Anadolu'nun büyük ortağı Yazıcılar halka açılıyor

1950'li yıllarda Özilhan Ailesi ile birlikte Anadolu Grubu'nu kuran ve hala bu grubun büyük ortağı olan Yazıcı Ailesi, kendi holdinglerini halka açıyor. Yazıcılar A.Ş. hisselerinin yüzde 18.24'ünü ortak satış yoluyla halka arz etmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu.

ANADOLU Grubu'nun kurucu ortaklarından Yazıcı Ailesi'nin holding şirketi olan Yazıcılar A.Ş. halka açılıyor. Yazıcılar, hisselerinin yüzde 18.24'ünü ortak satış yoluyla halka arz etmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.

Yazıcılar A.Ş.'nin halka arzedilecek hisseleri, SPK izniyle İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na ve Lüksemburg Borsası'na kote edilecek. Yazıcılar A.Ş.'nin halka arzedilecek hisselerin yüzde 90'ının yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'unun ise yurt içindeki bireysel ve kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi kararlaştırıldı.

Halka arz işlemleri Alternatif Menkul Kıymetler A.Ş. liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla yapılıyor, yurt dışı sorumluluğu ise Lazard Capital Markets tarafından yürütülüyor. Yazıcılar'ın halka arzının son 1.5 yılda Türkiye'de gerçekleşen en büyük halka arz olması bekleniyor. Halka açılma sürecinin Şubat ayı ortalarında tamamlanması planlanıyor.

AEH'NİN BÜYÜK ORTAĞI

Anadolu Endüstri Holding'de yüzde 67.91 paya sahip olan 7 trilyon lira sermayeli Yazıcılar A.Ş.'nin yurtiçinde 34 şirkete direkt ve endirekt, yurt dışında ise 20 şirkete endirekt iştiraki bulunuyor.

Temeli Yazıcı ve Özilhan Aileleri tarafından 1950'lerin başında atılan Anadolu Grubu, ağırlıklı olarak bira ve meşrubat, otomotiv, endüstriyel motor, finans, kalem ve kırtasiye sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Birada Efes Pilsen markasını yaratan grup, globalleşme sürecinde dışa açılma, yabancı şirketlerle işbirliği yapma ve ortaklık kurma stratejilerini başarıyla uyguladı.

Anadolu Grubu bu bağlamda dünyanın dev kuruluşları Coca Cola, Isuzu, Honda, Faber Castell ve Cetelem'le Türkiye'de ortak yatırımlar gerçekleştirdi. Anadolu Grubu 'na bağlı Efes İçecek Grubu, Türkiye Coca Cola'da yüzde 40 paya sahip.