Abraaj Capital Acıbadem'de anlaşmaya vardı
Güncelleme Tarihi:
Orta Doğu, Afrika, Türkiye ve Asya gibi hızlı büyümekte olan ekonomilere yatırım yapan girişim sermayesi fonu Abraaj Capital, Acıbadem Sağlık Yatırımları Holding A.Ş. ve ilişkili şirketlerdeki yüzde 50 hissesinin tamamının Integrated Healthcare Holdings Sdn. Bhd (IHH) ve Khazanah Nasional Bhd’e (Khazanah) satışı ile ilgili bugün anlaşmaya vardığını açıkladı.
Anlaşmanın şartlarına göre IHH ve Khazanah, Acıbadem’in %75 hissesini, Abraaj ve Aydınlar Ailesi’nden nakit ve yeni ihraç edilecek IHH hissesi karşılığında satın alacaktır.
IHH, Asya’da toplam 76 merkezde 3,000 yatak kapasitesi ile gelişmekte olan piyasalarda faaliyet gösteren en büyük sağlık hizmetleri şirketleri arasında yer almaktadır. Hisse devir işleminin tamamlanmasını takiben Abraaj’ın da hissedar olacağı IHH, küresel ve gelişmekte olan piyasalarda faaliyet gösteren en büyük hastane gruplarından biri olacaktır.
Mevcut durumda, Khazanah’ın iştiraki Pulau Memutik Ventures Sdn. Bhd’nin IHH’de %70 hissesi, Mitsui & Co’nun (“Mitsui”) iştiraki MBK Healthcare Partners Limited’in ise %30 hissesi bulunmaktadır.
Abraaj Capital Kurucusu ve Grup CEO’su Arif Naqvi, yaptığı açıklamada: “Bu işlem, büyüyen piyasalardaki kaliteli şirketlerin yüksek performansı sayesinde dünya ekonomisinin içinde bulunduğu zorlu dönemlerde dahi kayda değer getiriler elde edebileceğini göstermektedir. Gelişmekte olan piyasalarda yapılmış en büyük satın almalardan biri olan bu işlem, aynı zamanda gelişmekte olan piyasa oyuncuları arasında artan işbirliği fırsatlarını da kuvvetlendirmektedir” dedi.
Açıklamasına devam eden Arif Naqvi: “Abraaj Capital olarak, Aydınlar Ailesi ile yaptığımız müstesnai ortaklık sürecinde, Aydınlar Ailesi’nin Acıbadem’in hızlı büyüme performansına yaptığı katkılardan son derece memnunuz. Önümüzdeki dönemde Khazanah ve Mitsui ile olan ortaklığımızda da benzer bir başarı elde edeceğimizi düşünüyoruz.“
Bu işlemde satınalma bedelinin yarısını nakit, yarısını yeni ihraç edilecek IHH hissesi olarak alacak Abraaj, cazip bir getiri elde etmekte ve yeni alacağı IHH hisselerini de ileride satıp getiri elde etmeyi planlanmaktadır.
IHH’ye yapılan yatırım, Abraaj’ın Güneydoğu Asya’daki faaliyetlerine Singapur merkezi aracılığı ile başlamasını takip etmektedir.
Abraaj, Acıbadem’e Aralık 2007’de yatırım yapmıştır. Acıbadem toplam 14 hastane ve 8 tıp merkezinde 1,800’ün üzerinde yatak kapasitesi ile Türkiye’nin önde gelen özel sağlık şirketlerinden biridir.
Bank of America Merrill Lynch ve Goldman Sachs bu işlemde Abraaj Capital ve Aydınlar Ailesi’ne müşterek danışman olarak yer almıştır.