Arcelor, 1.2 milyar dolara Erdemir’e ortak oluyor
Güncelleme Tarihi:
Hayri ÇETİNKAYA
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2005 00:00
Oyak, Erdemir’deki ortağının Arcelor olacağını kesinleştirdi. Oyak’ın Erdemir için kurduğu Ataer Holding’in yüzde 41’ini Arcelor’a devretmesini ÖİBİ de uygun gördü. Arcelor, Erdemir’in yüzde 24.1’ine 1.2 milyar dolar ödeyecek.
ORDU Yardımlaşma Kurumu’nun (OYAK), ihalede en yüksek teklifi vererek aldığı Erdemir’de, bir süredir devam eden yabancı ortaklık arayışı sonuca ulaştı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Oyak’ın Erdemir’i devralmak için kurduğu Ataer Holding’in yüzde 41’ini, Erdemir ihalesine katılan ve 2 milyar 670 milyan dolarla açık artırma aşamasında çekilen dünyanın önde gelen çelik üreticisi Arcelor’a devrini uygun gördü. ÖİB’nin İMKB’ye açıklamasında, ‘Erdemir sermayesindeki İdaremiz hisselerinin satın alımına yönelik hisselerinin tamamı Oyak’a ait olmak üzere ‘Ataer Holding’ adlı bir şirket kurulduğu ve Ataer Holding’in yüzde 41 oranındaki hissesinin Arcelor S.A.’ya devrinin planlandığı belirtilerek, İdaremiz onayı talep edilmiştir. Erdemir özelleştirmesine yönelik ihale şartları belgesi çerçevesinde söz konusu talep idaremizce uygun görülmüştür’ denildi.
1.2 MİLYAR DOLAR ÖDEYECEK: Türkiye’nin tek entegre yassı çelik üreticisi olan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları’nın (Erdemir) ÖİB’ye ait yüzde 46.12 hissesi için en yüksek teklifi 2 milyar 770 milyon dolarla Oyak vermişti. Şartname gereği Türkiye Kalkınma Bankası’nın mülkiyetindeki yüzde 3.17 Erdemir hissesini de aynı şartlarla satın alacak olan Oyak, toplam yüzde 49.29 Erdemir hissesi için 2 milyar 960 milyon dolar ödeyecek. Bu tutarın yüzde 41’i yaklaşık 1 milyar 210 milyon dolara denk geliyor. Böylece çelik devi Arcelor, Erdemir’i almak için oluşturulan çatı şirketi Ataer Holding’deki yüzde 41’lik payı karşılığı, toplam 1.2 milyar dolar ödeme yapacak.
ERDEMİR’İN YÜZDE 24’Ü: Ayrıca Erdemir’in kendi portföyünde yüzde 3.07 hissesi bulunuyor. Bunlar hesaba katıldığında, Oyak, Erdemir’in toplam yüzde 52.36’sını alarak çoğunluk hisse sahibi oluyor. Ayrıca Arcelor ise yüzde 49.26’lık hisse üzerinden kesinleşen ortaklıkta, yüzde 49.26’lık Erdemir hissesinin yüzde 49’una sahip olacak. Bu da Erdemir’in tamamında yüzde 24.1’lik paya denk geliyor.
YÜZDE 50’Sİ PEŞİN: Erdemir’in yüzde 49.29 hissesi için hesaplanan 2 milyar 960 milyon dolarlık toplam bedelin 1.2 milyar dolarlık Arcelor payı düşüldüğünde geriye, Oyak’ın ödemesi gereken 1.75 milyar dolarlık bedel kalıyor. Bu da Oyak’ın Erdemir için ödeyeceği miktarı oluşturuyor. Oyak ve Arcelor’un Erdemir için 2 milyar 960 milyon dolarlık toplam bedelin yarısının peşin ödenmesi üzerinde anlaştıkları öğrenildi. Buradan hareketle, iki tarafın ortak şirketi olan Ataer Holding, Erdemir için ilk etapta peşin olarak 1 milyar 480 milyon dolar ödeme yapacak. Bu peşinat da yine tarafların Ataer’deki ortaklık paylarına göre yapılacağından, Arcelor 606.8 milyon dolar, Oyak da 873.2 milyon dolar peşinat olarak ödeme gerçekleştirecek.
KREDİDE ARCELOR DA VAR: Oyak, Erdemir için önde gelen bankalardan oluşan bir grupla 1.6 milyar dolarlık bir ‘satın alım finansman’ anlaşması yaptığını açıklamıştı. Oyak’ın açıklamasında, kredi anlaşması ile 3 yılı ödemesiz toplam 10 yıl vadeli ve ‘çok düşük fiyatlandırılmış bir finansman paketi’ sağlandığı belirtilerek, ‘Bu kredinin yüzde 100 Oyak iştiraki olarak yeni kurulan Ataer şirketi aracılığı ile kullanılarak, Erdemir’in özelleştirilen hisselerinin satın alınmasını öngörmektedir’ denilmişti. Arcelor’un, 1.6 milyar dolarlık kredide de yine Ataer şirketindeki yüzde 41’lik payı kadar yükümlülük altına girdiği belirtiliyor.
Türkiye’de büyüyeceğiz
ARCELOR’un CEO’su Guy Dole, bu ihale sonrasında Lüksemburg’da yaptığı açıklamada, ‘Türkiye’deki işlerimizi geliştirmek istiyoruz ve yatırımcılarımız için doğru değer seviyesini yaratabilecek ve Erdemir Grubu’na sürdürülebilir gelecek sağlayabilecek bir teklifte bulunmuştuk. Bu sonuç, 15 yıldan fazla bir süredir aktif olduğumuz Türkiye piyasasına olan bağlılığımızı değiştirmez. Yerel ortaklarımızla birlikte, Türkiye’deki faaliyetlerimizin büyümesini yükselteceğiz’ demişti. Arcelor’un halen Erdemir’de saç işinde ortaklığı bulunuyor.
Gözler Rekabet Kurulu’nda
OYAK’la Arcelor’un bulduğu 1.6 milyar dolarlık kredi, Erdemir için yapılması gereken 1 milyar 480 milyon dolarlık peşinatı fazlasıyla karşılıyor. Oyak ve Arcelor, ÖİB’in verdiği ortaklık onayının ardından şimdi Rekabet Kurulu’ndan çıkacak kararı bekliyor. Bunun ardından Oyak ve Arcelor’un açıklama yapması bekleniyor.
Erdemir’le sac ortaklığı var, 15 yıldır Türkiye’de
LÜKSEMBURG merkezli dünya çelik devi Arcelor, 25.9 milyar Euro cirosuyla Avrupa’nın en büyük çelik şirketi durumunda. Erdemir ihalesine giren ancak açık artırmanın ilk turunda ihaleden çekilen Arcelor’un, Erdemir’le 2002’den bu yana ortaklığı bulunuyor. Erdemir’in iştirakleri arasında yer alan ve teneke ambalaj üretimi yapan Sollac Ambalaj’da, Arcelor Packaging International şirketi, yüzde 75’lik pay ile büyük ortak olarak yer alıyor. Erdemir’in geçmişte birçok müteahhitlik işini de yapan Arcelor’un Erdemir’le tek ortaklığı Sollac değil. Her iki şirketin aynı zamanda Borçelik’te de hisseleri bulunuyor. Borçelik’te, Kocabıyık Ailesi’ne ait Borusan’ı ve Arcelor çoğunluk paylarına sahip. Bu şirkette Erdemir’in yüzde 7.8 ortaklığı var. Arcelor Türkiye’de 15 yıldır faaliyet gösteriyor.
Atatürk’ün Ata’sı, Erdemir’in Er’i
ORDU Yardımlaşma Kurumu’nun (Oyak) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın ihalesinde en yüksek teklifi vererek aldığı Erdemir’de, şirket hisselerinin gruba devri için için kurduğu Ataer Holding’in ismi dikkat çekiyor. Ataer adı belirlenirken, Atatürk’ün ‘Ata’sı ile Erdemir’in de ‘Er’inin birleştiği dikkati çekti.
1.2 MİLYAR DOLAR ÖDEYECEK: Türkiye’nin tek entegre yassı çelik üreticisi olan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları’nın (Erdemir) ÖİB’ye ait yüzde 46.12 hissesi için en yüksek teklifi 2 milyar 770 milyon dolarla Oyak vermişti. Şartname gereği Türkiye Kalkınma Bankası’nın mülkiyetindeki yüzde 3.17 Erdemir hissesini de aynı şartlarla satın alacak olan Oyak, toplam yüzde 49.29 Erdemir hissesi için 2 milyar 960 milyon dolar ödeyecek. Bu tutarın yüzde 41’i yaklaşık 1 milyar 210 milyon dolara denk geliyor. Böylece çelik devi Arcelor, Erdemir’i almak için oluşturulan çatı şirketi Ataer Holding’deki yüzde 41’lik payı karşılığı, toplam 1.2 milyar dolar ödeme yapacak.
ERDEMİR’İN YÜZDE 24’Ü: Ayrıca Erdemir’in kendi portföyünde yüzde 3.07 hissesi bulunuyor. Bunlar hesaba katıldığında, Oyak, Erdemir’in toplam yüzde 52.36’sını alarak çoğunluk hisse sahibi oluyor. Ayrıca Arcelor ise yüzde 49.26’lık hisse üzerinden kesinleşen ortaklıkta, yüzde 49.26’lık Erdemir hissesinin yüzde 49’una sahip olacak. Bu da Erdemir’in tamamında yüzde 24.1’lik paya denk geliyor.
YÜZDE 50’Sİ PEŞİN: Erdemir’in yüzde 49.29 hissesi için hesaplanan 2 milyar 960 milyon dolarlık toplam bedelin 1.2 milyar dolarlık Arcelor payı düşüldüğünde geriye, Oyak’ın ödemesi gereken 1.75 milyar dolarlık bedel kalıyor. Bu da Oyak’ın Erdemir için ödeyeceği miktarı oluşturuyor. Oyak ve Arcelor’un Erdemir için 2 milyar 960 milyon dolarlık toplam bedelin yarısının peşin ödenmesi üzerinde anlaştıkları öğrenildi. Buradan hareketle, iki tarafın ortak şirketi olan Ataer Holding, Erdemir için ilk etapta peşin olarak 1 milyar 480 milyon dolar ödeme yapacak. Bu peşinat da yine tarafların Ataer’deki ortaklık paylarına göre yapılacağından, Arcelor 606.8 milyon dolar, Oyak da 873.2 milyon dolar peşinat olarak ödeme gerçekleştirecek.
KREDİDE ARCELOR DA VAR: Oyak, Erdemir için önde gelen bankalardan oluşan bir grupla 1.6 milyar dolarlık bir ‘satın alım finansman’ anlaşması yaptığını açıklamıştı. Oyak’ın açıklamasında, kredi anlaşması ile 3 yılı ödemesiz toplam 10 yıl vadeli ve ‘çok düşük fiyatlandırılmış bir finansman paketi’ sağlandığı belirtilerek, ‘Bu kredinin yüzde 100 Oyak iştiraki olarak yeni kurulan Ataer şirketi aracılığı ile kullanılarak, Erdemir’in özelleştirilen hisselerinin satın alınmasını öngörmektedir’ denilmişti. Arcelor’un, 1.6 milyar dolarlık kredide de yine Ataer şirketindeki yüzde 41’lik payı kadar yükümlülük altına girdiği belirtiliyor.
Türkiye’de büyüyeceğiz
ARCELOR’un CEO’su Guy Dole, bu ihale sonrasında Lüksemburg’da yaptığı açıklamada, ‘Türkiye’deki işlerimizi geliştirmek istiyoruz ve yatırımcılarımız için doğru değer seviyesini yaratabilecek ve Erdemir Grubu’na sürdürülebilir gelecek sağlayabilecek bir teklifte bulunmuştuk. Bu sonuç, 15 yıldan fazla bir süredir aktif olduğumuz Türkiye piyasasına olan bağlılığımızı değiştirmez. Yerel ortaklarımızla birlikte, Türkiye’deki faaliyetlerimizin büyümesini yükselteceğiz’ demişti. Arcelor’un halen Erdemir’de saç işinde ortaklığı bulunuyor.
Gözler Rekabet Kurulu’nda
OYAK’la Arcelor’un bulduğu 1.6 milyar dolarlık kredi, Erdemir için yapılması gereken 1 milyar 480 milyon dolarlık peşinatı fazlasıyla karşılıyor. Oyak ve Arcelor, ÖİB’in verdiği ortaklık onayının ardından şimdi Rekabet Kurulu’ndan çıkacak kararı bekliyor. Bunun ardından Oyak ve Arcelor’un açıklama yapması bekleniyor.
Erdemir’le sac ortaklığı var, 15 yıldır Türkiye’de
LÜKSEMBURG merkezli dünya çelik devi Arcelor, 25.9 milyar Euro cirosuyla Avrupa’nın en büyük çelik şirketi durumunda. Erdemir ihalesine giren ancak açık artırmanın ilk turunda ihaleden çekilen Arcelor’un, Erdemir’le 2002’den bu yana ortaklığı bulunuyor. Erdemir’in iştirakleri arasında yer alan ve teneke ambalaj üretimi yapan Sollac Ambalaj’da, Arcelor Packaging International şirketi, yüzde 75’lik pay ile büyük ortak olarak yer alıyor. Erdemir’in geçmişte birçok müteahhitlik işini de yapan Arcelor’un Erdemir’le tek ortaklığı Sollac değil. Her iki şirketin aynı zamanda Borçelik’te de hisseleri bulunuyor. Borçelik’te, Kocabıyık Ailesi’ne ait Borusan’ı ve Arcelor çoğunluk paylarına sahip. Bu şirkette Erdemir’in yüzde 7.8 ortaklığı var. Arcelor Türkiye’de 15 yıldır faaliyet gösteriyor.
Atatürk’ün Ata’sı, Erdemir’in Er’i
ORDU Yardımlaşma Kurumu’nun (Oyak) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın ihalesinde en yüksek teklifi vererek aldığı Erdemir’de, şirket hisselerinin gruba devri için için kurduğu Ataer Holding’in ismi dikkat çekiyor. Ataer adı belirlenirken, Atatürk’ün ‘Ata’sı ile Erdemir’in de ‘Er’inin birleştiği dikkati çekti.