BDDK ve TMSF bastırdı Yapı Kredi artık Koç’un

BDDK ve TMSF’nin ‘Bu iÅŸ uzadı’ uyarılarının hemen ardından Yapı Kredi’nin Koç ile Ä°talyan UniCredito'ya satışı tamamlandı.BDDK ve TMSF’nin ‘Bu iÅŸ uzadı’ uyarılarının hemen ardından YKB’nin satışı tamamlandı. UniCredito ile Koç Grubu’nun yüzde 50’şer ortak olduÄŸu Koç Finansal Hizmetler, Çukurova ve TMSF’deki yüzde 57.42 hisseyi 1 milyar 160 milyon Euro’ya satın aldı. Böylece Türkiye’nin en büyük 5’inci bankası olan YKB’nin satıştaki toplam deÄŸeri 2 milyar 21 milyon Euro (2.6 milyar dolar) oldu. ÇUKUROVA Grubu’nun elindeki Yapı Kredi Bankası (YKB) hisselerinin satışı için Koç Finansal Hizmetler ve Koçbank Nederland ile yürütülen görüşmeler tamamlandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) ‘satışı hızlandırın’ uyarılarını dikkate alan taraflar 8 Mayıs Pazar günü imzayı attı. Yapılan sözleÅŸmeye göre, YKB’nin yüzde 57.42’si 2 milyar 21 milyon Euro’luk (2.601 milyar dolar) fiyat üzerinden Koç-UniCredito ortaklığının oldu. Buna göre Koç-UniCredito ortaklığı Çukurova’nın elindeki yüzde 44.53 hisseyi 899.9 milyon Euro’ya (1.160 milyar dolar), TMSF’deki yüzde 12.89’luk hisseyi de 260.5 milyon Euro (335 milyon dolar) ödeyerek toplam 1 milyar 160 milyon Euro’ya (1.495 milyar dolar) devralacak.96 GÃœNLÃœK PAZARLIK: Dün borsaya yapılan açıklamalarla Mehmet Emin Karamehmet ile Koç Finansal ve Koçbank Nederland N.V. arasında YKB’nin yüzde 57.4 oranındaki hisselerinin satışına iliÅŸkin sözleÅŸmenin imzalandığını duyuruldu. Böylece Koç Finansal ile Çukurova arasında 31 Ocak’ta hisse devir sözleÅŸmesi imzalanmasının ardından 96 gün sonra YKB’nin yüzde 57.4’ü Koç-UniCredito ortaklığının olurken, bunda BDDK ve TMSF’nin uyarıları etkili oldu. Geçen hafta BDDK BaÅŸkanı Tevfik Bilgin ‘Gelinen nokta ve tarih itibariyle konunun masa üzerinde uzun kaldığını ve belirsizlik ortamının taraflara zarar verdiÄŸini düşünüyorum’ derken, TMSF BaÅŸkanı Ahmet Ertürk de, ‘Satışın çok kısa sürede tamamlanması gerekiyor, banka daha fazla belirsizliÄŸe tahammül edemez’ uyarılarında bulunmuÅŸtu. TMSF’NÄ°N PAYINA DÜŞEN: Ä°mzalanan sözleÅŸmeye göre, bankanın yüzde 100’ü için 2 milyar 21 milyon Euro’luk deÄŸer biçildi. 31 Ocak’ta imzalanan sözleÅŸmede belirtilen 2 milyar 50 milyon Euro’luk deÄŸerin altında kalan bu fiyata göre TMSF’nin kasasına, mülkiyetindeki toplam 97 milyon 31 bin 770,769 YTL tutarında nominal deÄŸere sahip yüzde 12.89 oranındaki YKB hissesinden dolayı 260.5 milyon Euro girecek. Bankanın yüzde 57.42’si için Koç-UniCredito’nun ödeyeceÄŸi toplam 1 milyar 160 milyon Euro’nun 899.9 milyon Euro’su ise, Çukurova Grubu ÅŸirketlerinin elindeki toplam 335 milyon 15 bin 163,852 YTL tutarında nominal deÄŸere sahip yüzde 44.53 hisse için ödenecek.TURKCELL FÄ°YATI ETKÄ°LEYECEK: YKB hisselerinin tamamı için biçilen 2 milyar 21 milyon Euro’luk fiyatta, YKB’nin sahip olduÄŸu Turkcell Holding ve Turkcell Ä°letiÅŸim Hizmetleri hisselerinin deÄŸerine göre ayarlama yapılacak. Bunun için de Turkcell Ä°letiÅŸim hisselerinin 28 Ekim 2004 ile hisse devir iÅŸleminin tamamlandığı tarihten geriye doÄŸru 30 günlük sürede Ä°MKB ortalama ağırlıklı fiyat arasındaki fark hesaba katılacak. ÖN KOÅžUL SANDIK: Koç Finansal, ‘YKB Mensupları Yardım ve Emekli Sandığı Vakfı’nın, kamu sosyal güvenlik sistemine alınmasını’ sözleÅŸmeye ön koÅŸul olarak koydu. SPK’dan gerekli izinlerin alınmasının ardından Koç Finansal, Yapı Kredi’nin halka açık yüzde 42 hissesi için yatırımcılara çaÄŸrıda bulunacağını açıkladı. Karamehmet’in YKB’ye borcu yeniden yapılandırılacakKOÇ Finansal ile anlaÅŸan Çukurova’nın YKB ile 2002 sonunda yaptığı ve ‘İstanbul Yaklaşımı’ olarak anılan borçların yeniden yapılandırılmasına iliÅŸkin anlaÅŸma da yürürlükten kalkıyor. Karamehmet, satıştan elde edeceÄŸi yaklaşık 900 milyon Euro’yu Çukurova ÅŸirketlerinin YKB’ye olan kredi borcuna mahsuben YKB’ye ödeyecek. Dana önceki finansal yapılandırma anlaÅŸmasına göre, YKB’ye 2 milyar dolar civarında borcu olan Karamehmet, mahsuplaÅŸmanın ardından bankaya 450-500 milyon dolar borçlu kalıyor. Ancak banka ile yapılan ödeme anlaÅŸmasına göre, Karamehmet’in borcunu iki yıl anapara ödemesiz 9 yılda ödemesi gerekiyordu. Ä°mzalanan sözleÅŸmeye göre Karamehmet’in borcu vade, taksit ve faiz oranları deÄŸiÅŸtirilerek yeniden belirlenecek. Yapılan açıklamalarda da bu durum, ‘kredilerin performansı ve zamanında geri ödenebilmesini temin edebilmek için Çukurova’nın bakiye kredilerinin incelenerek yeniden yapılandırılacak’ ÅŸeklinde belirtildi. BDDK kaynakları da sürenin Ä°stanbul Yaklaşımı’na göre önemli ölçüde kısaltılması anlamına gelen yeni bir yapılandırmaya itirazlarının sözkonusu olmayacağını belirtti. Çukurova BDDK’dan alamadığı opsiyonu Koç Finansal’dan aldı SON sözleÅŸmeyle, Koç Finansal, Çukurova’ya YKB’nin Turkcell Holding’deki yüzde 20 hissesini alma hakkını da verdi. Böylece yılbaşından bu yana tartışılan ‘opsiyon hakkı’nda Çukurova, BDDK’dan süre uzatımı yoluyla alamadığı opsiyonu, Koç Finans’tan almış oldu. BDDK kaynakları, bu konuda görüşlerinden bir deÄŸiÅŸiklik olmadığını ifade ederken, YKB hisselerinin satışı konusundaki iki tarafın bu konuda birlikte karar vermesi ve uzlaÅŸmasının olaÄŸan olduÄŸunu bildirdi. Ayrıca yapılan anlaÅŸmaya göre; YKB’nin Fintur, Digitürk, Superonline’da sahip olduÄŸu hisseleri de Çukurova satın alacak.BDDK: YKB saÄŸlam limana demirlediBDDK BaÅŸkanı Tevfik Bilgin, , YKB üzerinde ‘büyük bir enerji birikimi bulunduÄŸunu’ söyleyerek, ‘Türk bankacılık sisteminin bu kadar ağırlıklı bir büyük bankasının üzerindeki enerji birikiminin kaldırılması sevindirici oldu’ dedi. Bilgin, YKB’nin sektörün yüzde 11’ini oluÅŸturan bir banka olduÄŸunu anımsatarak, ‘Böyle bir bankanın saÄŸ-salim bir limana demirlemesi için gösterilen gayretler memnuniyet verici. Sahiplik sorunun bir biçimde çözüme kavuÅŸturulması yönündeki adım çok önemli bir geliÅŸme’ diye konuÅŸtu.Piyasa deÄŸeri 3 milyar dolarYKB’nin piyasa deÄŸeri 6 Mayıs Cuma günkü borsa kapanış fiyatıyla 4 milyar YTL’yi (2.96 milyar dolar) aşıyor. Cuma günü hisseleri 5.35 YTL’den kapanan ve ödenmiÅŸ sermayesi 752.345 milyon YTL olan Yapı Kredi’nin piyasa deÄŸeri Euro olarak 2.33 milyara denk geliyor. Böylece bankaya biçilen deÄŸer, piyasa deÄŸerinin yüzde 13 altında kalıyor. Satışın bitmesinden memnuniyet yaratsa da rakamın düşük bulunması dün borsa da YKB hisselerinin yüzde 2.8, Koç Holding hisselerin de yüzde 0.93 deÄŸer yitirmesine neden oldu. Yapı Kredi Koçbank’ı ilk 3’e taşıyacakBANKACILIK sektöründe toplam 24.6 milyar YTL’lik aktif büyüklüğü ile 5’inci sırada bulunan YKB, Koçbank ile birleÅŸmesi halinde Koç Finansal’ı 3’üncülüğe taşıyacak. YKB ile aktif büyüklüğü 10.3 milyar YTL olan Koçbank’ın birleÅŸmesi halinde, birleÅŸmiÅŸ banka Ziraat ve Ä°ÅŸ Bankası’nın ardından sektörün üçüncü büyük bankası olacak. Sektör aktiflerindeki payı yüzde 8 olan Yapı Kredi ile payı yüzde 3.4 olan Koçbank’ın toplamda payı yüzde 11.4’e ulaÅŸacak. 2003 yılında 184 trilyon 674 milyar lira, 2004 yılını 58 trilyon 871 milyar liralık zarar açıklayan YKB’nin toplam mevduatı yüzde 6.4 azalarak 14 katrilyon 293.2 trilyon liraya gerilerken, toplam kredileri yüzde 10.6 artarak 10 katrilyon 56 trilyon liraya çıktı. Bankanın 408 ÅŸubesi ve 10 bin 600 çalışanı bulunuyor.Mart 2001’de kurulan, Ekim 2002’de UniCredito ile yüzde 50 ortaklığa giden KFS ise, 2004 yılı sonu itibariyle 145 milyon Euro’luk net kár, yüzde 23’lük kárlılık oranı, yüzde 40’lık maliyet/kár rasyosu ve yüzde 21’lik sermaye yeterlilik oranına sahip. 1.1 milyon kiÅŸiye hizmet veren ÅŸirketin 163 ÅŸubesi ve 3 bin 921 personeli bulunuyor. Koç: Fevkalade memnunuz liderliÄŸe oynuyoruzKOÇ Holding gelinen noktadan ‘fevkalade memnuniyet’ duyduÄŸunu belirttiÄŸi açıklamasında ‘KFS’nin YKB’yi alması ile Koç Grubu’nun Türk finans sektöründe lider kurumlardan biri konumuna gelmesinin yanında, bankacılık sistemi üzerindeki risklerin ciddi ölçüde azalmasını saÄŸlayacaktır’ denildi. Koç’un bu satın almaya iliÅŸkin deÄŸerlendirmesi şöyle: ‘Bu iÅŸlem Koç Grubu ve UniCredito’nun finans sektöründe büyümeye yönelik stratejik hedefinin sonucudur. YKB’nin alınmasından sonra, Koç Grubu ve UniCredito, KFS ortak giriÅŸimi aracılığıyla toplam aktif, mevduat ve kredi yönünden Türkiye’deki ilk üç özel bankacılık grubundan birisi olacak.’UniCredito tarafından yapılan açıklamada, ‘Türk finansal sektöründeki konumumuzu ve bölgedeki geniÅŸlememizi daha ileriye götürmek konusunda çok istekliyiz’ denildi.Â