Akbank dışarıya tahvil sattı, üç kat talep gördü
Güncelleme Tarihi:
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2010 00:00
Yönetim Kurulu Başkanlığını Suzan Sabancı Dinçer’in yürüttüğü Akbank’ın yurt dışında gerçekleştirdiği 5 yıl vadeli dolar cinsinden 1 milyar dolarlık tahvil ihracına 2.5 milyar dolarlık talep yöneldi.
22 Temmuz 2015 itfalı dolar cinsi tahvilin getirisi aynı vadedeki ABD Hazine tahvil getirisinin 350 baz puan üzerinde yani yaklaşık yüzde 5.30 olarak gerçekleşti. Türk özel sektörünün ilk yurtdışı direk tahvil ihracı olarak nitelenen işlemin Türkiye’de başka bankalara da yolu açması bekleniyor. Akbank yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılması koşuluyla, yurtdışına 1 milyar dolara kadar 5 yıl vadeli ABD doları cinsinden tahvil ihraç edilmesi için mayıs sonunda karar almış ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bu talebi onaylamıştı.
Yoğun talep
Banka 6 Temmuz’da tahvil ihracı için BofA Merrill Lynch, Citi, JPMorgan ve Standard Chartered Bank’ı Avrupa ve ABD’de düzenlenecek olan bir dizi yatırımcı toplantısı için yetkilendirmişti. Akbank’ın beklentinin üstünde talep gördüğü tahvil satışında ismini vermek istemeyen bir bankacı Akbank’ın çok iyi bir öyküye sahip olduğunu, bankanın piyasada sevildiğini gözlemlediğini söyledi.
Yoğun talep
Banka 6 Temmuz’da tahvil ihracı için BofA Merrill Lynch, Citi, JPMorgan ve Standard Chartered Bank’ı Avrupa ve ABD’de düzenlenecek olan bir dizi yatırımcı toplantısı için yetkilendirmişti. Akbank’ın beklentinin üstünde talep gördüğü tahvil satışında ismini vermek istemeyen bir bankacı Akbank’ın çok iyi bir öyküye sahip olduğunu, bankanın piyasada sevildiğini gözlemlediğini söyledi.