Anadolu Efes'e ilk sendikasyon kredisi

Kredinin 300 milyon dolarlık kısmı EBI, 200 milyon dolarlık kısmı ise Anadolu Efes tarafından kullanılacak.
Faiz oranı libor artı 1,55 olan ve 3 yıl vadeli 300 milyon dolarlık kredi, üçüncü yılın sonunda bir defada ödenecek.
Parçalı şekilde 3 yılda ödenecek Anadolu Efes'in kullandığı kredinin faiz oranı da, libor artı 1,40 olarak belirlendi.

"EFES PİLSEN'İ DÜNYA MARKASI YAPMA VİZYONU"

Efes Bira Grubu Başkanı Ahmet Boyacıoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, daha önce Adriyatik'ten Çin'e kadar olan vizyonlarında farklılığa gittiklerini ve hedeflerini büyüttüklerini vurgulayarak, “Vizyonumuz, gücünü Avrasya'dan alan dünyanın sayılı bira sistemlerinden biri olmak, ana markamız Efes Pilsen'i dünya markası yapmak” dedi.

Boyacıoğlu, 5 ülkede 15 bira fabrikası ile 32 milyar litrenin üzerinde bira üretim kapasitesine sahip olduklarını, 240 bin tona yakın malt üretim kapasiteleri bulunduğunu, bira sistemi olarak Avrupa'da yedinci, Coca-Cola'da dünyanın onuncu büyük üreticisi konumunda olduklarını aktararak, 33 fabrikaya sahip bir sistem haline geldiklerini söyledi.
Ahmet Boyacıoğlu, “Bundan sonraki dönemde faaliyette bulunduğumuz ülkelerde daha güçlü hale gelmek ve ürünlerimizi bize değer katacak başka ülkelere de ulaştırmayı, geliştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.
Bu yatırımların finansman gerektirdiğine işaret eden Boyacıoğlu, bugün imzalanan sendikasyonu, Rusya'da Şubat ayı sonunda Krasny Vostok Bira Grubunun satın alınması nedeniyle gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Boyacıoğlu, “Burada 2 bira fabrikası, 3 malt fabrikası sistemimize katıldı. 1,3 milyon günlük pre-form üretim kapasitesine sahip olduk. Bu satın alma ile Rusya'daki pazar payımızı yüzde 9,5-10 mertebesine çıkardık” dedi.
Şubat ayında Citibank N.A. ve HSBC Bank Tlc. tarafından EBI'ya 500 milyon dolar köprü kredisi sağlandığını hatırlatan Boyacıoğlu, bugün gerçekleştirdikleri imza töreniyle bu krediyi orta vadeli krediye çevirdiklerini söyledi.
Ahmet Boyacıoğlu, sendikasyona çıkılan tutarın 500 milyon dolar olmasına rağmen talebin bunun 2,5 katını aştığını ve 1,3 milyar dolar seviyesine çıktığını kaydetti. Boyacıoğlu, Efes'e sağlanan bu ilk sendikasyon kredisinin, dalgalı dönemde alınabilecek en iyi faiz oranlarıyla alındığını söyledi.

"KAFKASLAR, DOĞU AVRUPA VE ORTA DOĞU İLE İLGİLİYİZ"

Efes Bira Grubu Başkanı Boyacıoğlu, soruları yanıtlarken de, yeni yatırımlara ilişkin olarak “Bize değer katacak her türlü alternatifi değerlendirmeye hazırız. Şu anda belirlenmiş bir hedef yok ama Orta Asya ile ilgiliyiz. Oradan çıkacak her türlü fırsatı değerlendirmek istiyoruz. Kafkaslar, Doğu Avrupa, Orta Doğu ile ilgiliyiz” dedi.

Boyacıoğlu, 1990'lı yılların başından itibaren Adriyatik'ten Çin'e kadar olan bölgeyi öncelikli bölge olarak tanımladıklarını ve Sovyet sisteminin çökmesinin ardından burada beklentilerinden daha hızlı fırsatlar doğduğunu söyledi.

Başka bir soruya ise Boyacıoğlu, Rusya, Ukrayna ve Doğu Avrupa ülkelerinin çok bira tükettiğine işaret ederek, “En düşük tüketim 50 litrenin üzerinde, Türkiye'nin 5 katına yakın. Orta Asya ülkeleri gelişiyor. Kazakistan'da biz başladığımızda 8-10 litre olan kişi başına tüketim 25 litreyi aştı. Potansiyeli olan bölgeler bunlar. Tesadüfen gidilmiş yerler değil” yanıtını verdi.

"RUSYA'DA TÜRKİYE'NİN 1,5 KATI BİRA SATACAĞIZ"

Bir gazetecinin “Rusya'daki yatırımların ne kadarı öz kaynakla yapılıyor?” sorusu üzerine de Boyacıoğlu, şunları kaydetti: “Rusya'da sadece bu yatırım yok. Bir de 108 milyon dolar değerinde küçük ortak satın alması var. Rusya'da Ufa'da kapasiteyi iki katına çıkardık. Rusya'da bunun dışında da yatırımlarımız var. Oradaki yatırımlarımızı öz kaynaklardan karşılıyoruz. Krasny Vostok'un alımı ve hisse alımının tamamını bu sendikasyon kredisiyle karşıladık.”
Ahmet Boyacıoğlu, ayrıca, EBI'nin, Rusya'da faaliyet gösteren iştiraki Moscow Efes Brewiry'deki yüzde 12,4 azınlık payını satın alarak toplam payını yüzde 83,4'e çıkardığını da hatırlattı. Boyacıoğlu, iç pazara ilişkin bir soruyu da, “Türkiye bizim için önemli bir pazar. Miktar olarak Rusya'da bu sene Türkiye'nin 1,5 katı bira satacağız. Ama Türkiye hala iş hacminin parasal olarak en büyük olduğu ülke. Türkiye'de yüzde 80 pazar payımız var. Bizim yapmaya çalıştığımız başkalarından pazar almak değil, pazarı büyütmek. Yeni ürünler, ambalajlar pazara sunuyoruz. Ürünlerimizi çeşitlendiriyoruz” şeklinde yanıtladı.

"ANLAŞMAYI REKOR SÜREDE BAŞARDIK"

Citibank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Steve Bideshi ise, kendilerine sendikasyon kredisi teklifi geldiğinde işlemleri çok hızlı gerçekleştirdiklerini ve kredinin çok kolay sağlandığını belirtti. Bideshi, “Türkiye'deki piyasalar 2 ay kadar önce önemli çalkantılı dönemden geçiyordu. İki banka ile birlikte çalışarak rekor sürede bu anlaşmayı başardık. Bu sendikasyon hiçbir engele rastlamadan gayet pürüzsüz yürüdü” dedi.

Talebin 2,5 katı olmasının da Türkiye'deki kredi-risk düzeyinin nasıl geliştiğinin göstergesi olduğunu ifade eden Bideshi, “Türkiye son 2 yılda atılım gerçekleştirdi. Sadece Türkiye'ye güven duymuyoruz, 37 yıllık Anadolu Efes'e de duyduğumuz güveni yansıtıyoruz” diye konuştu.