile taraf olduğu tüm sözleşmeler hakkındaki bilgilere halka arza ilişkin izahname ve sirkülerde yer verilecek. 

Lisans sözleşmesinin yürürlüğe gireceği tarihten önce, Şirket'in devralacağı haklar ve yükümlülükler ile ilgili olarak, mevcut veya daha sonra ortaya çıkacak her türlü kişi ve kuruluşla olan idari veya hukuki anlaşmazlıktan kaynaklanan cezai veya hukuki sorumlulukların BJK Derneği'nde olacağına dair, BJK Derneği yönetim kurulundan alınacak taahhütnamenin halka arza ilişkin izahname ve sirkülerde yer verilmesi, Şirket'in 2001 yılına ait olağan genel kurul toplantısına henüz yapmamış olması bu nedenle halka arz edilecek 3'üncü tertip hisse senetleri ile ek satışa konu olacak 2'nci tertip hisse senetleri arasında kar payı hakkı açısından farklılık bulunması nedeniyle ek satış hakkının kullanılması halinde, bu farklılığın giderilmesini teminen, 2001 yılı temettü kuponlarının kesilerek satışa konu edilmesigerektiğinin Şirket'e bildirilecek.

GALATASARAY’IN HALKA ARZI

Global Menkul Değerler A.Ş'nin 28 Aralık 2001 tarihli, Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin sahibi olduğu 325 milyar 600 milyon lira nominal değerli Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. hisse senetlerinin halka arz edilmesi amacıyla Kurul kaydına alınması talebini inceledi.

Şirket'in halka arz edilecek olan hisse senetlerinin hangi pazardaişlem göreceğine ve izahname ve sirkülerde yer alacak hususlara ilişkin İMKB Başkanlığı görüşü çerçevesinde halka arza ilişkin izahname ve sirkülerde gerekli açıklamaların yapılacak. 

Karşılık ayrılması öngörülen hususlar ile varsa aleyhine açılan diğer dava tutarları da dikkate alınarak düzeltilmiş mali tablolar ileizahname ve sirkülerlerin taleplerimiz doğrultusunda değiştirilerek Kurul'a gönderilmesi ve izahnamenin İMKB'nin internet sitesinde ilan edilecek. 

Yayıncı kuruluş ile yapılan sözleşmedeki gelişmelerin ortaya konabilmesi ve Şirket gelirlerine Türkiye Futbol Federasyonu'nun tedbir koyabilme yetkisinin açıklanabilmesi için, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 06 Şubat 2002 tarihli yazısının izahname ve sirkülerlerde ilan edilecek. 

Şirket'in Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi hale geldikten sonra ortakları ile sermayenin iadesi sonucunu doğurabilecek işlemlere girmemesi ve ortakları ile ilişkilerinde örtülü kazanç aktarımına sebep olabilecek işlemleri yapmaması gerektiği konusunda bilgilendirilecek. 

Kurul'un mevcut özel hal düzenlemelerine ek olarak Şirket'in halkaaçılma sonrasında aylık dönemler itibarıyla, her ayın 5. iş günü akşamına kadar, bir önceki ay tahakkuk ettirilen ve tahsil edilen Türkiye Süper Ligi yayın gelirlerine, mali yıl başından bir önceki ayın sonuna kadar tahakkuk ettirilen ve tahsil edilen toplam Türkiye Süper Ligi yayın gelirlerine ilişkin bilgileri, Kurul'a ve İMKB'ye göndermesi gerektiği hususunda bilgilendirilecek. 

SPK'nın Şirket'in bilgilendirilmesi ve ilk genel kurulda yapılmasıistenilen ana sözleşme değişikliği için şirketten taahhütname alınacak. 

Bundan sonra ikinci tertip yasal yedek akçenin ayrılmasıkonusunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi hususunda Şirket uyarılacak. 

SPK, kayda alma belgesinin yukarıda sıralanan hususların yerine getirilmesinden sonra verilmesi koşullarıyla olumlu karşılanmasına karar verildi.