947 milyon dolar Alfa parası yatırdı Karamehmet TMSF ile helalleşiyor
Güncelleme Tarihi:
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2005 00:00
Yapı Kredi Bankası’ndaki Turkcell hisselerine ilişkin opsiyon (öncelikli satın alma) hakkını kullanacağı açıklanan Çukurova Grubu’nun patronu Mehmet Emin Karamehmet’in, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) elindeki rehinli Turkcell hisselerini kurtarmak için Pamukbank’tan dolayı Fon’a kalan yaklaşık 1 milyar dolarlık borcun ödenmesi için prensipte anlaştıkları öğrenildi.
Çukurova Grubu’nun, Fon’a borcunun tamamına yakın bölümünün ödemesini, ‘çok yakında’ yapacağı belirtiliyor. Grubun TMSF’ye olan tüm borçlarını kapatmak için bugün prensipte vardığı anlaşma, hem Çukurova’nın Fon’a olan borçlarını hemen hemen sıfırlayacak hem de TMSF’nin en büyük geri ödeme protokollerinden birinin kamu lehine başarıyla sonuçlanmasını sağlamış olacak.
947 MİLYON DOLARLIK ÖDEME:
Çukurova Grubu ve TMSF, grubun Fon’a olan borçlarının erken ödenmesi konusunda prensip anlaşmasına vardı. Bu çerçevede Çukurova’nın 1 milyar dolara yaklaşan ödemesi ‘çok yakında’ yapılacak. Pamukbank’tan dolayı TMSF’ye 2.1 milyar dolar borcu olan Çukurova, geçen ağustosta Fon’la yaklaşık 2 yıllık erken ödeme planı yapmıştı. TMSF’ye bugüne kadar taksitler halinde toplam 1 milyar 37 milyon dolar ödeme yapan Çukurova, borcunun tamamını kapatması halinde Fon’un elindeki Turkcell hisselerinin büyük bir kısmına sahip olacak.
HELALLEŞME NOKTASI
Konuya yakın bankacılık kaynakları TMSF’nin elinde ‘yüzde 17-18’ oranında rehinli Turkcell hissesi bulunduğunu belirtiyor. Bu hisselerin bir kısmı Turkcell İletişim, bir kısmı ise Turkcell Holding hisselerinden oluşuyor. Çukurova Grubu’nun dün akşam saatlerinde öğrenilen sürpriz gelişmeye göre, Pamukbank’tan dolayı 947 milyon dolar daha ödeme yapmak için TMSF ile anlaştı ve bununla grubun TMSF’ye olan borçlarının büyük bölümü kapanmış oldu. TMSF ile helalleşme noktasına gelen grubun, Fon’a 114 milyon dolar gibi çok küçük bir borcunun kaldığı ve bunun çözümünün de karşılıklı anlayışla ileri bir tarihe bırakıldığı öğrenildi.
TELİASONERA’NIN GİRİŞİMİ
Çukurova Grubu’na yakın bir kaynak, bu son anlaşma ile birlikte Fon’un elindeki Turkcell hisselerinin büyük bir kısmının da serbest bırakılacağını belirtti. Gruba yakın kaynaklar, TMSF’nin elinde ‘yüzde 17-18’ oranında rehinli Turkcell hissesi olduğunu belirtiyorlar. Bu hisselerin bir kısmı Turkcell İletişim, bir kısmı ise Turkcell Holding hisselerinden oluşuyor. Holding’in, ana hissedarı olduğu Turkcell’in yüzde 27.2’sini TeliaSonera’ya satmayarak ve Rus Alfa ile yeni bir finansman anlaşması yapması üzerine TeliaSonera’nın gittiği uluslararası tahkimin Çukurova’ya getirdiği Turkcell hisselerinde işlem yapmama talebinin 22 Kasım itibariyle kaldırıldığı önceki gün grup tarafından açıklanmıştı.
OPSİYON İŞLEMLERİ BAŞLADI:
Bu arada dün Yapı Kredi Bankası’ndan yapılan bir açıklama ile de bankanın mülkiyetindeki Turkcell İletişim ve Turkcell Holding hisselerinindeki opsiyon hakkının kullanılması için işlemlere başlandığı duyuruldu. Açıklamaya göre, Çukurova Holding dün bankaya ‘opsiyon kullanma bildirim’lerini gönderek bu hakkını kullanacağını iletti. Bu işlemin sonucunda Turkcell İletişim’in 54.5 trilyon nominal değerli (sermayenin yüzde 2.94’ü) hissesi Çukurova Investments N.V.’ye devredilecek. Turkcell Holding’in 91.3 trilyon nominal değerli (sermayenin yüzde 20.02’si) hissesi de Intercon Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri’ne devredilecek. Kaynaklara göre, işlemler bu ay sonuna kadar tamamlanacak.
Rus Alfa, Turkcell’in yüzde 13.2’sini alacak
GERİ alma opsiyonu borsada oluşan 30 günlük ağırlıklı ortalamadan kullanacak olan Karamehmet, Turkcell hisselerinin borsadaki seyrine göre ödeme yapacak. Mehmet Emin Karamehmet, Koç-UniCredit yönetimindeki Yapı Kredi’den yüzde 13.22’lik hisseyi alabilmek için Rus Alfa’dan sağladığı finansman paketini kullanacak. Buna göre, Alfa’dan sağladığı 3.3 milyar dolarlık paketin 1.593 milyar dolarlık hisse senedine çevrilebilir tahvil kısmını bankadaki Turkcell İletişim hissesini alıp, Alfa Grubu’na aktaracak. Bu işlem sonrasında Alfa, Turkcell İletişim’in yüzde 13.22’sine sahip olacak. Turkcell İletişim’deki efektif hissedarlık oranı da yaklaşık yüzde 27’ye gerileyecek.
Temmerüt hakkının hepsini kullanmıştı
ÇUKUROVA ile TSMF arasında Ağustos ayında yapılan erken ödeme planına göre aylık taksitlere bağlanan geri ödemelerde grubun en fazla dört kere geciktirme hakkı bulunuyordu ve grup bu haklarının tamamını en son Ekim taksidini de ödemeyerek kullanmış oldu. Grubun bu ayki ödemeyi de yapmaması durumunda olacak beşinci gecikme, erken ödeme anlaşmasındaki temerrüt koşulunu devreye sokacak ve TMSF’nin, Çukurova ile Fon arasında 31 Ocak 2003’te yapılan ilk sözleşmeye dönülmesine neden olacaktı.
BORCU 5 MİLYAR DOLARA İNMİŞTİ:
Çukurova Grubu’nun Yapı Kredi ve Pamukbank’tan kaynaklanan toplam 6.2 milyar dolarlık borcu, erken ödeme anlaşması ile yaklaşık 5.1 milyar dolara inmişti. Pamukbank’tan dolayı 3.2 milyar dolardan 2.1 milyar dolara, YKB için de 3 milyar dolara inmişti.
Karamehmet’in Yapı Kredi’ye 792 milyon dolar borcu var
Borcuna karşılık 930.1
Borcun faizi 80.7
Superonline 9.0
Gayrimenkuller 14.0
Toplam ödenen 1.033.08
İndirilen miktar 304
Kalan borç 792
116 milyon dolarlık borç pürüzü ertelendi
TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yetkillieri, Çukurova Grubu ile Fon’a olan borçların ödenmesi konusunda varılan son uzlaşmada yaklaşık 116 milyon dolarlık bir pürüz kaldığını, bunun da her iki tarafın fazla sorun yapmadan çözüm için ileri bir tarihe ertelediğini belirttiler. TMSF yetkilileri, erken ödeme anlaşması çerçevesinde, Çukurova’nın Pamukbank’tan dolayı 1 milyar 950 milyon dolarlık bir borç çıkardığını, Fon tarafından bunun üzerine 116 milyon dolar daha eklediğini ve böylece borcun 2.1 milyar dolar olduğunu hatırlatarak şunları söylediler: ‘2.1 milyar dolarlık borcun bundan önce taksitler halinde yapılan ödemeler çerçevesinde 1 milyar 37 milyon dolarlık kısmı halihazırda ödendi.’
Grupla, en son 947 milyon dolarlık bir ödeme anlaşması yapıldı. Böylece Çukurova Grubu, toplam 1 milyar 984 milyon dolarlık ödemeyi tamamlamış oluyor ve 2.1 milyar dolarlık borçtan geriye 116 milyon dolar kalıyor. TMSF olarak bu sorunun daha sonra, diğer şirket tasfiyeleri sırasında bir şekilde halledebileceği düşünüldü. Geriye kalan bu borç için sadece Çukurova Grubu’na ait çok küçük bir miktar Turkcell hissesi Fon bünyesinde rehin olarak tutuldu. Çukurova Grubu da, böyle bir durum karşısısnda hayır, veya ödeme yapmayız demediler. Böylece sorun büyük olasılıkla tatlıya bağlandı sayılır.’
947 MİLYON DOLARLIK ÖDEME:
Çukurova Grubu ve TMSF, grubun Fon’a olan borçlarının erken ödenmesi konusunda prensip anlaşmasına vardı. Bu çerçevede Çukurova’nın 1 milyar dolara yaklaşan ödemesi ‘çok yakında’ yapılacak. Pamukbank’tan dolayı TMSF’ye 2.1 milyar dolar borcu olan Çukurova, geçen ağustosta Fon’la yaklaşık 2 yıllık erken ödeme planı yapmıştı. TMSF’ye bugüne kadar taksitler halinde toplam 1 milyar 37 milyon dolar ödeme yapan Çukurova, borcunun tamamını kapatması halinde Fon’un elindeki Turkcell hisselerinin büyük bir kısmına sahip olacak.
HELALLEŞME NOKTASI
Konuya yakın bankacılık kaynakları TMSF’nin elinde ‘yüzde 17-18’ oranında rehinli Turkcell hissesi bulunduğunu belirtiyor. Bu hisselerin bir kısmı Turkcell İletişim, bir kısmı ise Turkcell Holding hisselerinden oluşuyor. Çukurova Grubu’nun dün akşam saatlerinde öğrenilen sürpriz gelişmeye göre, Pamukbank’tan dolayı 947 milyon dolar daha ödeme yapmak için TMSF ile anlaştı ve bununla grubun TMSF’ye olan borçlarının büyük bölümü kapanmış oldu. TMSF ile helalleşme noktasına gelen grubun, Fon’a 114 milyon dolar gibi çok küçük bir borcunun kaldığı ve bunun çözümünün de karşılıklı anlayışla ileri bir tarihe bırakıldığı öğrenildi.
TELİASONERA’NIN GİRİŞİMİ
Çukurova Grubu’na yakın bir kaynak, bu son anlaşma ile birlikte Fon’un elindeki Turkcell hisselerinin büyük bir kısmının da serbest bırakılacağını belirtti. Gruba yakın kaynaklar, TMSF’nin elinde ‘yüzde 17-18’ oranında rehinli Turkcell hissesi olduğunu belirtiyorlar. Bu hisselerin bir kısmı Turkcell İletişim, bir kısmı ise Turkcell Holding hisselerinden oluşuyor. Holding’in, ana hissedarı olduğu Turkcell’in yüzde 27.2’sini TeliaSonera’ya satmayarak ve Rus Alfa ile yeni bir finansman anlaşması yapması üzerine TeliaSonera’nın gittiği uluslararası tahkimin Çukurova’ya getirdiği Turkcell hisselerinde işlem yapmama talebinin 22 Kasım itibariyle kaldırıldığı önceki gün grup tarafından açıklanmıştı.
OPSİYON İŞLEMLERİ BAŞLADI:
Bu arada dün Yapı Kredi Bankası’ndan yapılan bir açıklama ile de bankanın mülkiyetindeki Turkcell İletişim ve Turkcell Holding hisselerinindeki opsiyon hakkının kullanılması için işlemlere başlandığı duyuruldu. Açıklamaya göre, Çukurova Holding dün bankaya ‘opsiyon kullanma bildirim’lerini gönderek bu hakkını kullanacağını iletti. Bu işlemin sonucunda Turkcell İletişim’in 54.5 trilyon nominal değerli (sermayenin yüzde 2.94’ü) hissesi Çukurova Investments N.V.’ye devredilecek. Turkcell Holding’in 91.3 trilyon nominal değerli (sermayenin yüzde 20.02’si) hissesi de Intercon Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri’ne devredilecek. Kaynaklara göre, işlemler bu ay sonuna kadar tamamlanacak.
Rus Alfa, Turkcell’in yüzde 13.2’sini alacak
GERİ alma opsiyonu borsada oluşan 30 günlük ağırlıklı ortalamadan kullanacak olan Karamehmet, Turkcell hisselerinin borsadaki seyrine göre ödeme yapacak. Mehmet Emin Karamehmet, Koç-UniCredit yönetimindeki Yapı Kredi’den yüzde 13.22’lik hisseyi alabilmek için Rus Alfa’dan sağladığı finansman paketini kullanacak. Buna göre, Alfa’dan sağladığı 3.3 milyar dolarlık paketin 1.593 milyar dolarlık hisse senedine çevrilebilir tahvil kısmını bankadaki Turkcell İletişim hissesini alıp, Alfa Grubu’na aktaracak. Bu işlem sonrasında Alfa, Turkcell İletişim’in yüzde 13.22’sine sahip olacak. Turkcell İletişim’deki efektif hissedarlık oranı da yaklaşık yüzde 27’ye gerileyecek.
Temmerüt hakkının hepsini kullanmıştı
ÇUKUROVA ile TSMF arasında Ağustos ayında yapılan erken ödeme planına göre aylık taksitlere bağlanan geri ödemelerde grubun en fazla dört kere geciktirme hakkı bulunuyordu ve grup bu haklarının tamamını en son Ekim taksidini de ödemeyerek kullanmış oldu. Grubun bu ayki ödemeyi de yapmaması durumunda olacak beşinci gecikme, erken ödeme anlaşmasındaki temerrüt koşulunu devreye sokacak ve TMSF’nin, Çukurova ile Fon arasında 31 Ocak 2003’te yapılan ilk sözleşmeye dönülmesine neden olacaktı.
BORCU 5 MİLYAR DOLARA İNMİŞTİ:
Çukurova Grubu’nun Yapı Kredi ve Pamukbank’tan kaynaklanan toplam 6.2 milyar dolarlık borcu, erken ödeme anlaşması ile yaklaşık 5.1 milyar dolara inmişti. Pamukbank’tan dolayı 3.2 milyar dolardan 2.1 milyar dolara, YKB için de 3 milyar dolara inmişti.
Karamehmet’in Yapı Kredi’ye 792 milyon dolar borcu var
Borcuna karşılık 930.1
Borcun faizi 80.7
Superonline 9.0
Gayrimenkuller 14.0
Toplam ödenen 1.033.08
İndirilen miktar 304
Kalan borç 792
116 milyon dolarlık borç pürüzü ertelendi
TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yetkillieri, Çukurova Grubu ile Fon’a olan borçların ödenmesi konusunda varılan son uzlaşmada yaklaşık 116 milyon dolarlık bir pürüz kaldığını, bunun da her iki tarafın fazla sorun yapmadan çözüm için ileri bir tarihe ertelediğini belirttiler. TMSF yetkilileri, erken ödeme anlaşması çerçevesinde, Çukurova’nın Pamukbank’tan dolayı 1 milyar 950 milyon dolarlık bir borç çıkardığını, Fon tarafından bunun üzerine 116 milyon dolar daha eklediğini ve böylece borcun 2.1 milyar dolar olduğunu hatırlatarak şunları söylediler: ‘2.1 milyar dolarlık borcun bundan önce taksitler halinde yapılan ödemeler çerçevesinde 1 milyar 37 milyon dolarlık kısmı halihazırda ödendi.’
Grupla, en son 947 milyon dolarlık bir ödeme anlaşması yapıldı. Böylece Çukurova Grubu, toplam 1 milyar 984 milyon dolarlık ödemeyi tamamlamış oluyor ve 2.1 milyar dolarlık borçtan geriye 116 milyon dolar kalıyor. TMSF olarak bu sorunun daha sonra, diğer şirket tasfiyeleri sırasında bir şekilde halledebileceği düşünüldü. Geriye kalan bu borç için sadece Çukurova Grubu’na ait çok küçük bir miktar Turkcell hissesi Fon bünyesinde rehin olarak tutuldu. Çukurova Grubu da, böyle bir durum karşısısnda hayır, veya ödeme yapmayız demediler. Böylece sorun büyük olasılıkla tatlıya bağlandı sayılır.’