1 milyar lirayı aştı, ‘halk’tan 420 milyon lira çekecek
Güncelleme Tarihi:
Mağaza zinciri Bizim Toptan’ın yüzde 35’i halka arz edilecek. 22.5-30 TL fiyat aralığından 27-28 Ocak tarihlerinde talep toplanacak halka arzda, 420 milyon lira gelir bekleniyor. Yıldız Holding’in Mali İşler Grup Başkanı Cem Karakaş, halka arzdan elde edilecek kaynağın holdingin başka alanlarda yapacağı yatırımlarda kullanılacağını açıkladı.
YILDIZ Holding çatısı altında faaliyet gösteren toptan mağaza zinciri Bizim Toptan’ın yüzde 35’ini halka arz edecek. 22.5-30 TL fiyat aralığından 27-28 Ocak tarihlerinde talep toplanacak halka arzda, 315 milyon-420 milyon lira, yüzde 5’lik ek satış olması durumunda ise 360 milyon-480 milyon lira aralığında gelir edilmesi bekleniyor. Buna göre şirketin piyasa değeri ise 900 milyon lira ile 1,2 milyar lira arasında oluşuyor. Yıldız Holding’in Mali İşler Grup Başkanı Cem Karakaş, halka arzdan elde edilecek kaynağın başka alanlarda yapılacak yatırımlarda kullanılacağını söyledi.
Bizim Toptan’ın halka arzına ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Karakaş, “Bizim Toptan nakit akışı çok yüksek bir şirket. Büyümek için nakde ihtiyacı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak Yıldız Holding’in başka alanlarda yatırım yapmasına aktarılacak. Mevcut yatırımlar veya yeni yatırımlar için kullanılabilir. Ek satış dahil halka arz sonrasında şirkette Yıldız Holding’in payı yüzde 33’e gerileyecek, ancak büyük hissedar konumu sürecek” dedi.
Yüzde 80’i yabancıya
Ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecek halka arz sonrası hakkında da bilgi veren Karakaş, şu değerlendirmeyi yaptı: “Golden Horn Investments’ın payı da mevcut yüzde 20 seviyesinden yüzde 5’e düşecek. Strategic Investment Fund ise yüzde 20 hissesini koruyacak. Mevcut yüzde 4’lük paya karşılık gelen “diğer” hissedarların payı da yüzde 2’ye gerileyecek. Halka arz edilecek hisselerin yüzde 80’inin yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edileceği belirtilen toplantıda verilen bilgiye göre, hisselerin yüzde 10’u yurtiçi kurumsal, yüzde 10’u da yurtiçi bireysele ayrıldı.”
2011’de 15 mağaza açacak
Bizim Toptan’ın her yıl 15 magaza açtığını anlatan Cem Karakaş, coğrafi dağılım açısından en yakın rakipten 7 kat daha büyük olduklarını belirterek, mağaza sayısının 2010’da 15 artarak 106’ya çıktığını, çalışan sayısının da yüzde 10 artışla 1216’ya yükseldiğini söyledi. Karakaş, “30 Eylül 2010 itibariyle ciromuz bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artırarak 1.06 milyar liraya çıktı. Bu yıl hedefimiz 15 mağaza açmak ve yüzde 17 ciro büyümesi yakalamak” dedi.
7 bin çeşit ürünümüz var
YILDIZ Holding Perakende Grubu Başkanı Mustafa Yaşar Serdengeçti ise toplantıda yaptığı konuşmada mağaza sayısı ve kapsadığı coğrafi alan açısından Türkiye’nin bir numaralı organize toptan firması olduklarını ve 54 şehirde 109 mağazaları bulunduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “266 bin kayıtlı müşterimiz var. Mağaza başına 3 bin ürün satıyoruz. 7 bin çeşit ürünümüz var. Mağazalarımızda Türkiye’nin lider tüm markaları var. Gıda, içecek, temizlik ve kağıt ürünleri satıyoruz. Satışta 6’ıncı kârlılıkta 4’üncü büyük şirketiz.’’
Kiler’e 6.6 kat talep aldı
KİLER Alışveriş’in halka arzında piyasa değeri 821.2 milyon TL olurken, şirket büyüme planlarının finansmanı için kullanacağı bu arzdan toplam 123.2 milyon TL’lik gelir sağladı. Kiler Alışveriş’in yüzde 1.95’lik ek satış hakkının da kullanılmasının ardından halka açıklık oranı yüzde 15 olarak gerçekleşirken, ödenmiş sermaye de 134.62 milyon lira oldu. Talep toplaması 20-21 Ocak tarihlerinde gerçekleşen şirketin halka arzına aracılık eden Oyak Yatırım’dan açıklamalarda, halka arzda toplamda 6.66 kat talep geldiği halka arz fiyatının ise 6.10 TL olarak belirlendiği belirtildi.