Doğan Holding'ten Commerz Film'e hisse satışı

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş'den Borsaya gönderilen yazıda, sermayesinde yüzde 72,76 oranında paya sahip oldukları bağlı ortaklıkları Doğan Yayın Holding A.Ş'de, mevcut sermaye artırım sürecinin tamamlanmasını takiben, Doğan Yayın Holding A.Ş'nin sermayesini temsil eden, beheri 1 YTL nominal değerli 78 milyon 117 bin 483 adet hissenin, 47 milyon avro bedel karşılığında nakden ve peşinen Axel Springer AG'nin yüzde 100 iştiraki Commerz Film GMBH'ye blok olarak satışı konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan Doğan Yayın Holding A.Ş'nin sermaye artırım sürecinin halen devam ettiği belirtilen a?ıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sermaye artırımı sonrasında ulaşılacak ve tescil edilecek ?ıkarılmış sermaye tutarı, sermaye artırım sürecindeki yeni pay alma haklarının kullanım oranına bağlı olacaktır. Buna göre, şirketin mevcut sermaye yapısı i?inde yalnızca ana ortağın kendi rü?han haklarını kullanması durumunda Commerz Film GMBH'nin satın alacağı hisselerin Doğan Yayın Holding A.Ş yeni sermaye yapısı i?indeki pay oranı yüzde 9,8 olacaktır. Hisse devir işlemi sonucunda yasal kayıtlarımızda ortaya ?ıkacak iştirak satış kar/zararı tutarı satış işleminin tamamlandığı tarihte (kapanış) kayıtlara esas alınacak kur değeri ve yapılacak maliyet ?alışmasına göre hesaplanacak ve kamuya a?ıklanacaktır. UFRS'ye göre oluşacak 'iştirak hissesi satış karı'nın hesaplanması ?alışmalarına ise başlanmış olup 31 Aralık 2008 tarihli bağımsız denetimden ge?ecek yıllık mali tablolarımızda ayrıca bilgi sunulacaktır. Söz konusu iştirak hissesi satış karının sermayeye ilave edilmesi planlanmakta olup, henüz alınmış bir yönetim kurulu kararı bulunmamaktadır."

İştirak hissesi satış hasılatının ise yeni yatırımların finansmanında ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılmasının planlandığı, ayrıca yapılan anlaşma ?er?evesinde, Commerz Film GMBH'nin bir temsilcisi ile Doğan Yayın Holding A.Ş yönetim kurulunda temsil edilmesinin öngörüldüğü bildirildi.

DOĞAN YAYIN HOLDİNG AÇIKLAMASI...

Doğan Yayın Holding A.Ş'den Borsaya gönderilen yazıda ise, Doğan Yayın Holding ile Almanya'nın "lider" medya grubu Axel Springer AG'nin yüzde 100 iştiraki olan ve halihazırda Doğan TV Holding A.Ş'nin sermayesinde yüzde 25 paya sahip Commerz-Film GMBH arasında bugün bir sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Sözleşme ile 16 Kasım 2006 tarihli İMKB günlük bülteninde kamuya a?ıklandığı şekilde satışı yapılan Doğan TV Holding A.Ş hisselerinden sermayesinin yüzde 5,13'üne karşılık gelen 18 milyon 655 bin 393 adet hissenin, 77 milyon avro bedel karşılığında daha önce satıldığı fiyattan geri alınması konusunda anlaşmaya varıldığı kaydedildi.
A?ıklamada, satış bedelinin 47 milyon avroluk kısmının "kapanış" işlemlerine de bağlı olarak 5 ay i?erisinde nakden, 30 milyon avroluk kısmının ise hesaplanacak vade farkı (libor artı 1) ile birlikte 31 Mart 2012 tarihinde ödenmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

A?ıklamada, şunlar kaydedildi:
"16 Kasım tarihli özel durum a?ıklamamızda belirtilen koşullar aynı kalmak üzere, söz konusu a?ıklamada yer alan tarihlerin 4 yıl ertelenerek, a) Doğan TV Holding A.Ş hisselerinin 2015 yılı sonuna kadar halka arz edilmesi durumunda, ortalama piyasa değerine göre lehimize oluşacak değerleme farklarının eşit olarak paylaşılacağı, aksi durumda ise şirketimiz tarafından tamamlanacağı, b) Doğan TV Holding A.Ş hisselerinin 2015 yılı sonuna kadar halka arz edilmemesi durumunda, 2016 yılı Mart ayında tespit edilecek rayi? değere göre oluşacak olumsuz farkların şirketimiz tarafından tamamlanacağı, olumlu farklar i?in ise herhangi bir işlem yapılmayacağı, c) 2015 ile 2018 yılları arasında halka arzın ger?ekleşmesi durumunda ise 2016 Mart ayı itibarıyla hesaplanan rayi? değer ile halka arz değeri arasında oluşan olumlu farkların eşit olarak paylaşılacağı, olumsuz farklar i?in ise herhangi bir işlem yapılmayacağı hususlarında anlaşmaya varılmıştır."

Hisse devir işlemi sonucunda, şirketin Doğan TV Holding A.Ş'nin sermayesindeki pay oranının yüzde 79,64, Commerz-film GMBH'in ise yüzde 19,87 olduğu belirtildi.

A?ıklamada, önümüzdeki günlerde Doğan TV Holding A.Ş'de yapılması planlanan primli sermaye artırımına Commerz-Film GMBH'in katılmaması ve Doğan TV Holding A.Ş'de ortaya ?ıkacak yeni yapıda şirketin sermayedeki payının yüzde 80,94, Commerz-Film GMBH'in payının ise yüzde 18,60 olmasının öngörüldüğü bildirildi.